Comment générer le rapport de solde restant des bons cadeaux

Cet article explique comment générer le rapport de solde restant des bons cadeaux dans Pabau.

Le rapport de solde restant des bons cadeaux dans Pabau vous donne un aperçu du solde restant sur les bons qui ont été émis mais pas entièrement utilisés. Ce rapport vous aide à suivre la valeur des bons cadeaux que vos clients ont achetés ou reçus et qu'ils n'ont pas encore entièrement utilisés.

Pour en savoir plus sur les bons cadeaux, consultez cet article. 

Étape 1 : Accédez à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, rendez-vous dans le menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le développer, ce qui affichera « Rapports ».

Étape 2 : Générez le rapport de solde restant des bons cadeaux

Dans la section « Ventes », vous trouverez le rapport prédéfini de solde restant des bons cadeaux. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajustez les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Solde restant des bons cadeaux ».

• Objet : c'est l'élément sur lequel vous vous concentrez (« Ligne d'article »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Solde restant du bon »).
• Opérateur : cela indique comment le champ se rapporte à la valeur (« est supérieur à »).
• Valeur : c'est la donnée spécifique que vous consultez (« 0 »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une autre option.

Par exemple, si vous souhaitez afficher tous les bons sauf ceux ayant un solde restant supérieur à 0, changez l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.

Cet exemple ne montre que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » situé en haut à droite de l'écran. 

Étape 4 : Ajoutez, modifiez et supprimez des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : Pour ajouter un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
• Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, déplacez simplement votre curseur de souris dessus. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Consultez les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez consulter les données sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus spécifiques.  

Voici quelques-unes des colonnes disponibles :

• Date de la facture : permet de voir la date à laquelle la facture du bon a été émise
• Nom de l'article : affiche le bon cadeau spécifique pour lequel la facture a été émise
• Client de l'article : indique quel client a une facture émise pour un bon
• Quantité : affiche le nombre de bons inclus dans la facture
• Montant brut de l'article : le prix total de tous les bons figurant sur la facture avant application de toute remise, taxe ou frais supplémentaire
• Solde restant du bon : affiche le montant qui n'a pas encore été utilisé sur le bon acheté

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner les options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exportez les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour afficher le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'affichera et vous pourrez choisir d'exporter les données sous forme de fichier Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport de solde restant des bons cadeaux.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous permettre d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.