En este artículo te explicamos cómo gestionar el acceso a tus informes personalizados por equipos. Esta función te permite controlar quién puede ver y editar informes específicos según la pertenencia a un equipo.
Paso 1: Accede a Analytics
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales. Una vez dentro, ve a la sección "Analytics" en el menú lateral izquierdo. Luego, haz clic en "Informes" para acceder a la página de gestión de informes.
Paso 2: Selecciona el informe
En el banner "Try our new suite of reports", haz clic en Try it now para abrir la nueva vista de informes. Luego, haz clic en la pestaña "My reports" en la barra lateral izquierda. Ahí encontrarás una lista de todos los informes personalizados que has creado en tu cuenta. Localiza el informe para el que quieres cambiar la configuración de acceso.
Paso 3: Abre el menú "Manage access"
Haz clic en el icono de los tres puntos en la fila del informe y luego selecciona "Manage access."
También puedes abrir el mismo menú mientras personalizas un informe: con el informe abierto en el generador de informes, busca el botón "Manage access" (marcado con un icono de persona) en la esquina superior derecha, junto al botón "Save Report", y haz clic en él.
Esto abrirá el menú "Manage access" en el lado derecho de la pantalla. Dentro de este menú, puedes elegir quién puede acceder al informe:
- Private to the creator — solo tú puedes abrir el informe.
- Everyone can access — todos los empleados pueden ver el informe.
- Specific users or teams — concede acceso persona por persona, eligiendo entre acceso de visualización y de edición.
Si seleccionas la opción "Specific users or teams", verás una lista de tus empleados. Junto a cada empleado, elige si puede ver o puede editar el informe — el acceso se concede individualmente, por persona.
Para conceder acceso a todo un equipo, haz clic en el nombre del equipo en la parte superior del menú para filtrar la lista de empleados y mostrar solo los miembros de ese equipo, luego abre el menú "Set all" y elige "Everyone can view" o "Everyone can edit." Esto aplica el nivel de acceso elegido a todos los miembros del equipo listados a la vez. El menú "Set all" también incluye "Hide from everyone," que elimina el acceso a todos los que aparecen en la lista actual.
Ten en cuenta que los nombres de los equipos solo filtran la lista de empleados — el acceso siempre se guarda por persona. Los empleados que se incorporen a un equipo más adelante no obtendrán acceso automáticamente al informe, así que revisa "Manage access" cuando cambien tus equipos.
NOTA: Los informes que se compartieron con equipos completos en la experiencia de informes anterior muestran una opción adicional de solo lectura, "Shared with team(s)". Siguen funcionando como antes, pero en cuanto cambies quién tiene acceso, ese uso compartido se convierte al modelo por persona descrito anteriormente.
Paso 4: Guarda los cambios
Una vez que hayas hecho tus selecciones, haz clic en "Save access" en la esquina inferior derecha del menú "Manage access" para guardar los cambios.
Si abriste el menú "Manage access" desde el generador de informes, recuerda también hacer clic en "Save Report" en la esquina superior derecha cuando termines, para confirmar y aplicar los cambios al informe en sí.
Paso 5: Revisa el informe
Los miembros del equipo con los que has compartido el informe pueden encontrarlo en la pestaña "Shared with me" de la página de informes. Para más detalles, consulta Cómo encontrar informes compartidos conmigo.
Siguiendo los pasos anteriores, puedes gestionar de forma eficaz el acceso a tus informes personalizados por equipos en Pabau. Esto te permite controlar quién puede ver y editar informes específicos, asegurando que solo los miembros relevantes del equipo tengan acceso a los datos e información necesarios.
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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender completamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.