Hoe je geld van een account toewijst aan een factuur

Dit artikel legt uit hoe je een factuur kunt betalen met tegoed op het account.

 

Inhoudsopgave:

1. Hoe je tegoed op het account gebruikt bij het opstellen van een factuur
2. Hoe je geld toevoegt aan het account van een klant
3. Hoe je accountbetalingen aankoopt via online boekingen

---

Hoe je tegoed op het account gebruikt bij het opstellen van een factuur

 

Stap 1: Open de kassa

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Je kunt de kassa in Pabau op drie manieren openen: door de factuur op te stellen via de knop Aanmaken, de Agenda, of de klantkaart.

Stap 2: Voer de gegevens in 

Nadat je de klant en de dienst/het product hebt geselecteerd bij het opstellen van de factuur, klik je rechtsonder op de knop Doorgaan om naar de betaalpagina te gaan. 

Stap 3: Verwerk de betaling

Nadat je de dienst of het product hebt geselecteerd, klik je op "Doorgaan" om naar de betaalpagina te gaan. Hier zie je een lijst met alle beschikbare betaalmethoden, waaronder "Account."

OPMERKING: De optie om "Tegoed op account" te gebruiken om een dienst te betalen, is alleen beschikbaar voor klanten die geld aan hun account hebben toegevoegd. 

Wanneer je op "Account" klikt, wordt je gevraagd het bedrag in te voeren dat je wilt betalen. Selecteer na het invoeren van het bedrag "Betalen."

De betaalgegevens en het toegevoegde bedrag zijn zichtbaar rechtsonder in het scherm. Als alles klopt, klik je op "Betaling bevestigen" om de transactie af te ronden.

Deze actie leidt je naar de afrekenpagina, waar je de factuur per e-mail naar de klant kunt sturen, als sms kunt versturen of kunt afdrukken. Daarnaast kun je de factuur bekijken op de klantkaart. Een snelkoppeling naar de klantkaart vanaf de afrekenpagina is door op de naam van de klant te klikken.   

De factuur is succesvol betaald en verschijnt op de klantkaart onder het tabblad Financiën.

---

Hoe je geld toevoegt aan het account van een klant

Als je klanten vooraf willen betalen voor toekomstige afspraken en de flexibiliteit willen hebben om dit tegoed te gebruiken voor hun behandelingsbetalingen, biedt Pabau een handige manier om geld toe te voegen aan hun klantkaart.

Stap 1: Open de kassa

Begin met inloggen op je Pabau-account. Klik bovenaan het scherm op de knop "Aanmaken" en selecteer "Verkoop" om de kassa te openen.

Stap 2: Selecteer de klant

Gebruik in de kassa de zoekbalk rechtsboven om de klant te vinden. Klik op de naam van de klant zodra je deze hebt gevonden.

Als de klantkaart al open is, kun je ook simpelweg op de plusknop rechtsonder klikken. Kies vervolgens "Verkoop." Deze actie opent de kassa, waarbij de naam van de klant automatisch is ingevuld in het klantveld. 

Stap 3: Navigeer naar Account en voeg tegoed toe

Klik links in de kassa op de knop "Account."

 Voer in het paneel Tegoed toevoegen aan account het bedrag in dat je wilt opwaarderen, of selecteer een van de vooraf ingestelde bedragen. Voeg indien nodig een betalingsnotitie toe en klik vervolgens op + Toevoegen aan winkelwagen. 

Stap 4: Beheer de transactiegegevens

Klik rechtsonder in het scherm op "Doorgaan" en kies vervolgens een betaalmethode voor het toegevoegde tegoed.

Het volledige bedrag wordt vooraf ingevuld in het veld "Bedrag", maar je kunt dit indien nodig aanpassen.

Je kunt ervoor kiezen om het bedrag dat aan de huidige betaalmethode is toegewezen te verlagen en een andere betaalmethode te kiezen voor het resterende bedrag.

Klik op "Innen" of "In rekening brengen" afhankelijk van de gekozen betaalmethode.

Stap 5: Bevestig de betaling

Om het proces af te ronden, klik je op "Betaling bevestigen."

OPMERKING: Om succesvol geld aan een account toe te voegen, moet de volledige betaling tijdens deze transactie worden gedaan. Het opslaan van de betaling als gedeeltelijk betaald is in dit geval niet mogelijk.

Zodra het geld aan het account van de klant is toegevoegd, verschijnen de betaalgegevens onder het tabblad Betalingen bij Financiën. De betaling wordt weergegeven met Op account in de kolom Type, en het factuurnummer krijgt een #ACC-prefix. 

Het volledige accountsaldo van de klant wordt weergegeven als Accounttegoed in de totaalbalk onderaan de lijst. 

Door deze stappen te volgen, kun je efficiënt tegoed toevoegen aan het account van een klant, zodat deze het vooruitbetaalde bedrag kan gebruiken voor toekomstige afspraken.

---

Hoe je accountbetalingen aankoopt via online boekingen

Tegoed op account werkt doordat klanten geld aan hun account kunnen toevoegen, wat een verplichting voor jouw bedrijf creëert. Dit geld kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen, zoals het boeken van afspraken.

Om de optie in te schakelen waarmee klanten geld op hun account kunnen zetten bij het online boeken, zorg je ervoor dat je Stripe integreert in je Pabau-account. Je moet er ook voor zorgen dat de functie niet verborgen is bij het aanpassen van het online boekingsportaal.

Stap 1: Ga naar je online boekingsportaal

Open je online boekingsportaal om aan de slag te gaan. Je kunt het openen door op de knop Nu boeken op je website te klikken, of je vindt de portaallink in je Pabau-account onder het tabblad Online boeken.

Stap 2: Voeg geld toe aan het account

Wanneer je het online boekingsportaal opent, zie je het ingestelde headerbericht, een lijst met categorieën, eventuele aangemaakte pakketten/cursussen, cadeaubonnen en de optie voor klanten om geld aan hun account toe te voegen. Meer details over het aanpassen van je online boekingsportaal vind je in dit artikel. Onderaan de pagina vind je "Accountbetalingen".

Na het selecteren van Accountbetalingen kun je een bedrag en een reden voor het bedrag toevoegen. Klik op Tegoed toevoegen en vervolgens rechtsonder op de knop "Volgende" om verder te gaan. 

Stap 3: Verwerk de betaling

Wanneer een klant al een account heeft, wordt deze doorgestuurd naar de betaalpagina. Om de kaartgegevens in te voeren, moet de klant de methode "Betalen met kaart" aanvinken, waarna de velden voor de kaartgegevens verschijnen. Als er al een kaart is opgeslagen, wordt deze bovenaan de pagina als eerste optie weergegeven.

OPMERKING: Om betalingsverwerking in Pabau te gebruiken, moet je integreren met Stripe en online boeken inschakelen in je account.

Nadat de betaling is verwerkt, kunnen klanten het tegoed op hun account gebruiken voor een toekomstige aankoop.

Stap 4: Vind het tegoed op account

Om te kunnen zien hoeveel tegoed klanten aan hun account hebben toegevoegd, ga je naar hun klantkaart onder de sectie Financiën in het tabblad Betalingen. Het saldo op het account wordt weergegeven als #ACC, wat wijst op tegoed op account. Deze notatie verschijnt aan het begin van elke factuur.

Door deze stappen te volgen, kunnen klanten geld toevoegen aan hun account.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide video-tutorials en lessen, voor een volledige leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.