Dans cet article, nous verrons comment consulter, ajouter et supprimer des relations, gérer le partage et lier des tiers.
Table des matières :
1. Comprendre les types de relations client
2. Comment ajouter une relation client
3. Comment supprimer une relation client
4. Comment créer des tiers
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Managing Client Relationships (version classique).
Les relations dans Pabau vous permettent de lier un client à une autre personne ou organisation — comme un médecin généraliste, une pharmacie, un parent, un partenaire ou tout autre contact pertinent — afin de faciliter la connexion des dossiers et de garder une vue claire des personnes impliquées dans son suivi.
Comprendre les types de relations client
L'onglet Relations vous permet de lier des clients à différents types de contacts, tels que des membres de la famille, des médecins généralistes, des pharmacies ou d'autres organisations. Chaque type de relation a un objectif précis et peut affecter la manière dont les dossiers sont partagés et gérés.
Comprendre ces types vous aidera à configurer les relations avec précision et à les utiliser efficacement.
Types de relations :
Contact
- Membre de la famille – Parent, frère/sœur, partenaire ou autre membre de la famille pouvant avoir besoin d'accéder aux dossiers ou aux mises à jour concernant le client.
- Contact d'urgence – Une personne à contacter en cas de situation urgente. Le personnel peut la contacter si besoin, mais elle n'a pas automatiquement accès aux dossiers du client.
- Personne à prévenir – Désignée pour les décisions médicales. Comme les contacts d'urgence, elle est informée dans les situations importantes mais n'a pas d'accès par défaut aux dossiers.
Tiers
- Spécialiste – Un consultant ou clinicien spécialiste lié au client pour permettre un partage sécurisé des dossiers médicaux ou des mises à jour de traitement si nécessaire.
- Médecin généraliste – Le médecin du client, lié pour permettre un partage sécurisé des dossiers médicaux ou des mises à jour de traitement si nécessaire.
- Pharmacie – La pharmacie du client, qui peut recevoir des informations relatives aux ordonnances ou aux médicaments.
- Entreprise – L'employeur du client ou toute autre organisation pertinente impliquée dans son suivi. L'accès peut être ajusté selon ce que l'organisation a besoin de voir.
En comprenant chaque type de relation, vous pouvez lier les clients aux bons contacts et gérer l'accès de manière appropriée. Cela garantit un partage sécurisé des informations et aide à maintenir des dossiers clients précis.
Comment ajouter une relation client
Étape 1 : accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et ouvrez la fiche du client auquel vous souhaitez ajouter une relation en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : accédez à l'onglet Relations
Dans le panneau des détails du client à gauche, cliquez sur l'onglet « Relations » à côté de Personnel pour afficher les contacts et connexions liés au client.
Étape 3 : ajoutez une relation
Cliquez sur le bouton « Ajouter une relation » en bas de l'onglet.
Étapes spécifiques à chaque relation
Dans la fenêtre « Ajouter une relation », choisissez le type de relation à ajouter. Les options sont regroupées en Contact (Membre de la famille, Contact d'urgence, Personne à prévenir) et Tiers (Spécialiste, Médecin généraliste, Pharmacie, Entreprise). Les étapes varient selon votre choix.
Membre de la famille
Recherchez un client existant par nom ou email, ou cliquez sur « Ajouter un nouveau client » pour en créer un directement. Sélectionnez ensuite le lien de parenté, tel que père, mère, sœur, frère, épouse ou époux (cliquez sur « Charger plus » pour d'autres options).
Vous pouvez ensuite configurer quelques options supplémentaires. Sous Facturation et correspondance, indiquez le contact comme payeur s'il doit être responsable des factures et reçus en paiement direct du client, ou comme destinataire s'il doit recevoir des courriers ou autres correspondances au nom du client — une adresse email ou postale est requise dans les deux cas.
Sous Confidentialité, vous pouvez activer Restreindre le partage pour que le contact n'ait aucun accès au dossier du client, ou accorder un Accès au portail pour qu'il puisse se connecter via Pabau Connect et consulter les informations du client (une adresse email est requise).
Une fois les réglages effectués, cliquez sur « Ajouter une relation » pour enregistrer.
Contact d'urgence et personne à prévenir
Recherchez un contact existant par nom ou email, ou choisissez « Ajouter un nouveau client » pour créer une fiche client complète, ou « Ajouter comme contact » pour l'enregistrer avec seulement un nom, un email et un numéro de mobile.
