Dans cet article, nous allons vous montrer comment naviguer et comprendre la page Factures. Cette page affiche une liste complète des factures des clients, y compris leur statut de paiement, le solde dû et d'autres informations de facturation importantes pour vous aider à suivre les finances de votre clinique.
Étape 1 : Accédez à la page Factures
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu de gauche, cliquez sur ''Argent'', puis sélectionnez ''Factures'' pour ouvrir la page Paiements.
Étape 2 : Comprendre l'aperçu des Factures
Lorsque vous ouvrez la page Factures, vous verrez un tableau répertoriant toutes les factures pour la période sélectionnée. Vous pouvez utiliser la barre de recherche et personnaliser l'affichage pour afficher les informations qui comptent le plus pour vous.
Voici un aperçu détaillé des éléments clés de la page Factures :
Filtres et commandes
En haut de la page, vous trouverez des options pour vous aider à filtrer et rechercher parmi les factures :
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Ajouter une vue
Filtrez les informations que vous souhaitez voir. -
Rechercher
Recherchez par nom de client, numéro de facture ou autres mots-clés. -
Modifier les colonnes
Cliquez ici pour afficher ou masquer des colonnes spécifiques dans le tableau selon vos besoins. - Créer une facture
Le bouton ''Créer une facture'' en haut à droite ouvre le Point de vente (POS), où vous pouvez générer une nouvelle facture et traiter une vente.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur la création d'une vue personnalisée pour afficher des données spécifiques, veuillez consulter cet article.
Signification de chaque colonne
Chaque facture est affichée dans une ligne, avec les détails suivants :
- Date de la facture - La date de création de la facture.
- Numéro de facture - Le numéro de référence unique attribué à la facture.
- Client - Le nom du client auquel la facture est attribuée, ainsi que sa photo de profil ou ses initiales.
- Débiteur - La partie responsable du paiement de la facture (par exemple, le client lui-même ou un tiers tel qu'un assureur).
- Emplacement - L'établissement associé à la facture.
- Net - Le total de la facture avant taxes.
- Solde - Le montant encore dû sur la facture. S'il n'est pas payé, il s'affichera en rouge.
- Synchro Xero - Indique si la facture est synchronisée avec Xero, si l'intégration est activée.
- Payé - Le montant total payé sur la facture.
- Statut d'échéance - Indique si la facture est Payée, En attente ou En retard.
- Date d'échéance du prochain paiement (jours) - Indique le nombre de jours restants avant l'échéance du prochain paiement prévu - généralement utilisé pour les factures faisant partie d'un plan de paiement ou d'un abonnement.
- Méthode(s) de paiement - Affiche la ou les méthodes utilisées pour payer la facture, par exemple Espèces, Carte, Virement bancaire ou En ligne. Plusieurs méthodes seront affichées si un paiement fractionné a été utilisé.
- Statut du paiement - Indique l'avancement du paiement de la facture, par exemple Payée, Partiellement payée ou Impayée.
Vous pouvez également réorganiser les colonnes en survolant l'en-tête d'une colonne, en cliquant et en maintenant l'icône à trois lignes à gauche du nom de la colonne, puis en faisant glisser la colonne vers l'emplacement souhaité. Cela vous permet de personnaliser la disposition du tableau selon votre flux de travail.
Conseils pour tirer le meilleur parti de la page Factures
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Utilisez les filtres ensemble (par exemple, date + statut) pour affiner rapidement les résultats.
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Les colonnes Solde et Statut d'échéance vous permettent de repérer les factures en retard en un coup d'œil.
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Vous pouvez personnaliser l'affichage à l'aide de Modifier les colonnes pour vous concentrer sur les informations les plus pertinentes.
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Utilisez le champ de recherche pour trouver rapidement une facture par nom de client ou numéro.
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Si vous utilisez l'intégration Xero, la colonne Synchro Xero vous aide à suivre les factures synchronisées.
