Een factuur opstellen voor een derde partij

Dit artikel behandelt hoe je een factuur kunt opstellen voor een derde partij (bedrijf).

Stap 1: Navigeer naar Objecten

Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de instellingenpagina door op het tabblad Instellingen in het linker zijmenu te klikken. Onder de sectie Overig vind je het subtabblad "Derde partijen".

Stap 2: Derde partijen aanmaken en koppelen

Als je nog geen derde partij hebt aangemaakt, begin dan met het aanmaken van een derde partij. Raadpleeg dit artikel voor stapsgewijze instructies over het aanmaken van een derde partij en het koppelen ervan aan klanten. 

Ga naar de klantkaart om te controleren of de derde partij is gekoppeld voordat je de factuur opstelt. Voor instructies over het toevoegen van een relatie aan een klantkaart, raadpleeg dit artikel.

Stap 3: Naar het verkooppunt gaan

Ga naar de knop "Aanmaken" boven aan de pagina naast de zoekbalk en klik vervolgens op "Verkoop." Voor meer details over hoe je een verkoop uitvoert, raadpleeg dit artikel.

Zoek je klant op in de zoekbalk rechtsboven op de pagina. Schrijf de eerste drie letters van de naam van de klant, zodat deze verschijnt.

Nadat je de klant hebt geselecteerd, verschijnt er onder de naam van de klant een lijst met opties, waaronder aan wie je de dienst/product wilt factureren. In deze stap kun je de verantwoordelijke partij voor het betalen van de facturen aanpassen. Door op de optie "Factureren aan" te klikken, verschijnt een lijst met derde partijen die aan de klant zijn gekoppeld, zodat je de juiste partij kunt selecteren.

LET OP: De optie "Factureren aan" verschijnt alleen wanneer klanten relaties (derde partijen) hebben toegevoegd aan hun klantkaart. 

Nadat je de dienst hebt geselecteerd en aan wie je deze factureert, klik je op de knop "Doorgaan" rechtsonder op de pagina om verder te gaan naar de betaalpagina.

Selecteer op de betaalpagina de betreffende betaalmethode en voer het bedrag in dat de derde partij heeft betaald, of sla de factuur op als onbetaald als deze nog niet betaald is. Zodra je op "Opslaan als onbetaald" of "Betaling bevestigen" klikt, word je doorgestuurd naar de afrekenpagina, waar je de factuurgegevens kunt bekijken, e-mailen, printen, creditnota's kunt toevoegen en nog veel meer opties hebt. 

Op de factuur staat dat deze in rekening wordt gebracht bij de naam van het derde-partijbedrijf. 

De factuur is te zien op de klantkaart onder het tabblad "Facturen" in de sectie "Financiën". Klik op het factuurnummer om de details te bekijken.

Wanneer je de factuur opent, klik je op het tabblad "Details" linksboven op de pagina. Dit tabblad toont belangrijke informatie over de factuur, waaronder aan wie de factuur is uitgegeven.

Door deze stappen te volgen, kun je een factuur opstellen voor een derde partij. 

---

Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.