Dans cet article, vous apprendrez comment trouver les rapports personnalisés que vous avez créés dans Pabau.
Une fois que vous avez créé un rapport personnalisé, il est automatiquement enregistré dans votre compte, ce qui vous permet d'y accéder et de le consulter facilement à tout moment.
REMARQUE : Si vous n'avez pas encore créé de rapport, suivez notre guide sur Comment créer un rapport personnalisé à partir de zéro.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Dans le menu de gauche de votre compte Pabau, cliquez sur « Analytics », puis sélectionnez Rapports.
Cela ouvrira le tableau de bord des rapports.
Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur Essayer maintenant pour ouvrir la nouvelle vue des rapports.
Étape 2 : Cliquez sur « Mes rapports »
Dans la colonne de gauche, cliquez sur l'onglet « Mes rapports ».
Cette section affiche tous les rapports personnalisés que vous avez créés vous-même.
Chaque rapport apparaît sous forme de ligne dans une liste, indiquant :
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Le nom et la description du rapport
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Sa catégorie et la date de sa dernière mise à jour
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Le propriétaire du rapport
Chaque ligne comporte également une icône en forme d'étoile permettant de mettre le rapport en favori, ainsi qu'un menu à trois points proposant des actions de gestion : Renommer, Gérer l'accès, Dupliquer, Accéder à la source du rapport, Changer de propriétaire, Personnaliser et Supprimer. Pour savoir comment contrôler qui peut ouvrir un rapport, consultez Comment gérer l'accès aux rapports par équipe.
Vous pouvez également utiliser la barre « Rechercher un rapport » au-dessus de la liste pour trouver rapidement un rapport spécifique par son titre.
Vos rapports personnalisés apparaissent également dans la vue « Tous les rapports », regroupés dans une section « Rapports personnalisés » au sein de leur catégorie de rapport.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.