In dit artikel bespreken we een checklist die je helpt om na het importeren van gegevens in Pabau soepel over te gaan naar het nieuwe systeem.
Gefeliciteerd met je succesvolle migratie naar Pabau! Om een soepele overgang te garanderen, hebben we een uitgebreide checklist na import voor je klaargezet. Laten we deze samen doornemen om er zeker van te zijn dat alles is zoals verwacht.
Bekijk op basis van het rapport dat je van het onboardingteam hebt ontvangen de volgende gegevens:
Stap 1: Controleer medewerkers
Controleer of alle medewerkers succesvol zijn geïmporteerd in "Team", en dat hun contactgegevens, functietitel, profielfoto en eventuele aanvullende details erbij staan.
LET OP: Wil je meer weten over de functie Team, lees dan dit Kennisbank-artikel en bekijk deze Pabau Academy-cursus.
Stap 2: Controleer klantgegevens
Controleer of al je klantgegevens correct zijn geïmporteerd, inclusief hun contactgegevens, persoonlijke gegevens en eventuele aanvullende velden die specifiek zijn voor jouw praktijk.
LET OP: Wil je meer weten over de functie Klanten, lees dan dit Kennisbank-artikel en bekijk deze Pabau Academy-cursus.
Stap 3: Controleer bijlagen
Om bijlagen te controleren, bekijk je elke klantkaart om te zorgen dat alle bestanden zijn geüpload.
Stap 4: Controleer medische geschiedenis
Om te controleren of de medische geschiedenis voor elke klant is opgenomen, moet je elke klantkaart afzonderlijk bekijken.
Stap 5: Controleer afspraken
Bekijk je afsprakengegevens in de "Agenda" om te controleren of klantafspraken correct zijn geïmporteerd. Let op eventuele afwijkingen of ontbrekende afspraken.
Stap 6: Controleer diensten
Controleer of al je diensten, inclusief dienstnamen, beschrijvingen, duur en prijzen, correct zijn geïmporteerd in de functie "Diensten".
LET OP: Wil je meer weten over de functie Diensten, lees dan dit Kennisbank-artikel en bekijk deze Pabau Academy-cursus.
Stap 7: Controleer producten
Controleer de geïmporteerde productvoorraad in "Producten" om te zorgen dat alle producten en hun details, zoals namen, beschrijvingen en prijzen, correct zijn. Bevestig eventuele specifieke vereisten voor productregistratie of voorraadbeheer.
LET OP: Wil je meer weten over Producten, lees dan dit Kennisbank-artikel.
Stap 8: Controleer pakketten
Controleer of je pakketten en cursussen correct zijn geïmporteerd. Controleer op de Setup-pagina onder "Pakketten" of het juiste aantal sessies is opgenomen en of de pakketprijzen kloppen.
LET OP: Wil je meer weten over pakketten/cursussen, lees dan dit Kennisbank-artikel of bekijk deze Pabau Academy-les.
Stap 9: Controleer medische formulieren
Ga naar de Setup-pagina en "Formulieren" om te controleren of alles klopt met je geïmporteerde formulieren.
Stap 10: Controleer financiële gegevens
Controleer eventuele geïmporteerde financiële gegevens op juistheid door naar de pagina "Facturen" te gaan. Vergelijk deze met je eerdere gegevens ter verificatie.
LET OP: Merk je afwijkingen of ontbrekende gegevens op, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Bedankt dat je voor Pabau hebt gekozen. We vertrouwen erop dat deze checklist je helpt om het proces na de import effectief te doorlopen.
We waarderen je geduld tijdens het migratieproces en zetten ons in om de nauwkeurigheid en veiligheid van je gegevens te garanderen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.