Hoe genereer je het Rapport Openstaand Saldo Vouchers

Dit artikel legt uit hoe je het rapport openstaand saldo vouchers in Pabau kunt genereren.

Het Rapport Openstaand Saldo Vouchers in Pabau geeft een overzicht van het resterende saldo op vouchers die zijn uitgegeven maar nog niet volledig zijn ingewisseld. Dit rapport helpt je de waarde bij te houden van cadeaubonnen die klanten hebben gekocht of ontvangen en nog niet volledig hebben gebruikt.

Wil je meer weten over cadeaubonnen, bekijk dan dit artikel. 

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en 'Rapporten' te tonen.

Stap 2: Genereer het Rapport Openstaand Saldo Vouchers

Onder de sectie 'Verkoop' vind je het vooraf aangemaakte rapport Openstaand Saldo Vouchers. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan. 

Stap 3: Pas de filters aan

Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.

In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van deze vier onderdelen in het rapport "Openstaand Saldo Vouchers".

• Object: Dit is waar je je op richt ("Regelitem").
• Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Resterend voucherbedrag").
• Operator: Dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is meer dan").
• Waarde: Dit is de specifieke data waar je naar kijkt ("0").

Elk van deze onderdelen kun je aanpassen door erop te klikken en een andere optie te kiezen.

Als je bijvoorbeeld alle vouchers wilt bekijken behalve die met meer dan 0 resterend saldo, verander dan de operator naar "is niet" om ze uit te sluiten.

Dit voorbeeld toont slechts enkele opties. Het systeem beschikt over veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.

OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Wil je de gegevens verversen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm. 

Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen 

• Een nieuw filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Geef vervolgens de gegevens voor je nieuwe filter op.
• Een bestaand filter bewerken: Zoek het filter dat je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of mogelijk moet je op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen" klikken.
• Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je gewoon je muiscursor erover. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om het filter te verwijderen.

Stap 5: Bekijk de gegevens

Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens in een lijstweergave bekijken. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.  

Enkele van de kolommen zijn:

• Factuurdatum: hiermee zie je de datum waarop de factuur voor de voucher is opgesteld
• Itemnaam: toont de specifieke cadeaubon waarvoor de factuur is opgesteld
• Klant van item: toont welke klant een factuur heeft voor een voucher
• Aantal: toont het aantal vouchers dat op de factuur staat
• Bruto item: De totale prijs van alle vouchers op de factuur vóór eventuele kortingen, belastingen of extra kosten
• Resterend voucherbedrag: toont het bedrag dat nog niet is gebruikt van de gekochte voucher

Nadat je extra kolommen hebt geselecteerd, klik je op "Opslaan" zodat ze in de lijst verschijnen. Je kunt ook opties deselecteren die momenteel in de kolommen zijn opgenomen.

Stap 6: Exporteer de gegevens

Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je gewoon op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' te tonen. 

Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport openstaand saldo vouchers genereren.

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.