Rapports d'organisation (multi-comptes)

Les rapports d'organisation offrent aux organisations multi-comptes une vue siège de tout le groupe — cinq rapports qui combinent les données en direct de toutes les sociétés connectées à votre organisation dans une seule liste.

Ils répondent à : combien de clients existent dans l'ensemble du groupe, quels rendez-vous sont réservés dans chaque clinique, et ce que chaque société facture et encaisse — sans avoir à vous connecter à chaque société une par une.

Par exemple, si votre organisation connecte « Glow Aesthetics London » et « Glow Aesthetics Manchester », la liste des clients de l'organisation affiche la fiche londonienne d'Emma Thompson et tous les clients de Manchester dans le même tableau, chaque ligne étant étiquetée avec sa société.

Dans cet article, nous expliquerons qui peut voir les rapports d'organisation, comment les trouver, et ce que chacun des cinq rapports affiche.

Qui peut voir les rapports d'organisation

La catégorie Organisation n'apparaît que lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :

Votre compte fait partie d'une organisation multi-comptes — un groupe de sociétés Pabau connectées entre elles (une société principale plus ses sociétés membres).
La fonctionnalité Multi-Account est activée pour votre organisation.
Vous êtes connecté à la société principale — le compte du siège. Les utilisateurs connectés à une société membre ne voient pas l'onglet Organisation.

Il n'existe pas de permission distincte par rapport au-delà de cela — une fois l'onglet Organisation visible, les cinq rapports sont disponibles. Les données sont toujours limitées à votre propre organisation : les rapports ne peuvent afficher que les sociétés qui y sont connectées.

REMARQUE : Si vous ne voyez pas l'onglet Organisation, c'est que vous êtes connecté à une société membre plutôt qu'à la société principale, ou que la fonctionnalité Multi-Account n'est pas activée pour votre organisation.

Comment les trouver

Étape 1 : Accédez à la fonctionnalité Analytics

Connectez-vous à votre compte Pabau, et dans le menu de la barre latérale gauche, allez dans Analytics, puis cliquez sur le bouton « Rapports ».

Étape 2 : Accédez à la bannière des rapports

Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant.

Étape 3 : Ouvrez la catégorie Organisation

Une fois dans la nouvelle vue des rapports, sélectionnez l'onglet de catégorie Organisation — décrit comme « Rapports pour toutes les sociétés connectées dans votre organisation multi-comptes ». Il contient cinq fiches de rapport, chacune marquée d'un badge « Nouveau » :

Liste des clients de l'organisation — tous les clients de toutes les sociétés connectées.
Rendez-vous de l'organisation — tous les rendez-vous de toutes les sociétés connectées.
Paiements de l'organisation — tous les paiements de toutes les sociétés connectées, avec un total cumulé.
Factures de l'organisation — toutes les factures de toutes les sociétés connectées, avec un total cumulé.
Lignes de facture de l'organisation — toutes les lignes de facture de toutes les sociétés connectées, avec un total cumulé.

Cliquez sur une fiche pour ouvrir le rapport.

Commandes de la barre d'outils (les cinq rapports)

Chaque rapport d'organisation repose sur la même structure de rapport, donc la barre d'outils fonctionne de la même manière pour les cinq :

Filtres et recherche (les cinq rapports)

Les cinq rapports partagent les trois mêmes filtres, ainsi qu'une zone de recherche spécifique au rapport :

Plage de dates – La date sur laquelle le rapport filtre, nommée d'après la colonne de date propre à chaque rapport : Date de création (Liste des clients), Date de rendez-vous (Rendez-vous), Date de paiement (Paiements) et Date de facture (Factures et Lignes de facture). Par défaut, elle couvre les 30 derniers jours afin que le rapport s'ouvre avec des limites définies, avec des préréglages pour Aujourd'hui, Les 7 derniers jours, Les 30 derniers jours, Les 90 derniers jours et Cette année — et elle peut être effacée ou ajustée à une plage personnalisée.
Société – Facultatif, sélection multiple, avec recherche. Par défaut sur « Toutes les sociétés ». Les options sont votre société principale et toutes les sociétés membres.
Établissement – Facultatif, sélection multiple, avec recherche. Par défaut sur « Tous les établissements ». Comme le même nom d'établissement peut exister dans plus d'une société, chaque option est étiquetée avec sa société, par exemple « City Clinic · Glow Aesthetics London ».
Recherche – Recherche simultanément dans toutes les sociétés ; ce qu'elle recherche diffère selon le rapport (indiqué sous chaque rapport ci-dessous).

Le tableau affiche 50 lignes par page, tandis que l'étiquette des résultats en bas affiche toujours le total complet pour toutes les sociétés (par exemple « 1 240 clients »).

