Dit artikel legt uit hoe je het rapport Mijn activiteiten in Pabau kunt genereren.
Het rapport Mijn activiteiten volgt en toont taken, afspraken en andere activiteiten die aan teamleden zijn toegewezen binnen een specifieke periode.
Wil je meer weten over activiteiten in Pabau, bekijk dan dit artikel.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en er verschijnt 'Rapporten.'
Stap 2: Genereer het rapport Mijn activiteiten
Onder de sectie 'Activiteiten' vind je het vooraf aangemaakte rapport Mijn activiteiten. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Pas de filters aan
Als je jouw rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elke filter bestaat uit vier elementen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande schermafbeelding zie je een voorbeeld van de vier elementen in het rapport "Mijn activiteiten".
- Object: dit is waar je je op richt ("Activiteit").
- Veld: dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Toevoegtijd").
- Operator: dit toont hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("deze maand").
Elk van deze elementen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Wil je bijvoorbeeld alle activiteiten voor dit jaar bekijken, wijzig dan de waarde naar "dit jaar" om ze op te nemen.
Dit voorbeeld toont slechts een paar opties. Het systeem heeft veel filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderaan het scherm. Wil je de gegevens verversen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
- Een nieuwe filter toevoegen: Om een extra filter toe te voegen, klik je op het plusteken (+) onder je huidige filters. Specificeer vervolgens de details voor je nieuwe filter.
- Een bestaande filter bewerken: Zoek de filter die je wilt aanpassen. Klik direct op het element dat je wilt wijzigen (zoals het object, veld, operator of waarde). Er verschijnt een dropdownmenu; kies de gewenste nieuwe optie. Je wijzigingen worden meestal automatisch opgeslagen, of je moet mogelijk op een knop "Bijwerken" of "Filters toepassen" klikken.
- Een filter verwijderen: Om een filter te verwijderen, beweeg je je muiscursor eroverheen. Er verschijnt een "X"-icoon; klik erop om de filter te verwijderen.
Stap 5: Bekijk de gegevens
Zodra je de filters hebt aangepast, kun je de gegevens bekijken in een lijstweergave. Je kunt extra kolommen toevoegen om meer specifieke details te tonen.
Enkele van de kolommen zijn:
- Onderwerp: hiermee kun je het onderwerp van de activiteit bekijken
- Type: dit toont het activiteitentype. Wil je meer weten over afspraaktypes, bekijk dan dit artikel
- Toegewezen aan gebruiker: toont welk teamlid de activiteit toegewezen heeft gekregen
- Status: toont de status van de activiteit
- Toevoegtijd: toont het tijdstip waarop deze activiteit is aangemaakt
- Vervaldatum: geeft aan op welk tijdstip de afspraak voltooid moet zijn of de deadline voor deze activiteit
Stap 6: Exporteer de gegevens
Om de gegevens uit dit rapport te exporteren, klik je eenvoudig op de drie puntjes rechtsboven in het scherm om de knop 'Exporteren' weer te geven.
Zodra je op Exporteren klikt, verschijnt er een venster waarin je kunt kiezen om de gegevens te exporteren als Excel- of CSV-bestand.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Mijn activiteiten genereren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die een allesomvattende leerervaring bieden waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.