Esta guía te muestra cómo acceder a los clientes en Pabau, buscar en tu lista de clientes y navegar por los detalles de cada ficha de cliente.
Este artículo trata sobre la nueva Ficha del Cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu Ficha del Cliente tiene un aspecto diferente, consulta la guía Descripción general de Clientes y Ficha del Cliente (Clásica).
Buscar clientes
Escribe lo que estás buscando en el campo de búsqueda. La barra de búsqueda puede encontrar:
- Clientes — busca por nombre, correo electrónico u otros datos del cliente
- Leads — encuentra leads en tu pipeline
- Citas — localiza citas próximas o pasadas
- Facturas — busca facturas específicas
- Configuración — encuentra rápidamente cualquier página de ajustes
Para búsquedas avanzadas, haz clic en el botón de búsqueda avanzada en la parte inferior derecha.
Haz clic en la ficha del cliente deseada.
Ver todos los clientes
En el menú lateral izquierdo, ve a Clientes y luego elige Clientes de nuevo, para ver todos tus clientes en un solo lugar.
Personaliza la visualización de la información del cliente reorganizando y añadiendo campos de datos haciendo clic en "Editar columnas".
Puedes eliminar o enviar correos a varios clientes seleccionando las casillas a la izquierda de cada fila de cliente.
Usa el menú desplegable de Vistas para crear vistas de clientes, agrupando a los clientes que cumplan condiciones específicas.
La barra de búsqueda te permite encontrar clientes según los datos incluidos en las columnas que has añadido a la tabla de clientes.
Entendiendo la ficha del cliente
La ficha del cliente contiene todos los datos del cliente y está dividida en secciones. Debajo de la foto del cliente, se muestra el nombre del cliente, la fecha de nacimiento, la edad, el género y el ID del cliente, junto con su estado (por ejemplo, Activo) y cualquier etiqueta aplicada (como "Gran Gastador" o "VIP").
A la izquierda, tres pestañas organizan la información principal del cliente:
- Personal: Muestra el estado del cliente, sus etiquetas, número de seguro y una sección de "Detalles" con campos como ID del cliente, Referido por, Género y Fecha de nacimiento.
- Relaciones: Muestra las relaciones del cliente.
- Seguro: Contiene los datos del seguro del cliente.
En el centro de la ficha del cliente, varias pestañas categorizan los datos del cliente para un acceso y gestión más cómodos, cada una mostrando un contador en tiempo real cuando corresponde:
- Resumen: Una vista general personalizable de la información clave del cliente.
- Citas: Todas las citas relacionadas con el cliente.
- EMR: Formularios médicos, recetas, documentos y fotos.
- Finanzas: Pagos realizados por el cliente.
- Comunicaciones: Notificaciones enviadas al cliente.
- Membresías: Planes de membresía adquiridos por el cliente.
- Paquetes: Paquetes comprados por el cliente.
- Más: Pestañas adicionales, como Vales de Regalo y Actividades, que no caben en la barra principal.
Resumen
Dentro de la pestaña Resumen, la información está organizada en tarjetas:
- Alertas, Alergias y Notas: Muestra cualquier alerta, alergia o nota registrada para el cliente, con un botón "+" para añadir nuevas directamente desde esta vista.
- Citas: Muestra la fecha de la última visita del cliente, un enlace "Trayectoria" para ver su historial completo, y enumera las próximas citas junto con las visitas anteriores, cada una con una opción rápida de "Reservar de nuevo".
- Problemas: Muestra cualquier problema activo registrado para el cliente, señalando condiciones médicas importantes que el equipo debe conocer.
- Productos: Enumera los productos asociados al cliente, junto con la fecha en que se registró cada uno.
- Tarjetas Guardadas: Muestra las tarjetas de pago guardadas para el cliente, con la opción de añadir una nueva tarjeta directamente desde esta vista.
Citas
La pestaña Citas muestra todas las citas del cliente, organizadas en una línea de tiempo agrupada por mes y fecha.
En la parte superior, las subpestañas te permiten filtrar las citas por estado:
- Todas: Muestra todas las citas registradas.
- Próximas: Muestra solo las citas futuras.
- Pasadas: Muestra las citas que ya han tenido lugar.
- Canceladas: Muestra las citas que fueron canceladas.
- No presentados: Muestra las citas a las que el cliente no asistió.
Un icono de filtro a la derecha te permite reducir aún más la lista.
Cada fecha agrupa las citas reservadas ese día, mostrando la hora, el nombre del tratamiento y la ubicación de cada una. Desde aquí puedes:
- Añadir una nota directamente debajo de cualquier cita.
- Generar una factura para todas las citas reservadas en esa fecha.
- Ver el estado del pago de cada cita (por ejemplo, "Pagado") y acceder a más opciones mediante el menú de tres puntos.
Historial clínico
La pestaña Historial clínico (antes EMR) centraliza todos los registros médicos y clínicos del cliente.
