In dit artikel leer je hoe je een afspraak boekt die bij de verzekeraar in rekening wordt gebracht, hoe je de onbetaalde factuur afrekent, en hoe je de claim terugvindt in je Claims-dashboard.
In deel 1 en 2 heb je je account en je klant ingesteld. Nu de dagelijkse workflow: boek het bezoek zodat het bij de verzekeraar in rekening wordt gebracht, en de factuur - en claim - regelen zichzelf.
OPMERKING: In dit artikel leer je hoe je een afspraak boekt die bij de verzekeraar in rekening wordt gebracht, hoe je de onbetaalde factuur afrekent, en hoe je de claim terugvindt in je Claims-dashboard.
1. Boek de afspraak
Klik in de Agenda op de gewenste tijdslot en kies de klant. Zoek op naam en kies vervolgens de dienst:
2. Breng het bezoek in rekening bij de verzekeraar
Klik op het regel van de dienst op het potlood (Bewerken)-icoon om de details van de regel uit te vouwen. Naast de ruimte en tijd vind je de verzekeringsinstellingen:
- In rekening brengen bij - wissel van Klant (zelf) naar de verzekeraar van de klant. Als de verzekeraar de standaardbetaler van de klant is, is deze al vooraf geselecteerd.
- Prijslijst - de contractprijslijst van de verzekeraar, automatisch toegepast wanneer de regels overeenkomen.
- Autorisatiedossier - koppel het bezoek aan een verzekeringsdossier zodat de autorisatiecode meegaat met de claim (of maak direct een nieuw dossier aan).
Als de factuur later niet kan worden ingediend, controleer dit dan eerst: de regels van de prijslijst moeten de verzekeraar bevatten die is ingesteld bij In rekening brengen bij.
Bevestig de afspraak zoals gewoonlijk.
3. Reken af en bewaar de factuur als onbetaald
Open na het bezoek de afspraak en klik op Afrekenen. Controleer in het kassasysteem de diensten en prijzen, klik daarna op Doorgaan - en kies in de betaalstap Bewaren als onbetaald. De factuur wordt opgesteld aan de verzekeraar, niet aan de klant, en blijft onbetaald totdat de betaling van de verzekeraar binnenkomt.
Je kunt ook een factuur voor de verzekeraar aanmaken zonder afspraak: klik op Aanmaken → Verkoop, kies de klant en gebruik de optie In rekening brengen om de verzekeraar te selecteren voordat je de verkoop afrondt.
4. Vind de claim
Elke factuur die naar een verzekeraar wordt uitgegeven, verschijnt automatisch in Geld → Claims met de status In behandeling - er is niets extra om aan te maken. De rij toont het factuurnummer, de klant, het lidmaatschapsnummer, de verzekeraar, de bedragen en de autorisatiecode uit het dossier:
Deel 4 gaat hier verder: de claim valideren en versturen naar Healthcode.
De reeks over verzekeringen in het VK
- Deel 1: Basisinstellingen voor verzekeringen
- Deel 2: Verzekeringsinstellingen voor klanten
- Deel 3: Afspraken koppelen aan verzekeringen (dit artikel)
- Deel 4: Claims indienen en volgen met Healthcode
Nog vragen? Neem gerust contact met ons op via de in-app chat — we helpen je graag om je eerste claims de deur uit te krijgen.