In dit artikel leer je hoe je een remittance van een verzekeraar registreert, deze koppelt aan de facturen die het dekt, en een eventueel tekort opnieuw factureert aan de patiënt.
Verzekeraars verrekenen claims in batches: één bankoverschrijving voor meerdere facturen, vermeld op een remittance advice. Met de Remittance-tool van Pabau registreer je die betaling één keer en markeer je elke bijbehorende factuur als betaald - inclusief gedeeltelijke betalingen waarbij het resterende bedrag voor rekening van de patiënt komt.
OPMERKING: Deze handleiding is bedoeld voor praktijken in het Verenigd Koninkrijk. Claims worden elektronisch ingediend via de Healthcode-clearingdienst, met extra tools voor BUPA-lidmaatschapscontroles en verzekeraarsremittances.
1. Betalingsremittance openen
Ga naar Money → Remittance. De lijst toont elke remittance met referentie, verzekeraar, bedrag, resterend saldo en status:
2. De remittance aanmaken
Klik op Create remittance en kies de verzekeraar van wie je de betaling registreert:
Voer vervolgens de remittance-gegevens in - het referentienummer van de remittance advice, de betaaldatum en -tijd, en het ontvangen bedrag per betaalmethode:
Voor BUPA-remittances haalt de knop Find BUPA invoices de betaalde facturen rechtstreeks op uit je BUPA Providers Online-account, zodat je ze niet handmatig hoeft te koppelen.
3. De betalingen koppelen
Stap 3 toont de openstaande facturen van de verzekeraar. Gebruik de zoekfunctie om elke factuur op de remittance advice te vinden, selecteer deze en klik op Match Payments - of op Resume Later om een concept op te slaan en later af te ronden:
Bevestig de koppeling en elke factuur wordt gemarkeerd als Paid; de claimregels in Money → Claims en de Financials van de klant worden ook bijgewerkt.
4. Tekorten afhandelen
Als de verzekeraar minder heeft betaald dan de factuur - een eigen risico, een eigen bijdrage, of een regel die is afgewezen - factureer dan opnieuw vanuit de remittance-flow. Pabau maakt een creditnota tegen de oorspronkelijke factuur aan, stelt een nieuwe shortfalled invoice op voor het resterende bedrag (aan de patiënt), en noteert de reden van de credit en het remittance-nummer op de factuur voor de audittrail.
Betaalde remittances kunnen niet worden bewerkt of verwijderd - controleer de bedragen vóór de definitieve koppeling. Concept-remittances (Resume Later) kunnen vrij worden bewerkt.
Gerelateerde handleidingen
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.