Ce guide explique les étapes pour partager les rapports personnalisés générés dans Pabau, en proposant un lien accessible par n'importe qui, même sans compte Pabau.
Il existe deux façons de partager un rapport personnalisé dans Pabau : générer un lien public que n'importe qui peut ouvrir sans se connecter, ou utiliser « Gérer l'accès » pour contrôler précisément quels collègues peuvent consulter ou modifier le rapport. Ce guide couvre les deux méthodes.
Étape 1 : Accédez à Analytics
Connectez-vous à votre compte Pabau, puis dans le menu de gauche, allez dans Analytics et cliquez sur le bouton « Rapports ». Sur la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports », cliquez sur « Essayer maintenant » pour ouvrir la nouvelle vue des rapports.
Étape 2 : Ouvrez le rapport personnalisé enregistré
Dans la vue des rapports, cliquez sur « Mes rapports » dans le menu de gauche pour accéder à la liste de vos rapports personnalisés enregistrés. Repérez le rapport spécifique que vous souhaitez partager et cliquez sur son nom pour l'ouvrir.
Étape 3 : Partagez le rapport via un lien public
Lorsque vous êtes prêt à partager, cliquez sur l'icône de partage dans le coin supérieur droit de la page. Chaque clic génère un nouveau lien vers le rapport, qui peut être partagé avec n'importe qui.
Ce lien permet aux destinataires d'ouvrir et de consulter le rapport sans avoir besoin de se connecter à Pabau.
REMARQUE : L'icône de partage n'est disponible que pour les rapports personnalisés — les rapports standard (préconfigurés) ne peuvent pas être partagés via un lien public.
Partager avec des collègues via « Gérer l'accès »
Pour contrôler qui, au sein de votre compte Pabau, peut voir ou modifier un rapport, utilisez « Gérer l'accès ». Dans la vue des rapports, cliquez sur le menu à trois points à la fin de la ligne du rapport et sélectionnez « Gérer l'accès » — seul le propriétaire du rapport voit cette option. Vous pouvez choisir parmi :
- Privé au créateur — vous seul pouvez ouvrir le rapport.
- Tout le monde peut y accéder — tous les employés de votre compte peuvent y accéder.
- Partagé avec une/des équipe(s) — s'affiche lorsque le rapport est déjà partagé avec une ou plusieurs équipes ; les membres de la ou des équipes assignées peuvent y accéder. Pour configurer un nouveau partage d'équipe, utilisez « Utilisateurs ou équipes spécifiques ».
- Utilisateurs ou équipes spécifiques — choisissez exactement qui, et définissez l'accès de chaque personne sur « Masqué », « Lecture seule » ou « Lecture et modification ».
Vous pouvez également gérer l'accès pendant que vous modifiez le rapport dans le générateur de rapports, à l'aide du contrôle d'accès situé à côté du bouton « Enregistrer le rapport ». Les rapports que des collègues ont partagés avec vous apparaissent sous « Partagé avec moi » dans le menu de gauche de la vue des rapports.
Changer le propriétaire du rapport
Si vous êtes propriétaire d'un rapport, vous pouvez le transférer à un collègue en cliquant sur le menu à trois points sur la ligne du rapport et en sélectionnant « Changer de propriétaire ». Le nouveau propriétaire contrôle alors l'accès au rapport.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement naviguer, générer et partager des rapports dans Pabau, favorisant ainsi une collaboration efficace et l'accessibilité à des informations précieuses.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article Rapports personnalisés pour explorer ce sujet plus en profondeur.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.