Dans cet article, nous allons passer en revue une liste de contrôle pour vous aider à effectuer une transition en douceur après l'importation de vos données dans Pabau.
Félicitations pour avoir migré vers Pabau avec succès ! Pour garantir une transition en douceur, nous avons préparé une liste de contrôle complète post-import. Passons-la en revue ensemble pour vérifier que tout est conforme à vos attentes.
En vous basant sur le rapport reçu de l'équipe d'onboarding, vérifiez les données suivantes :
Étape 1 : Vérifier le personnel
Vérifiez que tous les membres du personnel ont bien été importés dans « Équipe », en vous assurant que leurs coordonnées, titre de poste, photo de profil et tout détail supplémentaire sont bien inclus.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Équipe, nous vous conseillons de lire cet article de la Base de connaissances et de visionner ce cours de la Pabau Academy.
Étape 2 : Vérifier les détails des clients
Vérifiez que toutes les fiches de vos clients ont été importées avec précision, y compris leurs coordonnées, informations personnelles et tout champ supplémentaire propre à votre établissement.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Clients, nous vous conseillons de lire cet article de la Base de connaissances et de visionner ce cours de la Pabau Academy.
Étape 3 : Vérifier les pièces jointes
Pour vérifier les pièces jointes, consultez chaque fiche client afin de vous assurer que tous les fichiers ont bien été téléchargés.
Étape 4 : Vérifier les antécédents médicaux
Pour vérifier si les antécédents médicaux sont bien inclus pour chaque client, vous devrez consulter chaque fiche client individuellement.
Étape 5 : Vérifier les rendez-vous
Passez en revue vos rendez-vous dans le « Calendrier » pour vous assurer que les rendez-vous des clients ont été importés avec précision. Recherchez toute anomalie ou tout rendez-vous manquant.
Étape 6 : Vérifier les services
Vérifiez que tous vos services, y compris les noms, descriptions, durées et prix, ont bien été importés avec précision dans la fonctionnalité « Services ».
REMARQUE : Pour en savoir plus sur la fonctionnalité Services, nous vous conseillons de lire cet article de la Base de connaissances et de visionner ce cours de la Pabau Academy.
Étape 7 : Vérifier les produits
Vérifiez l'inventaire des produits importés dans « Produits » pour vous assurer que tous les produits et leurs détails, comme les noms, descriptions et prix, sont corrects. Confirmez toute exigence spécifique concernant le suivi des produits ou la gestion des stocks.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur les Produits, nous vous conseillons de lire cet article de la Base de connaissances.
Étape 8 : Vérifier les forfaits
Vérifiez que vos forfaits et cures ont été correctement importés. Sur la page de configuration, sous « Forfaits », vérifiez que le nombre correct de séances est bien indiqué et que les prix des forfaits sont exacts.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur les forfaits/cures, nous vous conseillons de lire cet article de la Base de connaissances ou de consulter cette leçon de la Pabau Academy.
Étape 9 : Vérifier les formulaires médicaux
Rendez-vous sur la page de configuration et « Formulaires » pour vous assurer que tout est en ordre concernant vos formulaires importés.
Étape 10 : Vérifier les données financières
Vérifiez l'exactitude des données financières importées en vous rendant sur la page « Factures ». Comparez-les avec vos anciens relevés pour les vérifier.
REMARQUE : Si vous remarquez des anomalies ou des données manquantes, n'hésitez pas à nous contacter.
Merci d'avoir choisi Pabau. Nous espérons que cette liste de contrôle vous aidera à gérer efficacement le processus post-import.
Nous apprécions votre patience tout au long du processus de migration et nous nous engageons à garantir l'exactitude et la sécurité de vos données.
Pour obtenir davantage de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.