En esta guía, veremos cómo puedes compartir facturas con clientes usando tres métodos diferentes.
Hay tres formas de compartir facturas con clientes:
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Inmediatamente después de crear la factura
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Desde la ficha del cliente después de crear la factura
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Automáticamente a través del Portal del Cliente
1. Inmediatamente después de crear la factura
Paso 1: Emite una factura
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau y emite una factura como de costumbre.
Paso 2: Comparte la factura por SMS o correo electrónico
Cuando completes el pago, en la pantalla de Pago Completado, haz clic en el icono de correo electrónico o SMS para compartir la factura con el cliente.
Paso 3: Verifica los datos
Confirma o modifica el correo electrónico y/o número de móvil del cliente.
Paso 4: Envía la factura
La factura se enviará usando la plantilla estándar de Factura, que puedes encontrar en Notificaciones al Cliente dentro de Configuración.
2. Desde la ficha del cliente después de crear la factura
Paso 1: Accede a la ficha del cliente
Abre la ficha del cliente con el que quieres compartir una factura.
Paso 2: Localiza la factura
En la ficha del cliente, ve a la pestaña Financiero, localiza la factura que quieres compartir y haz clic en su número para abrir la ventana de edición de la factura.
Paso 3: Comparte la factura
Para enviar la factura como PDF por correo electrónico, haz clic en "Opciones" en la esquina superior derecha y selecciona "Adjuntar a correo (PDF)."
Paso 4: Redacta el correo electrónico
Esto abrirá el editor de correos con el PDF ya adjunto. Redacta el mensaje que quieres enviar al cliente y envía el correo como de costumbre.
Paso 6: Envía el correo electrónico
El cliente recibirá tu mensaje personalizado con el PDF adjunto, en lugar de la plantilla estándar de notificación al cliente.
3. Automáticamente a través del Portal del Cliente
Si usas el Portal del Cliente, activa las funciones de Pagos y Datos de Facturación siguiendo los pasos indicados en esta guía.
Esto hará que las facturas estén disponibles automáticamente en la cuenta de cada cliente en todo momento.
No es necesario compartir las facturas manualmente, ya que se añadirán de forma automática.
Siguiendo estos métodos, puedes compartir facturas con tus clientes de manera eficiente.
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