Wanneer iemand je kliniek een bericht stuurt vanaf een nummer of account dat Pabau niet herkent, komt het gesprek ongekoppeld binnen — de header toont Geen patiënt. Door het gesprek aan het juiste klantdossier te koppelen, verbind je het met hun geschiedenis en vul je het patiëntpaneel. Dit artikel laat je zien hoe.
Stap 1: Herken een ongekoppeld gesprek
Open het gesprek. Onder de naam van de contactpersoon zie je Geen patiënt met twee knoppen: Patiënt koppelen en Nieuw aanmaken.
Stap 2: Klik op Patiënt koppelen
Klik op Patiënt koppelen en zoek in je bestaande klanten — op naam, telefoonnummer, e-mail of kaart-ID. Kies het juiste dossier en het gesprek wordt gekoppeld: het patiëntpaneel wordt gevuld met hun gegevens en het gesprek verschijnt in hun communicatiegeschiedenis.
Stap 3: Controleer de koppeling
De header toont nu het gekoppelde dossier van de klant, en de paneelknop toont hun contactgegevens, bestanden, notities en saldo. Alles wat je team vanaf nu verstuurt, wordt gekoppeld aan de juiste persoon.
TIP: Als de afzender echt nieuw is voor je kliniek, gebruik dan in plaats daarvan Nieuw aanmaken — dit maakt in één stap een lead of klant aan vanuit het gesprek. Bekijk ons artikel Hoe je een lead of klant aanmaakt vanuit een gesprek in Engage.
Gerelateerde artikelen
We raden aan om ons artikel Het klantpaneel in Engage begrijpen te lezen om alles te zien wat het paneel je biedt zodra het gekoppeld is.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we aan om, om je Pabau-account optimaal te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy.