Ce guide vous montre comment accéder aux clients dans Pabau, rechercher dans votre liste de clients et naviguer dans les détails de chaque fiche client.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client est différente, consultez plutôt le guide Présentation des clients et de la fiche client (Classique).
Rechercher des clients
Saisissez ce que vous recherchez dans le champ de recherche. La barre de recherche permet de trouver :
- Clients — recherche par nom, e-mail ou autres informations du client
- Prospects — trouver des prospects dans votre pipeline
- Rendez-vous — localiser des rendez-vous à venir ou passés
- Factures — rechercher des factures spécifiques
- Configuration — trouver rapidement n'importe quelle page de paramètres
Pour des recherches avancées, cliquez sur le bouton de recherche avancée en bas à droite.
Cliquez sur la fiche client souhaitée.
Voir tous les clients
Dans le menu latéral gauche, accédez à Clients, puis choisissez à nouveau Clients, pour voir tous vos clients au même endroit.
Personnalisez l'affichage des informations client en réorganisant et en ajoutant des champs de données en cliquant sur « Modifier les colonnes ».
Vous pouvez supprimer ou envoyer un e-mail à plusieurs clients en cochant les cases à gauche de chaque ligne de client.
Utilisez le menu déroulant Vues pour créer des vues client, en regroupant les clients qui répondent à des conditions spécifiques.
La barre de recherche vous permet de trouver des clients en fonction des données incluses dans les colonnes que vous avez ajoutées au tableau des clients.
Comprendre la fiche client
La fiche client contient toutes les données du client et est divisée en sections. Sous la photo du client, vous trouverez le nom du client, sa date de naissance, son âge, son sexe et son identifiant client, ainsi que son statut (par exemple Actif) et les libellés qui lui sont appliqués (tels que « Gros dépensier » ou « VIP »).
À gauche, trois onglets organisent les informations essentielles du client :
- Personnel : Affiche le statut du client, ses libellés, son numéro d'assurance, ainsi qu'une section « Détails » avec des champs tels que l'identifiant client, la personne à l'origine de la recommandation, le sexe et la date de naissance.
- Relations : Présente les relations du client.
- Assurance : Contient les informations d'assurance du client.
Au centre de la fiche client, plusieurs onglets classent les données du client pour un accès et une gestion pratiques, chacun affichant un compteur en temps réel lorsque cela est pertinent :
- Résumé : Un aperçu personnalisable des informations essentielles du client.
- Rendez-vous : Tous les rendez-vous liés au client.
- DME : Formulaires médicaux, ordonnances, documents et photos.
- Finances : Paiements effectués par le client.
- Communications : Notifications envoyées au client.
- Abonnements : Formules d'abonnement achetées par le client.
- Forfaits : Forfaits achetés par le client.
- Plus : Onglets supplémentaires, tels que les bons cadeaux et les activités, qui ne rentrent pas dans la barre principale.
Résumé
Dans l'onglet Résumé, les informations sont organisées en cartes :
- Alertes, allergies et notes : Affiche les alertes, allergies ou notes enregistrées pour le client, avec un bouton « + » permettant d'en ajouter de nouvelles directement depuis cette vue.
- Rendez-vous : Affiche la date de la dernière visite du client, un lien « Parcours » pour consulter tout son historique, et liste les rendez-vous à venir ainsi que les visites précédentes — chacun avec une option rapide « Reprendre rendez-vous ».
- Problèmes : Affiche les problèmes actifs enregistrés pour le client, signalant les affections médicales importantes dont l'équipe doit avoir connaissance.
- Produits : Répertorie les produits associés au client, ainsi que la date d'enregistrement de chacun.
- Cartes enregistrées : Affiche les cartes de paiement enregistrées pour le client, avec une option pour ajouter une nouvelle carte directement depuis cette vue.
Rendez-vous
L'onglet Rendez-vous affiche tous les rendez-vous du client, organisés en une chronologie regroupée par mois et par date.
En haut, des sous-onglets vous permettent de filtrer les rendez-vous par statut :
- Tous : Affiche tous les rendez-vous enregistrés.
- À venir : Affiche uniquement les rendez-vous futurs.
- Passés : Affiche les rendez-vous déjà passés.
- Annulés : Affiche les rendez-vous qui ont été annulés.
- Absences : Affiche les rendez-vous auxquels le client ne s'est pas présenté.
Une icône de filtre à droite vous permet d'affiner davantage la liste.
Chaque date regroupe les rendez-vous réservés ce jour-là, indiquant l'heure, le nom du traitement et le lieu pour chacun. À partir d'ici, vous pouvez :
- Ajouter une note directement sous n'importe quel rendez-vous.
- Émettre une facture pour tous les rendez-vous réservés à cette date.
- Consulter le statut de paiement de chaque rendez-vous (par exemple « Payé ») et accéder à d'autres options via le menu à trois points.