Spécialiste
Recherchez par nom, spécialité, traitement ou pathologie, et filtrez par localisation si besoin. Vous pouvez également parcourir les spécialités populaires ou les pathologies et procédures populaires. Une fois le bon résultat trouvé, cliquez sur « Ajouter » pour le lier au client. S'il n'est pas encore dans l'annuaire, cliquez sur « Ajouter un spécialiste » pour l'ajouter manuellement.
Médecin généraliste
Choisissez entre le Réseau Pabau et vos Médecins de la clinique, puis recherchez par code postal ou nom. Sélectionnez le bon cabinet dans les résultats et enregistrez votre choix — il vous sera ensuite demandé de choisir le médecin que le client consulte dans ce cabinet (vous pouvez ignorer cette étape). Si le médecin ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement.
Pharmacie
Choisissez entre le Réseau Pabau et Mes pharmacies, puis recherchez par nom ou localisation. Sélectionnez la bonne pharmacie dans les résultats pour l'ajouter. Si elle ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement. L'annuaire du Réseau Pabau n'est disponible que dans les pays pris en charge — s'il n'est pas disponible dans votre pays, cette option est grisée et vous pouvez utiliser Mes pharmacies à la place.
Entreprise
Recherchez par nom ou code postal, puis sélectionnez la bonne entreprise. Si elle ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Clients pour approfondir ce sujet.
Une fois le contact ou l'organisation ajouté, la relation est enregistrée dans le profil du client sous l'onglet Relations.
En suivant ces étapes, vous pouvez rapidement lier des contacts et des organisations au profil d'un client, en gardant toutes les relations organisées et facilement accessibles.
Comment supprimer une relation client
Étape 1 : accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et ouvrez la fiche du client dont vous souhaitez supprimer une relation en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : accédez à l'onglet Relations
Dans le panneau des détails du client à gauche, cliquez sur l'onglet « Relations » à côté de Personnel pour afficher les contacts et connexions liés au client.
Étape 3 : supprimez la relation
Dans l'onglet « Relations », vous verrez tous les contacts liés au client. Pour supprimer une relation, cliquez sur le menu à trois points à côté du contact et sélectionnez « Supprimer la relation ». 
Un message de confirmation s'affichera — cliquez sur « Supprimer » pour confirmer.
La relation est maintenant supprimée de la fiche client. La suppression d'une relation ne fait que délier les deux fiches — la fiche propre du contact est conservée.
En suivant ces étapes, vous pouvez supprimer un contact lié à un client, en gardant l'onglet Relations précis et à jour.
Comment créer des tiers
Étape 1 : accédez à Tiers
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Cliquez sur Configuration dans le menu de gauche, puis dans la section « Autre », sélectionnez « Tiers ».
Étape 2 : créez un tiers
Cliquez sur le bouton « Créer un tiers » en haut à droite.
Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le type de tiers que vous souhaitez créer : Entreprise, Assurance ou Pharmacie.
Saisissez ensuite les informations requises telles que le nom, le numéro de prestataire (le cas échéant), les coordonnées et l'adresse.
Une fois terminé, cliquez sur « Créer » pour enregistrer le tiers.
Étape 3 : liez des tiers à des clients
Pour associer un tiers, comme une pharmacie ou une entreprise, à un client :
- Accédez à la fiche client du client.
- Cliquez sur l'onglet « Relations » à côté de Personnel.
- Cliquez sur « Ajouter une relation », puis sélectionnez le type de tiers à ajouter (Spécialiste, Médecin généraliste, Pharmacie ou Entreprise).
- Recherchez le tiers par nom ou code postal, sélectionnez-le dans les résultats et confirmez pour le lier au client. S'il ne figure pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement depuis la même fenêtre.
Lier des tiers aux clients vous aide à gérer vos flux de travail plus efficacement. Par exemple :
- Envoyez les ordonnances directement à la pharmacie préférée du client.
- Facturez un assureur ou un employeur au nom du client.
En suivant ces étapes, vous pouvez lier et gérer avec succès des tiers dans votre compte Pabau.
Maintenant que vous savez gérer les relations client, vous pouvez garder les profils organisés et vous assurer que les bons contacts ont accès aux informations lorsque nécessaire.
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