Estamos implementando una experiencia de informes rediseñada en Pabau. Este artículo te presenta las novedades y te enlaza a guías detalladas para cada informe.
Para qué sirve
La nueva experiencia de informes es una página principal de informes rediseñada que reúne más de 80 informes, organizados en una pestaña Destacados y ocho categorías — Clientes, Ventas y Finanzas, Citas, Actividades, Negocio, Membresías, PabauPay y Organización — diseñada para que sea más fácil de encontrar y de leer. En lugar de una lista plana, los informes se agrupan por finalidad, para que puedas ir directamente al área que te interesa, ya sea detectar clientes en riesgo de abandono, conciliar tus cuentas o hacer seguimiento de las renovaciones de membresías.
Cómo encontrarla
Paso 1: Ve a la función de Analítica
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica y luego haz clic en el botón "Informes".
Paso 2: Accede al banner de informes
En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Probarlo ahora.
NOTA: El banner "Prueba nuestra nueva suite de informes" se está implementando de forma gradual, por lo que no todas las cuentas lo verán todavía. El banner también se puede cerrar; una vez cerrado, no volverá a aparecer en el mismo navegador.
Cómo orientarte
La nueva página principal de informes se organiza en torno a algunas áreas clave:
- Vistas de la barra lateral: A la izquierda, alterna entre Todos los informes, Compartidos conmigo, Favoritos, Mis informes y Conector de datos. La barra lateral también enlaza a la página de Exportaciones e incluye un árbol de Carpetas, para que puedas organizar tus informes personalizados en carpetas y subcarpetas.
- Búsqueda: Una barra de búsqueda debajo del título de la página busca en todo el catálogo a la vez; mientras escribes, se muestran juntos los informes coincidentes de todas las categorías.
- Pestañas de categorías: La pestaña Destacados (marcada con una estrella) reúne los informes destacados, seguida de una pestaña para cada una de las ocho categorías. Solo verás las pestañas para las que tengas permisos de informes, y la pestaña Organización aparece solo para organizaciones con varias cuentas.
- Vistos recientemente: Una franja con los informes que abriste más recientemente, para volver a ellos con un solo clic.
- Tarjetas de informes: Cada informe muestra una breve descripción, un medidor de popularidad e insignias: Nuevo para los informes añadidos recientemente, Popular para los muy utilizados, Plus para los informes premium, y Próximamente para los que aún no están disponibles. Haz clic en la estrella de cualquier informe para añadirlo a tus Favoritos.
- Ordenar, agrupar y filtrar: Dentro de una categoría, ordena los informes por Popularidad, A → Z, Más recientes o Plus primero; agrúpalos Por sección, Por plan o Por estado; y usa los chips de filtro para mostrar Todos los informes, o solo los Nuevos, Plus o Personalizados (los tuyos).
- Crear un informe personalizado: Si ninguno de los informes del catálogo se ajusta a tus necesidades, el botón "Crear un informe personalizado" en la esquina superior derecha inicia un nuevo informe personalizado. Aparece si tienes el permiso "Puede crear informes personalizados".
NOTA: Los informes con la etiqueta Plus forman parte del nivel premium de Pabau: Clientes en riesgo, Clientes recurrentes, Nuevos clientes primeros 90 días, Flujo del ciclo de vida del cliente, Curvas de visitas repetidas por segmento, Retención de ingresos de clientes y el Informe resumen del negocio.
En qué te ayuda
Cada informe de esta nueva experiencia está diseñado para responder de un vistazo a una pregunta de negocio concreta, sin que tengas que crear un informe personalizado desde cero. En conjunto, te ayudan a:
- Detectar a los clientes que se están alejando antes de perderlos y saber exactamente a quién contactar.
- Conciliar tus cuentas, depósitos y el pasivo de tarjetas regalo al cierre del periodo.
- Ver con qué eficiencia se utilizan tus salas, equipos y el tiempo de tu equipo.
- Hacer seguimiento de las altas, el uso, las renovaciones y la retención de membresías, para poder actuar antes de que un miembro cancele.
- Mantener el control del procesamiento de pagos con los informes de PabauPay que cubren pagos, pagos fallidos y liquidaciones entre sedes.
- Generar informes de todas las empresas de una organización con varias cuentas desde un mismo lugar.
Explora los nuevos informes
Los siguientes informes cuentan con guías específicas; se enumeran según la pestaña de categoría en la que los encontrarás.
Clientes
- Clientes en riesgo
- Clientes recurrentes
- Nuevos clientes primeros 90 días
- Flujo del ciclo de vida del cliente
- Retención de ingresos de clientes
- Curvas de visitas repetidas por segmento
Ventas y Finanzas
Citas
Negocio
- Informe resumen para contabilidad
- Informe de tiempo
- Pathway
- Informe de vacunación
- Informe de datos médicos
Membresías
- Nuevas membresías
- Próximas renovaciones
- Retención por cohorte
- Uso de membresías
- Detalles de beneficios de membresía
PabauPay
Otros informes que encontrarás en el catálogo incluyen Leads inactivos, Leads sin asignar, Leads perdidos por motivo, Tendencia de oportunidades perdidas, y Tasa de éxito por responsable en Clientes; Pagos fallidos, Pagos realizados, y Detalles AVS de tarjetas guardadas en PabauPay; y cinco Informes de organización — Lista de clientes de la organización, Citas de la organización, Pagos de la organización, Facturas de la organización y Líneas de detalle de la organización — para organizaciones con varias cuentas.
Con esto en mente, ya estás listo para explorar cualquiera de los informes anteriores y ver exactamente qué ofrece la nueva experiencia de informes.
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