Ce guide explique les étapes pour partager des rapports générés dans Pabau, en proposant un lien accessible par n'importe qui, même sans compte Pabau.
Étape 1 : Accéder à la fonctionnalité Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu latéral gauche, allez dans Analytics et cliquez sur le bouton « Rapports ».
Étape 2 : Exécuter ou créer un rapport
Choisissez d'exécuter l'un des rapports prédéfinis ou de créer un rapport personnalisé adapté à vos besoins. Assurez-vous que le rapport est généré et affiche les informations que vous souhaitez partager.
Étape 3 : Partager le rapport généré
Lorsque vous êtes prêt à le partager, repérez le bouton « Partager » en haut à droite de la page. Cliquez sur ce bouton pour générer un lien vers le rapport que vous pourrez partager avec n'importe qui.
Ce lien permet aux destinataires d'ouvrir et de consulter le rapport sans avoir besoin de se connecter à Pabau.
Gardez à l'esprit que le partage de lien est différent du fait d'accorder à des collègues l'accès à un rapport dans Pabau — pour contrôler quels membres de l'équipe peuvent consulter ou modifier un rapport (et le voir apparaître dans leur onglet « Partagé avec moi »), utilisez plutôt l'option « Gérer l'accès », comme expliqué dans Comment gérer l'accès aux rapports par équipe. Consultez Comment trouver les rapports partagés avec moi pour savoir où ces rapports apparaissent pour vos collègues.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement naviguer, générer et partager des rapports dans Pabau, favorisant ainsi une collaboration efficace et l'accès à des informations précieuses.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en regardant une leçon sur Pabau Academy. De plus, nous vous suggérons de lire notre article Rapports pour approfondir ce sujet.Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Vous y trouverez des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.