Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie auf Kunden in Pabau zugreifen, Ihre Kundenliste durchsuchen und sich in den Details jeder Kundenkarte zurechtfinden.
Dieser Artikel behandelt die neue Kundenkarte, die ausgewählten Kliniken ab August 2026 zur Verfügung steht. Wenn Ihre Kundenkarte anders aussieht, lesen Sie stattdessen den Leitfaden Übersicht über Kunden und die Kundenkarte (Classic).
Nach Kunden suchen
Geben Sie in das Suchfeld ein, wonach Sie suchen. Die Suchleiste kann Folgendes finden:
- Kunden — suchen Sie nach Name, E-Mail oder anderen Kundendetails
- Leads — finden Sie Leads in Ihrer Pipeline
- Termine — finden Sie bevorstehende oder vergangene Termine
- Rechnungen — suchen Sie nach bestimmten Rechnungen
- Einrichtung — finden Sie schnell jede Einstellungsseite
Für erweiterte Suchen klicken Sie auf die Schaltfläche für die erweiterte Suche unten rechts.
Klicken Sie auf die gewünschte Kundenkarte.
Alle Kunden anzeigen
Navigieren Sie im linken Seitenmenü zu Kunden und wählen Sie dann erneut Kunden, um alle Ihre Kunden an einem Ort zu sehen.
Passen Sie die Anzeige der Kundeninformationen an, indem Sie Datenfelder neu anordnen und hinzufügen, indem Sie auf „Spalten bearbeiten" klicken.
Sie können mehrere Kunden löschen oder ihnen eine E-Mail senden, indem Sie die Kontrollkästchen links neben jeder Kundenzeile auswählen.
Verwenden Sie das Ansichten-Dropdown, um Kundenansichten zu erstellen und Kunden zu gruppieren, die bestimmte Bedingungen erfüllen.
Die Suchleiste ermöglicht es Ihnen, Kunden anhand der Daten in den Spalten zu finden, die Sie zur Kundentabelle hinzugefügt haben.
Die Kundenkarte verstehen
Die Kundenkarte enthält alle Kundendaten und ist in Abschnitte unterteilt. Unter dem Foto des Kunden werden Name des Kunden, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht und Kunden-ID angezeigt, zusammen mit dem Status (z. B. Aktiv) und allen zugewiesenen Labels (wie „Big Spender" oder „VIP").
Auf der linken Seite organisieren drei Tabs die wichtigsten Informationen des Kunden:
- Persönlich: Zeigt den Status, die Labels und die Versicherungsnummer des Kunden sowie einen Abschnitt „Details" mit Feldern wie Kunden-ID, Empfohlen von, Geschlecht und Geburtsdatum.
- Beziehungen: Zeigt die Beziehungen des Kunden an.
- Versicherung: Enthält die Versicherungsdetails des Kunden.
In der Mitte der Kundenkarte kategorisieren mehrere Tabs die Kundendaten für einfachen Zugriff und Verwaltung, wobei jeder Tab, wo relevant, eine aktuelle Anzahl anzeigt:
- Zusammenfassung: Eine anpassbare Übersicht der wichtigsten Kundeninformationen.
- Termine: Alle Termine im Zusammenhang mit dem Kunden.
- EMR: Medizinische Formulare, Rezepte, Dokumente und Fotos.
- Finanzen: Vom Kunden geleistete Zahlungen.
- Kommunikation: An den Kunden gesendete Benachrichtigungen.
- Mitgliedschaften: Vom Kunden erworbene Mitgliedschaftspläne.
- Pakete: Vom Kunden gekaufte Pakete.
- Mehr: Zusätzliche Tabs, wie Geschenkgutscheine und Aktivitäten, die nicht in die Hauptleiste passen.
Zusammenfassung
Im Tab „Zusammenfassung" sind Informationen in Karten organisiert:
- Hinweise, Allergien & Notizen: Zeigt alle für den Kunden hinterlegten Hinweise, Allergien oder Notizen an, mit einer „+"-Schaltfläche, um direkt von dieser Ansicht aus neue hinzuzufügen.
- Termine: Zeigt das Datum des letzten Besuchs des Kunden, einen „Journey"-Link zur Ansicht der vollständigen Historie sowie bevorstehende Termine neben früheren Besuchen — jeweils mit einer schnellen „Erneut buchen"-Option.
- Probleme: Zeigt alle für den Kunden erfassten aktiven Probleme an und markiert wichtige medizinische Zustände, über die das Team informiert sein sollte.
- Produkte: Listet dem Kunden zugeordnete Produkte zusammen mit dem Datum der jeweiligen Erfassung auf.
