Les avoirs sont émis sur des factures pour corriger des erreurs, effectuer des remboursements ou ajuster des soldes. Dans cet article, nous vous expliquerons en détail comment émettre un avoir pour une facture depuis la fiche client.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment émettre un avoir pour une facture depuis la fiche client (Classique).
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Cliquez ensuite sur la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client — Pabau filtre les résultats au fur et à mesure que vous tapez. Sélectionnez le client pour ouvrir sa fiche client.
Étape 2 : Passez à l'onglet Finances
Dans la fiche client, sélectionnez l'onglet Finances. Cette section contient les factures, paiements et autres relevés financiers du client.
Étape 3 : Localisez la facture
Dans Finances, ouvrez le sous-onglet Factures, où toutes les factures émises sont répertoriées. Repérez la facture pour laquelle vous souhaitez émettre un avoir et cliquez sur son numéro pour l'ouvrir.
Vous pouvez également émettre un avoir directement depuis la liste des factures — survolez la ligne de la facture, cliquez sur les trois points à droite, puis sélectionnez Avoir dans le menu déroulant.
Étape 4 : Ouvrez le menu Options
Une fois la facture ouverte, cliquez sur le bouton Options en haut à droite. Un menu déroulant liste les actions possibles pour cette facture — Avoir est la première option.
REMARQUE : Les autorisations relatives aux avoirs peuvent être ajustées dans le profil du membre du personnel. Pour en savoir plus, consultez cet article.
Étape 5 : Sélectionnez un motif d'avoir
Une fois que vous cliquez sur Avoir, la fenêtre Créer un avoir s'affiche, indiquant le numéro de facture et une brève explication du fonctionnement d'un avoir.
Commencez par sélectionner un Motif de l'avoir dans le menu déroulant (obligatoire). Par défaut, les motifs sont :
- Créance irrécouvrable
- Montant incorrect
- Insuffisance de couverture assurance
- Réémission pour l'assurance
Vous pouvez également ajuster la Date si nécessaire — elle ne peut pas être antérieure à la date de la facture.
Étape 6 : Ajustez les détails
Dans la section Articles à créditer, vous pouvez :
- Cocher la case en regard de chaque article que vous souhaitez inclure dans l'avoir
- Ajuster la Quantité et le Montant du crédit pour chaque article
- Utiliser Tout sélectionner / Tout désélectionner dans le coin de la carte pour sélectionner ou désélectionner tous les articles à la fois
Selon la facture, vous pouvez également voir ces options supplémentaires :
- Rembourser le paiement alloué — cette option s'active automatiquement lorsque le montant que vous créditez dépasse le solde restant dû de la facture, remboursant l'excédent au client. Lorsqu'un remboursement s'applique, sélectionnez le mode de remboursement dans le menu déroulant qui apparaît.
- Supprimer [article] de la fiche client — pour les bons et les forfaits figurant sur la facture, cochez cette case pour supprimer l'article du dossier du client. Cette action est irréversible.
- Remettre en stock — pour les produits de vente au détail, cochez cette case pour remettre le stock crédité dans votre inventaire.
- Ajouter une note (facultatif) — ajoutez toute note interne concernant le crédit.
Le Total du crédit se met à jour automatiquement en fonction des articles et des montants sélectionnés. Une fois terminé, cliquez sur Créer l'avoir pour confirmer, ou sur Annuler pour quitter sans enregistrer.
Étape 7 : Confirmez les modifications
Pour confirmer que les modifications sont bien répercutées dans le dossier du client, accédez à Finances > Factures, où l'avoir apparaît avec un numéro de facture commençant par CN, accompagné du montant crédité.
Vous verrez également les mentions Crédit et Remboursement en regard de la facture d'origine, indiquant qu'un avoir a été émis et, le cas échéant, qu'un remboursement a été traité.
En suivant ces étapes, vous pourrez émettre un avoir pour corriger des erreurs de facturation et maintenir des dossiers financiers clients à jour.
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