Dossier
L'onglet Dossier (anciennement DME) centralise tous les dossiers médicaux et cliniques du client.
En haut, une bannière Antécédents médicaux affiche le statut du formulaire d'admission du client, y compris la date de sa dernière mise à jour, les allergies ou médicaments actifs enregistrés, ainsi que les affections répertoriées.
À partir d'ici, vous pouvez :
- Historique : Consulter les versions précédentes du formulaire d'antécédents médicaux.
- Mettre à jour : Modifier les antécédents médicaux du client.
- Afficher : Ouvrir le formulaire tel que le client le verrait.
- Imprimer : Imprimer le formulaire d'antécédents médicaux.
Sous la bannière, les dossiers sont organisés en cartes, chacune affichant un compteur en temps réel :
- Notes de traitement : Notes consignées lors des traitements du client.
- Formulaires : Formulaires médicaux ou de consentement remplis par le client.
- Mesures : Résultats et mesures suivis dans le temps.
- Photos : Photos prises du client, utiles pour les comparaisons avant/après.
- Allergies : Allergies enregistrées pour le client.
- Ordonnances : Médicaments prescrits au client.
- Documents : Fichiers ou documents téléchargés pour le client.
- Tests cutanés : Résultats des tests cutanés effectués.
- Éducation : Matériel éducatif partagé avec le client.
- Analyses de laboratoire : Dossiers et résultats des analyses de laboratoire.
- Problèmes du client : Problèmes ou affections actifs signalés pour le client.
- Vaccins : Dossiers de vaccination enregistrés.
En bas, la carte Résumé du patient par IA vous permet de générer un résumé rédigé par IA des allergies, médicaments, affections et antécédents du client en un coup d'œil.
Finances
L'onglet Finances détaille tous les paiements et dossiers financiers liés au client, organisés en sous-onglets :
- Factures : Toutes les factures émises pour le client.
- Devis : Devis fournis au client.
- Paiements : Paiements reçus du client.
- Fidélité : Activité des points ou récompenses de fidélité.
- Articles : Articles ou services individuels facturés au client.
- Annulées : Factures ou transactions qui ont été annulées.
- Relevés : Relevés de compte du client.
Dans le sous-onglet Factures, les factures peuvent être filtrées davantage par statut :
- Toutes : Affiche toutes les factures.
- Ouvertes : Affiche les factures impayées ou en cours.
- Clôturées : Affiche les factures entièrement payées.
Une barre de recherche et une icône de filtre vous permettent d'affiner davantage la liste par mot-clé ou critère.
Chaque ligne de facture affiche le numéro et la date de la facture, l'emplacement, l'employé, le destinataire, les articles facturés, le statut de paiement (par exemple « Payé », avec une option « Remboursement » le cas échéant), le montant et tout solde dû.
En bas de l'onglet, deux totaux récapitulatifs sont toujours visibles : En attente (le montant total impayé) et Total facturé (la valeur totale de toutes les factures du client).
Communications
L'onglet Communications regroupe tous les messages envoyés au client, organisés en une chronologie regroupée par mois et par date.
En haut, des sous-onglets vous permettent de filtrer les communications par canal :
- Toutes : Affiche toutes les communications envoyées.
- E-mail : Affiche uniquement les e-mails.
- SMS : Affiche uniquement les messages texte.
- Courrier : Affiche uniquement les lettres.
À droite, des commandes supplémentaires vous aident à naviguer :
- À venir / Passées : Options de filtre affichant le nombre de communications programmées par rapport à celles déjà envoyées.
- Aller à une date : Naviguer rapidement vers une date précise dans la chronologie.
- Tout imprimer : Imprimer l'historique complet des communications.
Chaque entrée affiche le type de message (par exemple « Nouveau rendez-vous »), une coche confirmant qu'il a été envoyé et remis, la date et l'heure d'envoi, l'expéditeur et le destinataire, ainsi qu'un aperçu du contenu du message. Une flèche déroulante et un menu à trois points sur chaque entrée donnent accès à plus de détails et d'actions.
Abonnements
L'onglet Abonnements affiche toutes les formules d'abonnement achetées par le client, réparties en deux sous-onglets :
- Vos abonnements : Affiche les formules d'abonnement actives du client.
- Transactions : Affiche l'historique des transactions liées aux abonnements du client.
Chaque abonnement est présenté sous forme de carte, conçue comme une carte de membre, indiquant le nom de la formule, le nom du client, le numéro de carte, la date « Membre depuis » et la date de renouvellement, ainsi que son statut actuel (par exemple « Actif »).
À droite, un panneau Détails de la formule affiche le nom de la formule, son prix et la prochaine date de facturation, ainsi que des actions rapides :
- Changer de formule : Faire passer le client à une autre formule d'abonnement.
- Suspendre l'abonnement : Suspendre temporairement l'abonnement.
- Journal des événements : Consulter l'historique des actions effectuées sur l'abonnement.
- Résilier l'abonnement : Résilier entièrement l'abonnement.