En suivant ces étapes et en utilisant les filtres et outils disponibles, vous pourrez gérer vos factures efficacement, suivre les soldes impayés et tenir des registres financiers clairs pour votre clinique.
Modification groupée des factures
REMARQUE : La modification groupée sur cette page sera disponible après la prochaine mise à jour de Pabau. Si vous ne voyez pas l'icône de crayon lorsque vous sélectionnez des lignes, votre compte n'a pas encore reçu la mise à jour.
Lorsque vous devez apporter le même changement à plusieurs factures - une note commune, un emplacement corrigé, une société émettrice différente - vous pouvez l'appliquer à toutes en une seule fois au lieu d'ouvrir chaque facture individuellement.
Étape 3 : Sélectionnez les factures que vous souhaitez modifier
- Cochez la case au début de chaque ligne que vous souhaitez inclure. Pour prendre toutes les lignes de la page actuelle, utilisez la case à cocher dans l'en-tête du tableau.
- Une barre d'outils apparaît au-dessus du tableau indiquant N sélectionné(s) avec une icône de crayon.
REMARQUE : La modification groupée s'applique uniquement aux lignes que vous cochez. Si vous utilisez Sélectionner les N enregistrements pour prendre tout ce qui correspond à vos filtres, le crayon est grisé - désélectionnez et cochez plutôt les lignes.
Lignes cochées — la barre d'outils affiche le nombre et le crayon de modification groupée
Étape 4 : Choisissez ce que vous souhaitez modifier
Cliquez sur l'icône de crayon pour ouvrir le panneau Modification groupée à droite. Chaque champ modifiable est répertorié avec une liste déroulante :
- Conserver la valeur actuelle — laisser le champ inchangé. C'est la valeur par défaut pour chaque champ.
- Modifier la valeur actuelle — définir la même nouvelle valeur sur chaque enregistrement sélectionné.
- Effacer la valeur — vider le champ sur chaque enregistrement sélectionné.
Chaque champ démarre sur Conserver la valeur actuelle, et le bouton indique le nombre d'enregistrements qui seront modifiés
Pour les factures, le panneau propose :
- Note de facture — texte libre, inscrit sur chaque facture sélectionnée.
- Emplacement de la facture — l'établissement auquel appartient la facture.
- Société émettrice — la société indiquée comme émettrice sur la facture.
Chaque champ propose Conserver la valeur actuelle, Effacer la valeur et Modifier la valeur actuelle
REMARQUE : L'emplacement de la facture n'a pas d'option Effacer la valeur. La page Factures est filtrée par emplacement, donc une facture sans emplacement disparaîtrait de la liste — vous pouvez la déplacer vers un autre emplacement, mais pas le vider.
Étape 5 : Appliquez les modifications
- Cliquez sur Modifier 3 factures en bas du panneau — le bouton indique le nombre exact d'enregistrements qu'il modifiera.
- Le tableau s'actualise et un message de confirmation indique combien d'enregistrements ont été mis à jour.
IMPORTANT : Vous pouvez modifier jusqu'à 100 factures à la fois. Sélectionner davantage renvoie une erreur et rien n'est modifié — procédez par lots de 100 factures ou moins.
AVERTISSEMENT :
Les modifications groupées ne peuvent pas être annulées. Vérifiez le panneau avant de l'appliquer — les valeurs que vous définissez remplacent celles actuellement présentes sur chaque enregistrement sélectionné.
D'où proviennent ces valeurs
- Emplacement de la facture ← les emplacements configurés sous Configuration → Emplacements. Seuls les emplacements auxquels vous avez accès apparaissent dans la liste.
- Société émettrice ← les sociétés émettrices configurées sous Configuration → Sociétés émettrices. Si la liste est vide, aucune n'a encore été configurée.
Le crayon n'apparaît que pour les membres du personnel dont les autorisations incluent l'accès à la page Factures. Consultez Comment définir les autorisations Argent pour un membre du personnel.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.