- Gespeicherte Karten: Zeigt alle für den Kunden hinterlegten Zahlungskarten an, mit der Option, direkt von dieser Ansicht aus eine neue Karte hinzuzufügen.
Termine
Der Tab „Termine" zeigt alle Termine des Kunden an, organisiert in einer nach Monat und Datum gruppierten Zeitleiste.
Oben ermöglichen es Ihnen Untertabs, Termine nach Status zu filtern:
- Alle: Zeigt jeden erfassten Termin.
- Bevorstehend: Zeigt nur zukünftige Termine.
- Vergangen: Zeigt bereits stattgefundene Termine.
- Storniert: Zeigt stornierte Termine.
- Nichterscheinen: Zeigt Termine, zu denen der Kunde nicht erschienen ist.
Ein Filter-Symbol rechts ermöglicht es Ihnen, die Liste weiter einzugrenzen.
Jedes Datum gruppiert die an diesem Tag gebuchten Termine und zeigt Uhrzeit, Behandlungsname und Standort für jeden an. Von hier aus können Sie:
- Direkt unter einem Termin eine Notiz hinzufügen.
- Eine Rechnung erstellen für alle an diesem Datum gebuchten Termine.
- Den Zahlungsstatus jedes Termins einsehen (z. B. „Bezahlt") und über das Drei-Punkte-Menü auf weitere Optionen zugreifen.
Karte (Chart)
Der Tab „Karte" (früher EMR) zentralisiert alle medizinischen und klinischen Aufzeichnungen des Kunden.
Oben zeigt ein Banner „Krankengeschichte" den Status des Aufnahmeformulars des Kunden an, einschließlich des Zeitpunkts der letzten Aktualisierung, aller hinterlegten Allergien oder aktiven Medikamente sowie erfasster Erkrankungen.
Von hier aus können Sie:
- Verlauf: Frühere Versionen des Krankengeschichtsformulars einsehen.
- Aktualisieren: Die Krankengeschichte des Kunden bearbeiten.
- Anzeigen: Das Formular so öffnen, wie der Kunde es sehen würde.
- Drucken: Das Krankengeschichtsformular drucken.
Unterhalb des Banners sind die Aufzeichnungen in Karten organisiert, die jeweils eine aktuelle Anzahl anzeigen:
- Behandlungsnotizen: Aus den Behandlungen des Kunden protokollierte Notizen.
- Formulare: Vom Kunden ausgefüllte medizinische Formulare oder Einwilligungsformulare.
- Messungen: Verfolgte Ergebnisse und Messungen im Zeitverlauf.
- Fotos: Vom Kunden aufgenommene Fotos, nützlich für Vorher-Nachher-Vergleiche.
- Allergien: Alle für den Kunden erfassten Allergien.
- Rezepte: Dem Kunden verschriebene Medikamente.
- Dokumente: Für den Kunden hochgeladene Dateien oder Dokumente.
- Patch-Tests: Ergebnisse durchgeführter Patch-Tests.
- Aufklärung: Mit dem Kunden geteiltes Aufklärungsmaterial.
- Labortests: Labortestaufzeichnungen und Ergebnisse.
- Kundenprobleme: Aktive Probleme oder Erkrankungen, die für den Kunden markiert wurden.
- Impfungen: Hinterlegte Impfaufzeichnungen.
Unten ermöglicht Ihnen die Karte „KI-Patientenzusammenfassung" die Erstellung einer KI-generierten Zusammenfassung der Allergien, Medikamente, Erkrankungen und der Krankengeschichte des Kunden auf einen Blick.
Finanzen
Der Tab „Finanzen" schlüsselt alle Zahlungen und Finanzunterlagen im Zusammenhang mit dem Kunden auf, organisiert in Untertabs:
- Rechnungen: Alle für den Kunden erstellten Rechnungen.
- Angebote: Dem Kunden bereitgestellte Angebote.
- Zahlungen: Vom Kunden erhaltene Zahlungen.
- Treueprogramm: Treuepunkte oder Prämienaktivitäten.
- Artikel: Einzelne dem Kunden in Rechnung gestellte Artikel oder Leistungen.
- Storniert: Rechnungen oder Transaktionen, die storniert wurden.
- Kontoauszüge: Kontoauszüge des Kunden.
Innerhalb des Untertabs Rechnungen können Rechnungen weiter nach Status gefiltert werden:
- Alle: Zeigt jede Rechnung.
- Offen: Zeigt unbezahlte oder ausstehende Rechnungen.
- Geschlossen: Zeigt vollständig bezahlte Rechnungen.
Eine Suchleiste und ein Filter-Symbol ermöglichen es Ihnen, die Liste weiter nach Stichwort oder Kriterien einzugrenzen.