Liste des clients de l'organisation

Une seule liste de tous les clients de toutes les sociétés connectées. La page s'ouvre sous le nom « Clients de l'organisation » avec le fil d'Ariane Rapports > Organisation > Clients de l'organisation.

Recherche : correspond au nom, à l'e-mail ou au mobile d'un client — la zone de recherche affiche « Rechercher nom, e-mail ou mobile… ».

Ce rapport est une liste plate — il n'a pas de pied de page de totaux.

Rendez-vous de l'organisation

Tous les rendez-vous de toutes les sociétés connectées. Les lignes sont regroupées par société et affichées du plus récent au plus ancien au sein de chaque société, et les dates et heures sont affichées dans l'heure locale de chaque clinique.

Recherche : correspond au service ou au nom du client — la zone de recherche affiche « Rechercher un service ou un nom de client… ».

REMARQUE : Les rendez-vous annulés, les réservations en ligne non confirmées et les réservations tampon internes sont exclus de ce rapport. Si un rendez-vous que vous attendiez n'apparaît pas, vérifiez s'il relève d'un de ces trois groupes avant de supposer que des données sont manquantes.

Ce rapport n'a pas de pied de page de totaux.

Paiements de l'organisation

Tous les paiements de toutes les sociétés connectées. Seuls les paiements effectués sur une facture non annulée sont affichés, et le filtre et la colonne Établissement correspondent à l'établissement indiqué sur la facture du paiement.

Recherche : correspond au payeur, au numéro de facture ou au mode de paiement — la zone de recherche affiche « Rechercher un payeur, un n° de facture ou un mode de paiement… ».

Un unique pied de page Total additionne la colonne Montant pour toutes les sociétés accessibles, et l'export CSV inclut la ligne des totaux. Consultez la remarque sur les devises mixtes ci-dessous avant de comparer les totaux entre des sociétés facturant dans des devises différentes.

Factures de l'organisation

Toutes les factures de toutes les sociétés connectées. Les factures annulées sont exclues.

Recherche : correspond au numéro de facture, au nom du client ou au débiteur — la zone de recherche affiche « Rechercher n° de facture, client ou débiteur… ».

Les cinq colonnes monétaires (Net, Taxe, Brut, Payé, Solde) sont alignées à droite et affichées dans la devise propre de la société émettrice, et le pied de page des totaux additionne les cinq sur l'ensemble des résultats — considérez un pied de page en devises mixtes comme une approximation (voir la remarque ci-dessous). Ce rapport s'imprime en mode paysage, et son export CSV inclut la ligne des totaux.

Lignes de facture de l'organisation

Toutes les lignes de facture de toutes les sociétés connectées — le plus détaillé des cinq, idéal pour l'analyse des ventes au niveau des articles à travers le groupe. Les factures annulées et les lignes de remboursement sont exclues, à l'image des rapports de ventes propres à une seule société.

Recherche : correspond au nom de l'article, ou au numéro et au nom du client de la facture parente — la zone de recherche affiche « Rechercher un article, un n° de facture ou un client… ».

REMARQUE : Les paiements sont enregistrés par facture, et non par ligne — chaque ligne d'une même facture affiche donc le(s) même(s) mode(s) de paiement. L'en-tête de la colonne Mode(s) de paiement comporte une infobulle dans le rapport expliquant ce point.

Le pied de page des totaux affiche la Quantité totale, le Prix unitaire total, la Taxe totale et le Net total des articles. Ce rapport s'imprime en mode paysage, et son export CSV inclut la ligne des totaux.

Données inter-régions et résultats partiels

Les sociétés d'une organisation peuvent être hébergées dans différentes régions Pabau. Chaque rapport d'organisation interroge la région de chaque société et combine les résultats en un seul tableau.

Si la région d'une société est temporairement inaccessible, les lignes de cette société sont omises et un avis apparaît — par exemple, « Certaines sociétés n'ont pas pu être contactées — leurs clients ne sont pas affichés. » — tandis que le reste du rapport continue de se charger. Cliquez sur Actualiser pour réessayer une fois la région rétablie.

Totaux en devises mixtes

Sur les rapports Paiements de l'organisation, Factures de l'organisation et Lignes de facture de l'organisation, le pied de page des totaux est une simple somme des montants tels qu'ils apparaissent — il ne convertit pas entre les devises. Si les sociétés de votre organisation facturent dans des devises différentes, un avertissement apparaît :

« Cette organisation utilise plusieurs devises — le total les combine. Filtrez par société pour obtenir un total exact. »

Pour obtenir un chiffre exact, utilisez le filtre Société pour afficher une société (ou une devise) à la fois et consulter le pied de page correspondant.

Avec cette compréhension, vous pouvez désormais utiliser en toute confiance les rapports d'organisation pour surveiller les clients, les réservations et les revenus de l'ensemble de votre groupe depuis la société principale — plus besoin de vous connecter à chaque compte un par un.

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