El informe de Tasa de Éxito por Propietario muestra los leads que se han marcado como Ganados, junto con el miembro del equipo al que pertenece cada uno, para que puedas revisar los éxitos por persona durante un período seleccionado.
En este artículo, te explicamos cómo encontrar el informe, cómo funcionan sus filtros predeterminados (por defecto solo muestra tus propios éxitos del mes en curso), cómo ampliarlo a todo tu equipo, y cómo exportar y guardar tu vista.
Qué esperar: este informe es una lista de leads ganados. No incluye los leads perdidos ni muestra una columna con un porcentaje calculado de tasa de éxito o conversión. Para revisar tus pérdidas junto con tus éxitos, combínalo con el informe de Leads Perdidos por Motivo o el informe de Tendencia de Cierres Perdidos.
Paso 1: Ve a Analítica
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú lateral izquierdo, ve a Analítica y haz clic en el botón "Informes".
Paso 2: Abre el informe de Tasa de Éxito por Propietario
En el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes", haz clic en Pruébalo ahora.
Una vez dentro del nuevo catálogo de informes, abre la pestaña Clientes, desplázate hasta el grupo "Análisis de éxito/pérdida" y haz clic en Tasa de Éxito por Propietario (tiene una etiqueta "Nuevo"). El informe se abre en el visor de informes, donde puedes ajustar filtros y columnas.
Paso 3: Comprende los filtros predeterminados
El informe se abre con dos filtros ya aplicados. Cada filtro se muestra como una pastilla formada por cuatro elementos — objeto, campo, operador y valor — y cada elemento se puede cambiar haciendo clic sobre él.
- Won time is in This month — limita el informe a los leads ganados durante el mes en curso.
- Lead owner is [tu nombre] — el filtro de propietario viene preconfigurado con quien esté viendo el informe, así que la pastilla muestra tu propio nombre y, por defecto, solo ves los leads que tú posees.
IMPORTANTE: Con los filtros predeterminados, el informe muestra solo tus propios leads ganados de este mes. Para revisar a otro miembro del equipo, haz clic en el valor de la pastilla "Lead owner" y selecciona su nombre. Para ver los éxitos de todo el equipo, pasa el cursor sobre la pastilla "Lead owner" y haz clic en el icono "X" para eliminarla — el informe entonces listará todos los leads ganados, con la columna Lead owner indicando quién ganó cada uno. También puedes cambiar el valor de "Won time" a otro período, como el mes pasado.
Paso 4: Ajusta los filtros
- Añadir un nuevo filtro: Haz clic en el signo más (+) debajo de tus filtros actuales y especifica los detalles del nuevo filtro. Los campos personalizados también se pueden usar como filtros.
- Editar un filtro existente: Haz clic directamente en el elemento que quieras cambiar (el campo, el operador o el valor) y elige una nueva opción del menú desplegable.
- Eliminar un filtro: Pasa el cursor sobre la pastilla del filtro y haz clic en el icono "X" que aparece.
Después de ajustar los filtros, haz clic en el botón "Run" en la esquina superior derecha para actualizar los resultados.
Paso 5: Revisa los datos
Por defecto, el informe incluye las siguientes columnas, ordenadas por Won time con los éxitos más recientes primero:
- Lead owner: el miembro del equipo al que está asignado el lead.
- Lead Name: el nombre del lead, a través del cual puedes acceder a su ficha.
- Lead email y Lead mobile: los datos de contacto del lead.
- Lead status: el estado actual del lead.
- Won time: cuándo se marcó el lead como ganado.
- Pipeline name y Pipeline stage: dónde se encontraba el lead dentro de tus pipelines.
Puedes añadir más columnas usando la opción "Add column" — por ejemplo, Lead source o Lead created.
Paso 6: Exporta, imprime o guarda tu vista
- Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha para exportar los datos como archivo CSV o Excel (XLSX), o para imprimir una copia detallada del informe. (Tus propios informes guardados ofrecen opciones adicionales aquí.)
- Una vez que hayas ajustado los filtros o las columnas, usa el botón "Save as" que aparece para guardar tu vista como tu propio informe — por ejemplo, una versión para todo el equipo sin el filtro de propietario — y "Share" para compartirlo con tus compañeros.
- También puedes marcar el informe como favorito para un acceso rápido — consulta Cómo marcar un informe como favorito.
NOTA: Para abrir la página de informes necesitas el permiso "Can access reports page". La pestaña Clientes del nuevo catálogo de informes es visible con "Can access clients company reports" o "Can access leads company reports", y para ver los datos de este informe se requiere "Can access leads company reports". Es posible que los usuarios que no son propietarios necesiten además "Can access financial company reports" para poder abrir el informe.
Siguiendo estos pasos, puedes usar el informe de Tasa de Éxito por Propietario para revisar los leads ganados por miembro del equipo. Para tener una visión completa de tu embudo de leads, revisa también el informe de Leads Convertidos, el informe de Leads Estancados, y el informe de Leads Sin Asignar.
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