Jede Rechnungszeile zeigt die Rechnungsnummer und das Datum, den Standort, den Mitarbeiter, den Empfänger, die in Rechnung gestellten Artikel, den Zahlungsstatus (z. B. „Bezahlt", mit einer „Erstattung"-Option, sofern zutreffend), den Betrag und einen fälligen Restbetrag an.
Am unteren Rand des Tabs sind stets zwei zusammenfassende Summen sichtbar: Ausstehend (der gesamte unbezahlte Betrag) und Gesamt in Rechnung gestellt (der Gesamtwert aller Rechnungen für den Kunden).
Kommunikation
Der Tab „Kommunikation" enthält alle an den Kunden gesendeten Nachrichten, organisiert in einer nach Monat und Datum gruppierten Zeitleiste.
Oben ermöglichen es Ihnen Untertabs, die Kommunikation nach Kanal zu filtern:
- Alle: Zeigt jede gesendete Kommunikation.
- E-Mail: Zeigt nur E-Mails.
- SMS: Zeigt nur Textnachrichten.
- Brief: Zeigt nur Briefe.
Auf der rechten Seite helfen Ihnen zusätzliche Steuerelemente bei der Navigation:
- Bevorstehend / Vergangen: Filter-Umschalter, die die Anzahl geplanter im Vergleich zu bereits gesendeter Kommunikation anzeigen.
- Zu Datum springen: Schnelles Navigieren zu einem bestimmten Datum in der Zeitleiste.
- Alle drucken: Den vollständigen Kommunikationsverlauf drucken.
Jeder Eintrag zeigt den Nachrichtentyp (z. B. „Neuer Termin"), ein Häkchen zur Bestätigung, dass die Nachricht gesendet und zugestellt wurde, das Sende-Datum und die Uhrzeit, Absender und Empfänger sowie eine Vorschau des Nachrichteninhalts. Ein Dropdown-Pfeil und ein Drei-Punkte-Menü bei jedem Eintrag bieten Zugriff auf weitere Details und Aktionen.
Mitgliedschaften
Der Tab „Mitgliedschaften" zeigt alle vom Kunden erworbenen Mitgliedschaftspläne, unterteilt in zwei Untertabs:
- Ihre Mitgliedschaften: Zeigt die aktiven Mitgliedschaftspläne des Kunden an.
- Transaktionen: Zeigt den Transaktionsverlauf im Zusammenhang mit den Mitgliedschaften des Kunden.
Jede Mitgliedschaft wird als Karte im Stil einer Mitgliedskarte angezeigt und zeigt den Namen des Plans, den Namen des Kunden, die Kartennummer, das Datum „Mitglied seit" und das Verlängerungsdatum sowie den aktuellen Status (z. B. „Aktiv") an.
Auf der rechten Seite zeigt ein Panel Plandetails den Namen des Plans, den Preis und das nächste Abrechnungsdatum sowie Schnellaktionen an:
- Plan ändern: Den Kunden zu einem anderen Mitgliedschaftsplan wechseln.
- Mitgliedschaft pausieren: Die Mitgliedschaft vorübergehend pausieren.
- Ereignisprotokoll: Einen Verlauf der bei der Mitgliedschaft durchgeführten Aktionen einsehen.
- Mitgliedschaft kündigen: Die Mitgliedschaft vollständig kündigen.
Darunter listet der Abschnitt Vorteile alles auf, was im Plan enthalten ist, wie Behandlungskontingente (z. B. „Botox 1 Bereich — 10 pro Monat", mit erfasster Nutzung und einem „Nutzung anzeigen"-Link), automatische Rabatte (z. B. „Freunde & Familie") und kostenlose Extras (z. B. „Prämie").
Eine „Hinzufügen"-Schaltfläche ermöglicht es Ihnen, dem Plan weitere Vorteile hinzuzufügen.
Weitere Informationen zu Mitgliedschaften finden Sie im Leitfaden Mitgliedschaften.
Pakete
Der Tab „Pakete" listet alle vom Kunden gekauften Pakete auf, unterteilt in zwei Untertabs:
- Aktiv: Zeigt Pakete, die derzeit zur Nutzung durch den Kunden verfügbar sind.
- Abgelaufen: Zeigt Pakete, die aufgebraucht sind oder deren Ablaufdatum überschritten wurde.
Ein Ansichtsumschalter auf der rechten Seite ermöglicht es Ihnen, zwischen Raster- und Listenansicht zu wechseln.
