In deze handleiding laten we zien hoe je facturen uitgeeft vanuit een specifiek facturerend bedrijf dat is aangemaakt in je Pabau-account.
Als je organisatie meerdere bedrijven of rechtspersonen beheert, kun je afzonderlijke facturerende bedrijven aanmaken om nauwkeurige facturatie en naleving te garanderen. Elk facturerend bedrijf kan zijn eigen naam, adres en factuurvoorvoegsel hebben.
Voordat je facturen uitgeeft, zorg ervoor dat je je facturerende bedrijven hebt aangemaakt door de stappen in deze handleiding te volgen.
Als je voor elk bedrijf afzonderlijke factuursjablonen nodig hebt, maak deze dan vooraf aan door deze handleiding te volgen en koppel ze vervolgens tijdens het instellen aan het facturerend bedrijf.
Zodra alles is ingesteld, volg je deze stappen om een factuur uit te geven vanuit een facturerend bedrijf:
Stap 1: Open het verkooppunt (Point of Sale)
Navigeer naar het verkooppunt door boven in het scherm op de knop Aanmaken te klikken, Afrekenen te selecteren in het contextmenu van de afspraak in de agenda, of via de optie Verkoop in de klantkaart.
Stap 2: Selecteer het facturerend bedrijf
Zoek in het verkooppunt het gedeelte met factuurgegevens onder de naam van de klant. Klik in het veld "Facturerend bedrijf" en selecteer het gewenste facturerend bedrijf uit de lijst.
Stap 3: Verwerk de betaling
Nadat je het facturerend bedrijf hebt geselecteerd, ga je verder met het gebruikelijke betalingsproces: pas items op de factuur aan of voeg ze toe, kies de betaalmethode en bevestig de betaling.
Stap 4: Controleer de gegenereerde factuur
De uitgegeven factuur gebruikt automatisch het voorvoegsel dat aan het facturerend bedrijf is toegewezen en past het gekoppelde factuursjabloon toe als er een aan het facturerend bedrijf is gekoppeld. Als er geen sjabloon is gekoppeld, wordt het standaardsjabloon gebruikt.
Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat facturen correct worden uitgegeven vanuit het juiste facturerend bedrijf in Pabau.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder raadplegen, extra handleidingen selecteren of de zoekbalk boven in de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te bekijken op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opbouwt om succesvol te zijn met Pabau.