Comment configurer les règles de formulaire

Cet article explique comment configurer des règles de formulaire pour vos modèles de formulaires médicaux dans Pabau.

REMARQUE : Cette fonctionnalité est disponible uniquement avec le plan Care Plus . Pour en savoir plus sur la mise à niveau vers Care Plus, consultez ce guide.

Les règles de formulaire vous permettent d'automatiser des actions en fonction de la manière dont les clients répondent aux questions de vos formulaires. Définissez des conditions intelligentes qui déclenchent des suivis, affichent ou masquent des champs, ou ajustent automatiquement les flux de travail.

Étape 1 : Accédez à Configuration

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au bouton Configuration situé en bas du menu latéral gauche pour accéder à la page Configuration.

Étape 2 : Créer / Modifier un modèle de formulaire

Créez un formulaire en accédant au bouton Créer en haut à droite, ou modifiez des formulaires existants en cliquant sur le formulaire que vous souhaitez modifier.

Étape 3 : Passez à l'onglet Avancé

Dans la fenêtre modale de création/modification du formulaire, passez à l'onglet Avancé, ce qui révélera le sous-onglet « Règles ».

Étape 4 : Configurez les règles de champ

Lorsque vous cliquez sur le bouton bleu Nouvelle règle, l'écran ci-dessous apparaît, permettant aux membres du personnel de :

• Saisir un nom de règle (par défaut : Nouvelle règle) – ce champ est obligatoire.

• Configurer les conditions Si et Alors – les deux champs doivent être renseignés :

  • Si : Saisissez une valeur dans le champ « Écrivez la condition ici ».

  • Alors : Exécutez les actions que vous sélectionnez. 

REMARQUE : Seuls les composants de saisie peuvent être utilisés pour déclencher des règles. Les composants en lecture seule, tels que les images, les dessins, les titres ou les champs de bloc, sont exclus des conditions de règle et n'apparaîtront pas dans la liste des composants lors de la configuration des règles.

Options d'automatisation des règles de formulaire

• Passer à l'étape
  Faites passer vos clients directement à la partie suivante pertinente du formulaire, en sautant entièrement les sections inutiles. Par exemple : si un client répond « Non » à « Fumez-vous ? », il peut sauter les questions de suivi sur le mode de vie et passer directement à la section suivante.
• Afficher des champs
  Affichez automatiquement certaines questions lorsqu'une réponse spécifique est sélectionnée. Par exemple, si le client répond Oui à « Avez-vous des allergies ? », une question de suivi lui demandant de lister ses allergies apparaîtra.
• Masquer des champs
  Masquez les questions inutiles lorsqu'elles ne sont pas pertinentes pour la situation du client. Par exemple, si un client sélectionne Homme comme genre, les questions liées à la grossesse seront masquées.

Étape 5 : Enregistrez les modifications

Pour enregistrer les règles que vous avez configurées pour ce formulaire, cliquez sur le bouton « Enregistrer la règle » en haut à droite de l'écran.

Pour ajouter davantage de règles, accédez en haut à droite de l'écran, où vous trouverez le bouton vert + Nouvelle règle.

Une fois les règles ajoutées, veillez à cliquer sur le bouton « Enregistrer le formulaire » pour finaliser les modifications.

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De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Il propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.