Jedes Paket wird als Karte angezeigt, die den Paketnamen, den eindeutigen Code (z. B. „PK41766897") und den Status (z. B. „Aktiv") anzeigt. Sie zeigt auch die Anzahl der genutzten Sitzungen im Verhältnis zur Gesamtzahl an, zusammen mit visuellen Punkten, die die verbleibenden Sitzungen darstellen. Weitere Details umfassen:
- Wert pro Einheit: Der Wert einer einzelnen Sitzung innerhalb des Pakets.
- Aktivierungsdatum: Das Datum, an dem das Paket aktiviert wurde.
- Ablaufdatum: Das Datum, an dem das Paket abläuft.
Jede Karte zeigt außerdem am unteren Rand die eindeutige Referenznummer des Pakets sowie ein Drei-Punkte-Menü für weitere Aktionen an.
Weitere Informationen zu Paketen finden Sie im Leitfaden Pakete.
Geschenkgutscheine
Der Tab „Geschenkgutscheine" (unter „Mehr" zu finden) zeigt alle mit dem Kunden verknüpften Gutscheine, unterteilt in zwei Untertabs:
- Aktiv: Zeigt Gutscheine, die noch gültig sind und über einen Restwert verfügen.
- Abgelaufen: Zeigt Gutscheine, die abgelaufen oder vollständig eingelöst wurden.
Jeder Gutschein wird als Karte angezeigt, die den Gutscheinbetrag, den Namen, den Gültigkeitszeitraum und den eindeutigen Code sowie einen Link „Leistungen" anzeigt.
Auf der rechten Seite zeigt ein Panel Gutscheindetails:
- Restbetrag: Den verbleibenden Saldo im Vergleich zum ursprünglichen Gesamtwert mit einem Fortschrittsbalken.
- Code: Den eindeutigen Code des Gutscheins.
- Gültig ab: Das Datum, ab dem der Gutschein gültig wurde.
- Läuft ab: Das Ablaufdatum des Gutscheins.
- Leistungen: Die Anzahl der Leistungen, gegen die der Gutschein eingelöst werden kann.
- Empfänger: Der Kunde, für den der Gutschein ausgestellt wurde.
Am unteren Rand sind drei Aktionen verfügbar:
- Verlängern: Den Gültigkeitszeitraum des Gutscheins verlängern.
- E-Mail: Den Gutschein per E-Mail an den Kunden senden.
- AGB: Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Gutscheins einsehen.
Weitere Informationen zu Geschenkgutscheinen finden Sie im Leitfaden Geschenkgutscheine.
Aktivitäten
Der Tab „Aktivitäten" (unter „Mehr" zu finden) erfasst kundenbezogene Aufgaben und Aktivitäten, wie Anrufe, E-Mails, Nachrichten, Meetings und Leistungsdaten.
Oben ermöglichen es Ihnen Untertabs, Aktivitäten nach Typ zu filtern:
- Alle: Zeigt jede erfasste Aktivität.
- E-Mail: Zeigt nur E-Mail-Aktivitäten.
- Anruf: Zeigt nur Anrufaktivitäten.
- Nachricht: Zeigt nur Nachrichtenaktivitäten.
- Meeting: Zeigt nur Meeting-Aktivitäten.
- Leistungsdatum: Zeigt nur Aktivitäten zum Leistungsdatum.
Aktivitäten werden nach Status gruppiert (z. B. „Geplant"), wobei jeder Eintrag den Namen der Aktivität, ein Typ-Symbol, das Fälligkeitsdatum und den zugewiesenen Mitarbeiter anzeigt. Ein Kontrollkästchen ermöglicht es Ihnen, eine Aktivität als erledigt zu markieren, und ein Drei-Punkte-Menü bietet Zugriff auf weitere Optionen.
Weitere Informationen zu Aktivitäten finden Sie im Leitfaden Aktivitäten.
Schnellaktionen
In der unteren rechten Ecke der Kundenkarte bieten zwei schwebende Schaltflächen schnellen Zugriff auf häufige Aktionen:
- Kalender-Symbol: Leitet Sie zum Kalender weiter, wo Sie einen Termin für diesen Kunden buchen können.
- Erstellen-Schaltfläche (blaues „+"-Symbol): Öffnet ein Menü mit Aktionen, die Sie für den Kunden durchführen können, wie das Senden einer Kommunikation, das Hinzufügen einer Behandlungsnotiz, das Erstellen eines Einwilligungsformulars, das Einreichen einer Laboranfrage, das Hinzufügen eines Rezepts, das Verarbeiten eines Verkaufs, das Erstellen eines Angebots oder das Protokollieren einer Aktivität.
Mit allem, was in diesen Tabs und Schnellaktionen organisiert ist, bietet Ihnen die Kundenkarte eine vollständige All-in-One-Ansicht zur Verwaltung jedes Aspekts des Kundenweges in Pabau.
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