Créer un modèle de facture professionnel renforce non seulement l’image de marque de votre clinique, mais garantit également que vos clients peuvent payer facilement et faire confiance à votre processus. Voici nos conseils de bonnes pratiques pour la configuration des modèles de facture dans Pabau.
REMARQUE : Vous ne savez pas comment en créer un ? Commencez ici : Comment configurer des modèles de facture
Utilisez une mise en page épurée et à votre image
Lorsque vous téléchargez votre logo, choisissez une version de taille moyenne et positionnez-la en haut à gauche ou au centre du modèle. Cela permet de garder une mise en page soignée et cohérente avec le reste de vos documents.
L’adresse de votre clinique, vos coordonnées et votre numéro d’entreprise seront automatiquement renseignés à partir de vos Détails de l'entreprise et de vos Paramètres de l'établissement, il n'est donc pas nécessaire de renseigner manuellement ces champs. Les laisser vides garantit une cohérence et facilite les mises à jour futures.
REMARQUE : Pour plus de détails sur les champs dynamiques, veuillez consulter : Comment configurer un modèle de facture par défaut
Activez Stripe pour des paiements simplifiés
Facilitez le paiement de vos clients directement depuis la facture. Il vous suffit d'activer Stripe dans les paramètres de votre Pabau Wallet, et un bouton « Payer par carte » apparaîtra sur la facture.
REMARQUE : En savoir plus : Comment inclure un lien de paiement dans les factures
Ajoutez un lien de paiement par code QR
Les codes QR sont un excellent moyen d'offrir à vos clients un moyen de paiement simple supplémentaire, particulièrement pratique pour les utilisateurs mobiles. Une fois Stripe connecté, vous pouvez activer un lien de paiement par code QR, qui apparaîtra automatiquement sur chaque facture.
REMARQUE : Cette fonctionnalité fonctionne uniquement avec Stripe. Voici comment intégrer Stripe à Pabau.
Afficher les coordonnées bancaires pour les virements (facultatif)
Si votre clinique accepte les paiements par virement bancaire, vous pouvez afficher vos coordonnées bancaires directement sur la facture. Cela est particulièrement utile pour les clients B2B ou les services de grande valeur pour lesquels les virements sont privilégiés.
REMARQUE : Pour en savoir plus, consultez l'article suivant : Comment configurer les coordonnées bancaires dans les modèles de facture
Utilisez des champs personnalisés (si nécessaire)
Pour les cliniques ayant des besoins de facturation spécifiques (comme des numéros de référence d'assurance, des codes d'autorisation ou des notes), vous pouvez créer des champs personnalisés à afficher sur votre facture.
Toutes les étapes ici : Comment ajouter des champs personnalisés dans les modèles de facture
Vérification finale
Avant de le mettre en ligne, nous vous recommandons de :
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Définir votre modèle comme modèle par défaut afin qu'il s'applique automatiquement
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Prévisualiser la facture avec un client test pour vous assurer que tous les champs se remplissent correctement
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Inclure un court message de remerciement ou un lien vers votre site Web en bas de page pour une touche professionnelle
REMARQUE : Besoin d'un rappel sur les bases des factures ? Consultez : Aperçu des factures
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous permettre d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.