Informes de la organización (multicuenta)

Los informes de la organización ofrecen a las organizaciones multicuenta una visión centralizada de todo el grupo: cinco informes que combinan datos en tiempo real de todas las empresas conectadas a tu organización en una única lista.

Responden a lo siguiente: cuántos clientes existen en todo el grupo, qué citas están reservadas en cada clínica y qué está facturando y cobrando cada empresa, sin necesidad de iniciar sesión en cada empresa una por una.

Por ejemplo, si tu organización conecta "Glow Aesthetics London" y "Glow Aesthetics Manchester", la Lista de clientes de la organización muestra el registro de Emma Thompson en Londres y todos los clientes de Manchester en la misma tabla, con cada fila etiquetada con su empresa correspondiente.

En este artículo, explicaremos quién puede ver los informes de la organización, cómo encontrarlos y qué muestra cada uno de los cinco informes.

Quién puede ver los informes de la organización

La categoría Organización solo aparece cuando se cumplen las tres condiciones siguientes:

Tu cuenta forma parte de una organización multicuenta: un grupo de empresas Pabau conectadas entre sí (una empresa matriz más sus empresas miembro).
La función Multicuenta está activada para tu organización.
Has iniciado sesión en la empresa matriz, la cuenta central. Los usuarios que inicien sesión en una empresa miembro no verán la pestaña Organización.

No hay ningún permiso adicional específico por informe: una vez que la pestaña Organización es visible, los cinco informes están disponibles. Los datos siempre están limitados a tu propia organización: los informes solo pueden mostrar las empresas conectadas a ella.

NOTA: Si no puedes ver la pestaña Organización, es porque has iniciado sesión en una empresa miembro en lugar de en la empresa matriz, o porque la función Multicuenta no está activada para tu organización.

Cómo encontrarlos

Paso 1: Ve a la función Analítica

Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica; luego haz clic en el botón "Informes".

Paso 2: Accede al banner de informes

En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Probarlo ahora.

Paso 3: Abre la categoría Organización

Una vez en la nueva vista de informes, selecciona la pestaña de categoría Organización, descrita como "Informes de todas las empresas conectadas en tu organización multicuenta". Contiene cinco tarjetas de informes, cada una marcada con una etiqueta "Nuevo":

Lista de clientes de la organización: todos los clientes de todas las empresas conectadas.
Citas de la organización: todas las citas de todas las empresas conectadas.
Pagos de la organización: todos los pagos de todas las empresas conectadas, con un total sumado.
Facturas de la organización: todas las facturas de todas las empresas conectadas, con un total sumado.
Líneas de factura de la organización: todas las líneas de factura de todas las empresas conectadas, con un total sumado.

Haz clic en una tarjeta para abrir el informe.

Controles de la barra de herramientas (los cinco informes)

Todos los informes de la organización se basan en la misma estructura de informe, por lo que la barra de herramientas funciona igual en los cinco:

Filtros y búsqueda (los cinco informes)

Los cinco informes comparten los mismos tres filtros, además de un cuadro de búsqueda específico de cada informe:

Rango de fechas: la fecha sobre la que filtra el informe, denominada según la columna de fecha propia de cada informe: Fecha de creación (Lista de clientes), Fecha de la cita (Citas), Fecha de pago (Pagos) y Fecha de factura (Facturas y Líneas de factura). Por defecto, muestra los últimos 30 días para que el informe se abra acotado, con opciones predefinidas para Hoy, Últimos 7 días, Últimos 30 días, Últimos 90 días y Este año, y se puede borrar o ajustar a cualquier rango personalizado.
Empresa: opcional, selección múltiple, con opción de búsqueda. Por defecto, muestra "Todas las empresas". Las opciones son tu empresa matriz más todas las empresas miembro.
Ubicación: opcional, selección múltiple, con opción de búsqueda. Por defecto, muestra "Todas las ubicaciones". Dado que el mismo nombre de ubicación puede existir en más de una empresa, cada opción se etiqueta con su empresa, por ejemplo, "City Clinic · Glow Aesthetics London".
Buscar: coincide en todas las empresas a la vez; lo que busca varía según el informe (se detalla en cada informe a continuación).

La tabla muestra 50 filas por página, mientras que la etiqueta de resultados en la parte inferior siempre muestra el total completo de todas las empresas (por ejemplo, "1.240 clientes").

Lista de clientes de la organización

Una única lista de todos los clientes de todas las empresas conectadas. La página se abre como "Clientes de la organización" con la ruta de navegación Informes > Organización > Clientes de la organización.