Ci-dessous, la section Avantages répertorie tout ce qui est inclus dans la formule, tels que les allocations de traitement (par exemple « Botox 1 zone — 10 par mois », avec suivi de l'utilisation et un lien « Voir l'utilisation »), les remises automatiques (par exemple « Amis et famille ») et les avantages gratuits (par exemple « Récompense »).
Un bouton « Ajouter » vous permet d'ajouter d'autres avantages à la formule.
Pour plus d'informations sur les abonnements, veuillez consulter le guide Abonnements.
Forfaits
L'onglet Forfaits répertorie tous les forfaits achetés par le client, répartis en deux sous-onglets :
- Actifs : Affiche les forfaits actuellement disponibles pour le client.
- Expirés : Affiche les forfaits épuisés ou dont la date d'expiration est dépassée.
Un bouton de bascule d'affichage à droite vous permet de passer d'une disposition en grille à une disposition en liste.
Chaque forfait est présenté sous forme de carte affichant le nom du forfait, un code unique (par exemple « PK41766897 ») et son statut (par exemple « Actif »). Elle indique également le nombre de séances utilisées sur le total inclus, ainsi que des points visuels représentant les séances restantes. D'autres détails incluent :
- Valeur unitaire : La valeur d'une seule séance dans le forfait.
- Date d'activation : La date d'activation du forfait.
- Date d'expiration : La date d'expiration du forfait.
Chaque carte affiche également le numéro de référence unique du forfait en bas, ainsi qu'un menu à trois points pour d'autres actions.
Pour plus d'informations sur les forfaits, veuillez consulter le guide Forfaits.
Bons cadeaux
L'onglet Bons cadeaux (situé sous « Plus ») affiche tous les bons liés au client, répartis en deux sous-onglets :
- Actifs : Affiche les bons encore valides et disposant d'une valeur restante.
- Expirés : Affiche les bons expirés ou entièrement utilisés.
Chaque bon est présenté sous forme de carte affichant le montant du bon, son nom, sa période de validité et son code unique, ainsi qu'un lien « Services ».
À droite, un panneau Détails du bon affiche :
- Solde restant : Le solde restant, affiché par rapport à la valeur totale d'origine avec une barre de progression.
- Code : Le code unique du bon.
- Valide à partir de : La date à laquelle le bon est devenu valide.
- Expire le : La date d'expiration du bon.
- Services : Le nombre de services contre lesquels le bon peut être échangé.
- Destinataire : Le client à qui le bon a été émis.
Trois actions sont disponibles en bas :
- Prolonger : Prolonger la période de validité du bon.
- E-mail : Envoyer le bon par e-mail au client.
- CGV : Consulter les conditions générales du bon.
Pour plus d'informations sur les bons cadeaux, veuillez consulter le guide Bons cadeaux.
Activités
L'onglet Activités (situé sous « Plus ») enregistre les tâches et activités liées au client, telles que les appels, e-mails, messages, réunions et dates de service.
En haut, des sous-onglets vous permettent de filtrer les activités par type :
- Toutes : Affiche toutes les activités enregistrées.
- E-mail : Affiche uniquement les activités par e-mail.
- Appel : Affiche uniquement les activités d'appel.
- Message : Affiche uniquement les activités de message.
- Réunion : Affiche uniquement les activités de réunion.
- Date de service : Affiche uniquement les activités de date de service.
Les activités sont regroupées par statut (par exemple « Planifiée »), chaque entrée affichant le nom de l'activité, l'icône du type, la date d'échéance et le membre du personnel assigné. Une case à cocher vous permet de marquer une activité comme terminée, et un menu à trois points donne accès à d'autres options.
Pour plus d'informations sur les activités, veuillez consulter le guide Activités.
Actions rapides
Dans le coin inférieur droit de la fiche client, deux boutons flottants donnent un accès rapide aux actions courantes :
- Icône calendrier : Vous redirige vers le calendrier, où vous pouvez réserver un rendez-vous pour ce client.
- Bouton Créer (icône « + » bleue) : Ouvre un menu d'actions que vous pouvez effectuer pour le client, telles que l'envoi d'une communication, l'ajout d'une note de traitement, la création d'un formulaire de consentement, la soumission d'une demande de laboratoire, l'ajout d'une ordonnance, le traitement d'une vente, la création d'un devis ou l'enregistrement d'une activité.
Avec tout organisé dans ces onglets et actions rapides, la fiche client vous offre une vue complète et centralisée pour gérer tous les aspects du parcours d'un client dans Pabau.
Ce guide vous a-t-il été utile ? Faites-le-nous savoir en votant ci-dessous - vos retours nous aident à rédiger des articles plus clairs.
Pour plus de guides, parcourez les articles connexes ci-dessous ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Vous pouvez également regarder notre série de vidéos pédagogiques, la Pabau Academy, ou consulter la page Support pour obtenir de l'aide supplémentaire.