En la parte superior, un banner de Historial médico muestra el estado del formulario de admisión del cliente, incluyendo cuándo se actualizó por última vez, cualquier alergia o medicación activa registrada, y las condiciones registradas.
Desde aquí puedes:
- Historial: Ver versiones anteriores del formulario de historial médico.
- Actualizar: Editar el historial médico del cliente.
- Ver: Abrir el formulario tal como lo vería el cliente.
- Imprimir: Imprimir el formulario de historial médico.
Debajo del banner, los registros están organizados en tarjetas, cada una mostrando un contador en tiempo real:
- Notas de tratamiento: Notas registradas de los tratamientos del cliente.
- Formularios: Formularios médicos o de consentimiento completados por el cliente.
- Medidas: Resultados y mediciones seguidos a lo largo del tiempo.
- Fotos: Fotos tomadas al cliente, útiles para comparaciones antes/después.
- Alergias: Cualquier alergia registrada para el cliente.
- Recetas: Medicamentos recetados al cliente.
- Documentos: Archivos o documentos subidos para el cliente.
- Pruebas de Parche: Resultados de cualquier prueba de parche realizada.
- Educación: Materiales educativos compartidos con el cliente.
- Pruebas de Laboratorio: Registros y resultados de pruebas de laboratorio.
- Problemas del Cliente: Problemas o condiciones activas señaladas para el cliente.
- Vacunas: Registros de vacunación en el archivo.
En la parte inferior, la tarjeta de Resumen del paciente con IA te permite generar un resumen escrito por IA de las alergias, medicamentos, condiciones e historial del cliente de un vistazo.
Finanzas
La pestaña Finanzas desglosa todos los pagos y registros financieros relacionados con el cliente, organizados en subpestañas:
- Facturas: Todas las facturas generadas para el cliente.
- Presupuestos: Presupuestos proporcionados al cliente.
- Pagos: Pagos recibidos del cliente.
- Fidelización: Actividad de puntos o recompensas de fidelización.
- Artículos: Artículos o servicios individuales facturados al cliente.
- Anuladas: Facturas o transacciones que fueron anuladas.
- Extractos: Extractos de la cuenta del cliente.
Dentro de la subpestaña Facturas, estas se pueden filtrar aún más por estado:
- Todas: Muestra todas las facturas.
- Abiertas: Muestra las facturas pendientes de pago.
- Cerradas: Muestra las facturas que se han pagado por completo.
Una barra de búsqueda y un icono de filtro te permiten reducir aún más la lista por palabra clave o criterio.
Cada fila de factura muestra el número y la fecha de la factura, la ubicación, el empleado, a quién se emitió, los artículos facturados, el estado del pago (por ejemplo, "Pagado", con una opción de "Reembolso" cuando corresponda), el importe y cualquier saldo pendiente.
En la parte inferior de la pestaña, siempre se muestran dos totales de resumen: Pendiente (el importe total impagado) y Total facturado (el valor total de todas las facturas del cliente).
Comunicaciones
La pestaña Comunicaciones alberga todos los mensajes enviados al cliente, organizados en una línea de tiempo agrupada por mes y fecha.
En la parte superior, las subpestañas te permiten filtrar las comunicaciones por canal:
- Todas: Muestra todas las comunicaciones enviadas.
- Correo electrónico: Muestra solo los correos electrónicos.
- SMS: Muestra solo los mensajes de texto.
- Carta: Muestra solo las cartas.
A la derecha, controles adicionales te ayudan a navegar:
- Próximas / Pasadas: Alternadores de filtro que muestran el recuento de comunicaciones programadas frente a las ya enviadas.
- Ir a fecha: Navega rápidamente a una fecha específica en la línea de tiempo.
- Imprimir todo: Imprime el historial completo de comunicaciones.
Cada entrada muestra el tipo de mensaje (por ejemplo, "Nueva cita"), una marca de verificación que confirma que se envió y entregó, la fecha y hora en que se envió, el remitente y el destinatario, y una vista previa del contenido del mensaje. Una flecha desplegable y un menú de tres puntos en cada entrada dan acceso a más detalles y acciones.
Membresías
La pestaña Membresías muestra todos los planes de membresía comprados por el cliente, divididos en dos subpestañas:
- Tus membresías: Muestra los planes de membresía activos del cliente.
- Transacciones: Muestra el historial de transacciones relacionado con las membresías del cliente.
Cada membresía se muestra como una tarjeta, con el estilo de una tarjeta de membresía, mostrando el nombre del plan, el nombre del cliente, el número de tarjeta, la fecha "Miembro desde" y la fecha de renovación, junto con su estado actual (por ejemplo, "Activo").
A la derecha, un panel de Detalles del plan muestra el nombre del plan, el precio y la próxima fecha de facturación, junto con acciones rápidas:
- Cambiar plan: Cambia al cliente a un plan de membresía diferente.
- Pausar membresía: Pausa temporalmente la membresía.
