Comment générer le rapport de performance des produits

Cet article explique comment générer le rapport de performance des produits dans Pabau.

Le rapport de performance des produits dans Pabau fournit une analyse de la façon dont les produits individuels performent en termes de ventes et d'utilisation au sein de votre cabinet.

Pour en savoir plus sur les produits, consultez cet article.

Étape 1 : Accéder à Analytics

Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche, où vous trouverez l'onglet Analytics. Cliquez pour le déployer, et cela révélera « Rapports ».

Étape 2 : Générer le rapport de performance des produits

Dans la section « Ventes », vous trouverez le rapport prédéfini Performance des produits. Cliquez sur le nom du rapport pour continuer. 

Étape 3 : Ajuster les filtres

Si vous souhaitez affiner votre rapport, vous pouvez ajouter et ajuster des filtres pour vous concentrer exactement sur ce dont vous avez besoin.
Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Performance des produits ».

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Facture »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date de facture »).
• Opérateur : cela montre comment le champ se rapporte à la valeur (« est »).
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé en cliquant dessus et en choisissant une option différente.

Par exemple, si vous souhaitez visualiser toutes les factures émises cette année, changez la valeur en « cette année » pour les inclure.

Cet exemple ne présente que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement répercutées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » dans le coin supérieur droit de l'écran. 

Étape 4 : Ajouter, modifier et supprimer des filtres 

• Ajouter un nouveau filtre : Pour introduire un filtre supplémentaire, cliquez sur le signe plus (+) situé sous vos filtres actuels. Ensuite, précisez les détails de votre nouveau filtre.
• Modifier un filtre existant : Repérez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez directement sur l'élément que vous voulez ajuster (comme l'objet, le champ, l'opérateur ou la valeur). Un menu déroulant apparaîtra ; choisissez la nouvelle option souhaitée. Vos modifications devraient s'enregistrer automatiquement, ou il se peut que vous deviez cliquer sur un bouton « Mettre à jour » ou « Appliquer les filtres ».
• Supprimer un filtre : Pour supprimer un filtre, il vous suffit de survoler celui-ci avec votre curseur. Une icône « X » apparaîtra ; cliquez dessus pour supprimer le filtre.

Étape 5 : Examiner les données

Une fois les filtres ajustés, vous pouvez visualiser les données sous forme de graphique circulaire ou de liste. Dans la vue graphique circulaire, vous pouvez filtrer les données pour afficher le graphique par noms de produits, clients ayant acheté des produits, employés ayant vendu des produits, et plus encore. 

De plus, dans le champ de mesure, vous pouvez choisir d'afficher le nombre d'articles achetés, le montant brut de l'article, le montant net de l'article, et les commissions. 

Si vous faites défiler vers le bas, toutes les données s'afficheront sous forme de liste. Vous pouvez ajouter des colonnes supplémentaires pour afficher des détails plus précis. 

Certaines des colonnes incluent :

• Date de facture : elle vous permet de voir la date à laquelle la facture a été émise
• Catégorie de produit : indique à quelle catégorie appartient le produit vendu
• Nom de l'article : affiche quel produit a été acheté
• Client de l'article : indique quel client a acheté le produit
• Remise unitaire : indique la valeur monétaire de la remise appliquée
• Montant brut de l'article : le prix total de tous les articles répertoriés sur la facture avant l'application de toute remise, taxe ou frais supplémentaire

Après avoir sélectionné des colonnes supplémentaires, cliquez sur « Enregistrer » pour les faire apparaître dans la liste. Vous pouvez également désélectionner les options actuellement incluses dans les colonnes.

Étape 6 : Exporter les données

Pour exporter les données de ce rapport, cliquez simplement sur les trois points en haut à droite de l'écran pour révéler le bouton « Exporter ». 

Une fois que vous cliquez sur Exporter, une fenêtre s'ouvrira, et vous pourrez choisir d'exporter les données sous forme de fichier Excel ou CSV.

En suivant ces étapes, vous pouvez facilement générer le rapport de performance des produits.

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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.