Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes pour trouver et gérer les forfaits utilisés par vos clients depuis leur fiche client.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client est différente, consultez plutôt le guide Comment afficher les forfaits dans la fiche client (Classique).
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau, puis utilisez la barre de recherche en haut de la page pour trouver le client. Saisissez au moins trois lettres pour que le client apparaisse, puis sélectionnez-le pour ouvrir sa fiche client.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur les forfaits et la façon de les créer, veuillez consulter cet article.
Étape 2 : Ouvrir l'onglet Forfaits
Une fois la fiche client ouverte, cliquez sur l'onglet Forfaits. Les forfaits sont répartis en deux onglets : Actifs et Expirés. Chaque forfait indique le nombre de séances utilisées et restantes, la valeur de chaque séance, ainsi que les dates d'activation et d'expiration. Utilisez les icônes situées en haut à droite pour basculer entre l'affichage en grille et en liste.
REMARQUE : L'onglet Expirés répertorie également les forfaits dont toutes les séances ont été utilisées.
Étape 3 : Gérer un forfait
Cliquez sur les trois points d'un forfait pour ouvrir son menu. Pour un forfait actif, vous pouvez choisir Expirer le forfait, Modifier la durée du forfait, ou Plus de détails. Pour un forfait expiré, vous pouvez choisir Rouvrir le forfait (+ 30 jours) ou Plus de détails.
Sélectionnez Plus de détails (ou cliquez sur le nom du forfait) pour ouvrir l'aperçu du forfait. Vous y trouverez les dates du forfait, la valeur de chaque séance, ainsi que l'historique d'utilisation — la date, le rendez-vous, le membre de l'équipe, la valeur et le statut de chaque séance. Depuis cette vue, vous pouvez annuler une séance utilisée ou réservée, ou lier une séance en attente à un rendez-vous.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement localiser et gérer les forfaits depuis la fiche client.
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