Búsqueda: coincide con el nombre, el correo electrónico o el móvil de un cliente; el cuadro de búsqueda muestra "Buscar nombre, correo o móvil…".

Este informe es una lista plana: no tiene pie de totales.

Citas de la organización

Todas las citas de todas las empresas conectadas. Las filas se agrupan por empresa y se muestran primero las más recientes dentro de cada empresa, y las fechas y horas se muestran en la hora local de cada clínica.

Búsqueda: coincide con el servicio o el nombre del cliente; el cuadro de búsqueda muestra "Buscar servicio o nombre del cliente…".

NOTA: Las citas canceladas, las reservas online no confirmadas y las reservas internas de margen (buffer) quedan excluidas de este informe. Si una cita que esperabas ver no aparece, comprueba si pertenece a uno de esos tres grupos antes de asumir que faltan datos.

Este informe no tiene pie de totales.

Pagos de la organización

Todos los pagos de todas las empresas conectadas. Solo se muestran los pagos realizados contra una factura no anulada, y el filtro y la columna de Ubicación coinciden con la ubicación de la factura del pago.

Búsqueda: coincide con el pagador, el número de factura o el método de pago; el cuadro de búsqueda muestra "Buscar pagador, n.º de factura o método de pago…".

Un único pie de Total suma la columna Importe de todas las empresas accesibles, y la exportación CSV incluye la fila de totales. Consulta la nota sobre monedas mixtas a continuación antes de comparar totales entre empresas que facturan en monedas diferentes.

Facturas de la organización

Todas las facturas de todas las empresas conectadas. Las facturas anuladas quedan excluidas.

Búsqueda: coincide con el número de factura, el nombre del cliente o el deudor; el cuadro de búsqueda muestra "Buscar n.º de factura, cliente o deudor…".

Las cinco columnas de importes (Neto, Impuesto, Bruto, Pagado, Saldo) están alineadas a la derecha y se muestran en la moneda propia de la empresa emisora, y el pie de totales suma las cinco en todo el resultado; trata un pie con monedas mixtas como una aproximación (consulta la nota a continuación). Este informe se imprime en horizontal, y su exportación CSV incluye la fila de totales.

Líneas de factura de la organización

Todas las líneas de factura de todas las empresas conectadas: el más detallado de los cinco, ideal para el análisis de ventas a nivel de artículo en todo el grupo. Las facturas anuladas y las líneas de reembolso quedan excluidas, en línea con los informes de ventas de una sola empresa.

Búsqueda: coincide con el nombre del artículo, o con el número y el nombre del cliente de la factura principal; el cuadro de búsqueda muestra "Buscar artículo, n.º de factura o cliente…".

NOTA: Los pagos se registran por factura, no por línea, por lo que todas las líneas de la misma factura muestran el/los mismo(s) método(s) de pago. El encabezado de la columna Método(s) de pago tiene un icono de información en el informe que lo explica.

El pie de totales muestra Cantidad total, Precio unitario total, Impuesto total y Neto del artículo total. Este informe se imprime en horizontal, y su exportación CSV incluye la fila de totales.

Datos entre regiones y resultados parciales

Las empresas de una organización pueden estar alojadas en distintas regiones de Pabau. Cada informe de la organización consulta la región de cada empresa y combina los resultados en una sola tabla.

Si la región de una empresa no está disponible temporalmente, las filas de esa empresa se omiten y aparece un aviso; por ejemplo, "Algunas empresas no se pudieron contactar; sus clientes no se muestran". Mientras tanto, el resto del informe se sigue cargando. Haz clic en Actualizar para volver a intentarlo cuando la región vuelva a estar disponible.

Totales con monedas mixtas

En Pagos de la organización, Facturas de la organización y Líneas de factura de la organización, el pie de totales es una simple suma de los importes tal como aparecen; no realiza ninguna conversión entre monedas. Si las empresas de tu organización facturan en monedas diferentes, aparecerá una advertencia:

"Esta organización utiliza varias monedas; el total las combina. Filtra por empresa para obtener un total preciso."

Para obtener una cifra precisa, usa el filtro Empresa para ver una empresa (o una moneda) a la vez y consulta el pie de página por empresa.

Con esta información, puedes usar con confianza los informes de la organización para supervisar clientes, reservas e ingresos de todo tu grupo desde la empresa matriz, sin tener que iniciar sesión en cada cuenta una por una.

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