In dit artikel leggen we je stap voor stap uit hoe je de pakketten die je klanten gebruiken kunt vinden en beheren vanuit hun klantkaart.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina om een klant te zoeken. Typ minimaal drie letters om de klant te laten verschijnen.
OPMERKING: Wil je meer weten over Pakketten en hoe je ze kunt aanmaken, raadpleeg dan dit artikel.
Stap 2: Zoek de pakketten op
Open de klantkaart en klik op het tabblad Pakketten om ze te bekijken.
Nadat je het tabblad Pakketten hebt geopend, zie je zowel actieve als verlopen pakketten. Hier kun je de resterende sessies per pakket bijhouden.
Door op de drie puntjes naast een pakket te klikken, kun je het laten verlopen, de duur van het pakket aanpassen of "Meer details" selecteren.
Onder "Meer details" vind je de sessies, de waarde van het pakket, afspraakgegevens en de status. Voor elke sessie heb je de mogelijkheid om deze handmatig ongeldig te maken of de waarde van de sessie over te dragen naar het account van de klant via de drie puntjes ernaast.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig de pakketten vanuit de klantkaart terugvinden en beheren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je account nog beter te leren gebruiken en begrijpen, raden we je ook aan om de extra handleidingen en bronnen te bekijken op de Pabau Academy. Daar vind je uitgebreide videotutorials en lessen, die een compleet leertraject bieden om de essentiële vaardigheden te ontwikkelen voor succes met Pabau.