- Registro de eventos: Ver un historial de las acciones realizadas en la membresía.
- Cancelar membresía: Cancela la membresía por completo.
Debajo, la sección Beneficios enumera todo lo incluido en el plan, como asignaciones de tratamiento (por ejemplo, "Botox 1 Zona — 10 al mes", con el uso registrado y un enlace "Ver uso"), descuentos automáticos (por ejemplo, "Amigos y Familia") y ventajas de cortesía (por ejemplo, "Recompensa").
Un botón "Añadir" te permite agregar más beneficios al plan.
Para más información sobre membresías, consulta la guía Membresías.
Paquetes
La pestaña Paquetes enumera todos los paquetes comprados por el cliente, divididos en dos subpestañas:
- Activos: Muestra los paquetes actualmente disponibles para que el cliente los use.
- Caducados: Muestra los paquetes que se han agotado o han superado su fecha de caducidad.
Un alternador de vista a la derecha te permite cambiar entre una disposición en cuadrícula o en lista.
Cada paquete se muestra como una tarjeta que indica el nombre del paquete, el código único (por ejemplo, "PK41766897") y el estado (por ejemplo, "Activo"). También muestra el número de sesiones usadas del total incluido, junto con puntos visuales que representan las sesiones restantes. Otros detalles incluyen:
- Valor unitario: El valor de una sola sesión dentro del paquete.
- Fecha de activación: La fecha en que se activó el paquete.
- Fecha de caducidad: La fecha en que caduca el paquete.
Cada tarjeta también muestra el número de referencia único del paquete en la parte inferior, junto con un menú de tres puntos para más acciones.
Para más información sobre paquetes, consulta la guía Paquetes.
Vales de Regalo
La pestaña Vales de Regalo (dentro de "Más") muestra todos los vales vinculados al cliente, divididos en dos subpestañas:
- Activos: Muestra los vales que aún son válidos y tienen valor restante.
- Caducados: Muestra los vales que han caducado o se han utilizado por completo.
Cada vale se muestra como una tarjeta que indica el importe del vale, el nombre, el periodo de validez y el código único, junto con un enlace de "Servicios".
A la derecha, un panel de Detalles del vale muestra:
- Restante: El saldo restante, mostrado junto al valor total original con una barra de progreso.
- Código: El código único del vale.
- Válido desde: La fecha en que el vale entró en vigor.
- Caduca: La fecha de caducidad del vale.
- Servicios: El número de servicios por los que se puede canjear el vale.
- Destinatario: El cliente al que se emitió el vale.
Hay tres acciones disponibles en la parte inferior:
- Extender: Extiende el periodo de validez del vale.
- Enviar por correo: Envía el vale al cliente por correo electrónico.
- Términos y condiciones: Ver los términos y condiciones del vale.
Para más información sobre vales de regalo, consulta la guía Vales de Regalo.
Actividades
La pestaña Actividades (dentro de "Más") registra las tareas y actividades relacionadas con el cliente, como llamadas, correos electrónicos, mensajes, reuniones y fechas de servicio.
En la parte superior, las subpestañas te permiten filtrar las actividades por tipo:
- Todas: Muestra todas las actividades registradas.
- Correo electrónico: Muestra solo las actividades de correo electrónico.
- Llamada: Muestra solo las actividades de llamada.
- Mensaje: Muestra solo las actividades de mensaje.
- Reunión: Muestra solo las actividades de reunión.
- Fecha de Servicio: Muestra solo las actividades de fecha de servicio.
Las actividades se agrupan por estado (por ejemplo, "Programada"), mostrando cada entrada el nombre de la actividad, el icono de tipo, la fecha de vencimiento y el miembro del personal asignado. Una casilla de verificación te permite marcar una actividad como completada, y un menú de tres puntos da acceso a más opciones.
Para más información sobre actividades, consulta la guía Actividades.
Acciones rápidas
En la esquina inferior derecha de la ficha del cliente, dos botones flotantes dan acceso rápido a las acciones más comunes:
- Icono de calendario: Te redirige al calendario, donde puedes reservar una cita para este cliente.
- Botón Crear (icono azul "+"): Abre un menú de acciones que puedes realizar para el cliente, como enviar una Comunicación, añadir una Nota de tratamiento, crear un Formulario de consentimiento, enviar una Solicitud de laboratorio, añadir una Receta, procesar una Venta, crear un Presupuesto o registrar una Actividad.
Con todo organizado en estas pestañas y acciones rápidas, la ficha del cliente te ofrece una vista completa y unificada para gestionar cada aspecto del recorrido del cliente en Pabau.
¿Te ha resultado útil esta guía? Cuéntanoslo votando a continuación: tu opinión nos ayuda a escribir artículos más claros.
Para más guías, explora los artículos relacionados a continuación o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. También puedes ver nuestra serie de vídeos formativos, la Pabau Academy, o visitar la página de Soporte para obtener ayuda adicional.