Comment modifier un rapport

Cet article vous guidera à travers le processus étape par étape pour modifier un rapport personnalisé enregistré.

Vous pouvez modifier un rapport personnalisé enregistré à partir de deux endroits : la nouvelle page d'accueil des rapports (via le menu à trois points de chaque rapport et le générateur de rapports) ou la page Rapports classique. Ce guide couvre les deux méthodes.

Étape 1 :  Accédez à la fonctionnalité Analytics

Connectez-vous à votre compte Pabau, et dans le menu de la barre latérale gauche, allez dans Analytics, puis cliquez sur le bouton « Rapports ». Une fois que vous avez cliqué sur Rapports, vous pourrez voir tous les rapports standards prédéfinis.

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Modifier depuis la nouvelle page d'accueil des rapports

Si votre compte utilise la nouvelle page d'accueil des rapports (accessible via la bannière « Essayez notre nouvelle suite de rapports » — consultez notre guide Nouvelle suite de rapports), vous gérez les rapports personnalisés directement depuis la liste des rapports.

Étape 2 : Ouvrez « Mes rapports »

Dans la barre latérale gauche de la page d'accueil des rapports, cliquez sur Mes rapports pour voir les rapports personnalisés que vous avez enregistrés.

Étape 3 : Utilisez le menu à trois points

Chaque ligne de rapport dispose d'un menu à trois points sur la droite avec tout ce dont vous avez besoin pour gérer le rapport :

• Renommer — modifiez le nom du rapport directement dans la liste.
• Gérer l'accès — contrôlez qui peut ouvrir ou modifier le rapport (voir l'étape suivante).
• Dupliquer — créez une copie du rapport pour expérimenter.
• Aller à [type de données] — accédez directement à la page Pabau correspondant aux données sur lesquelles le rapport est basé (par exemple, « Aller aux Clients »).
• Changer de propriétaire — transférez le rapport à un autre membre de l'équipe. Choisissez le nouveau propriétaire et confirmez — il devient alors le propriétaire du rapport.
• Personnaliser — ouvrez le rapport dans le générateur de rapports, où vous pouvez modifier ses filtres, colonnes et graphique, puis enregistrer vos modifications.
• Supprimer — supprimez définitivement le rapport. Une confirmation vous sera demandée, car cette action est irréversible.

REMARQUE : Renommer, Gérer l'accès, Changer de propriétaire et Supprimer n'apparaissent que sur les rapports dont vous êtes propriétaire.

Étape 4 : Gérer l'accès

Choisir Gérer l'accès ouvre le panneau « Qui peut accéder à ce rapport ». Choisissez l'un des niveaux d'accès suivants :

• Privé pour le créateur — seul vous pouvez ouvrir le rapport.
• Tout le monde peut y accéder — tous les employés de votre compte peuvent l'ouvrir.
• Utilisateurs ou équipes spécifiques — choisissez exactement qui, et ce qu'ils peuvent faire. Chaque personne peut être définie comme Masqué (ne peut pas voir le rapport), Lecture uniquement (peut l'ouvrir, pas le modifier) ou Lecture et modification (peut l'ouvrir et le modifier). Utilisez les options « Tout définir » pour appliquer un niveau à tout le monde en une seule fois — Masquer pour tout le monde, Tout le monde peut consulter, ou Tout le monde peut modifier — et attribuez des niveaux à des équipes entières lorsque vous en utilisez.

Cliquez sur Enregistrer l'accès pour appliquer vos modifications.

Étape 5 : Modifier depuis le rapport lui-même

Vous pouvez également ouvrir le rapport et ajuster ses filtres et colonnes directement dans la visionneuse de rapports. Un bouton Enregistrer sous apparaît dès que vous effectuez une modification — il conserve le rapport original inchangé et enregistre votre version en tant que nouveau rapport. Pour modifier le rapport enregistré lui-même, utilisez Personnaliser depuis le menu à trois points.

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Modifier depuis la page Rapports classique

Sur la page Rapports classique, la modification se fait dans l'écran d'édition du rapport, en commençant par l'onglet « Mes rapports ».

Étape 2 : Trouver et ouvrir les rapports personnalisés enregistrés

Dans la section « Rapports », repérez l'onglet « Mes rapports » sur le côté gauche de l'écran. Cliquez sur cet onglet pour accéder à la liste de vos rapports personnalisés enregistrés. Identifiez le rapport spécifique que vous souhaitez modifier et cliquez sur son nom pour l'ouvrir.

Une fois le rapport personnalisé enregistré ouvert, recherchez le bouton « Modifier » dans le coin supérieur droit de l'écran. 

Étape 3 : Ajuster les filtres

Après avoir cliqué sur « Modifier », vous serez dirigé vers l'écran d'édition du rapport. Ici, vous pouvez ajuster les filtres actuellement appliqués à votre rapport. Les filtres sont essentiels pour affiner les données, ce qui vous permet de vous concentrer sur des informations spécifiques.

• Pour ajouter un filtre : Cliquez sur le signe plus situé sous les filtres existants, puis saisissez les détails de votre nouveau filtre.
• Pour modifier un filtre : Trouvez le filtre que vous souhaitez modifier. Cliquez sur l'élément spécifique de ce filtre que vous souhaitez changer, sélectionnez une option différente dans le menu déroulant, puis enregistrez vos modifications.
• Pour supprimer un filtre : Passez votre souris sur le filtre que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône « X » qui apparaît.

 

Chaque filtre comporte quatre éléments - objet, champ, opérateur et valeur.

Dans la capture d'écran ci-dessous, vous pouvez voir un exemple des quatre éléments dans le rapport « Rendez-vous par établissement ».

• Objet : c'est sur quoi vous vous concentrez (« Rendez-vous »).
• Champ : c'est le détail spécifique qui vous intéresse (« Date du rendez-vous »).
• Opérateur : cela montre comment le champ est lié à la valeur (« est »).
• Valeur : ce sont les données spécifiques que vous consultez (« ce mois-ci »).

Chacun de ces éléments peut être personnalisé simplement en cliquant sur celui-ci et en sélectionnant une option différente.

Par exemple :

• Si vous souhaitez que votre rapport inclue tous les rendez-vous sauf ceux programmés pour le mois en cours, vous pouvez changer l'opérateur en « n'est pas » pour les exclure.
• Si vous devez consulter tous les rendez-vous d'un établissement particulier pour une autre période — comme le mois dernier, le trimestre dernier ou toute autre période — cliquez simplement sur la valeur actuelle (par exemple, « ce mois-ci »). Une liste d'options disponibles s'affichera alors pour définir la période souhaitée.

Ces exemples ne montrent que quelques options. Le système propose de nombreux filtres que vous pouvez combiner pour créer des rapports détaillés et personnalisés.

REMARQUE : Toutes les modifications apportées aux filtres seront automatiquement reflétées dans les données du rapport dans la partie inférieure de l'écran. Si vous souhaitez actualiser les données, cliquez sur le bouton « Exécuter » dans le coin supérieur droit de l'écran. 

Étape 4 : Modifier le nom du rapport et les colonnes affichées

Si vous souhaitez changer le nom du rapport, cliquez simplement sur le champ de nom en haut de l'écran d'édition. Cela vous permettra de modifier et de mettre à jour le nom du rapport selon vos besoins. Renommer le rapport peut le rendre plus clair et refléter les changements apportés à son objectif.

Vous pouvez également modifier les colonnes affichées dans le rapport. Les colonnes affichées vous aident à obtenir les bonnes informations à partir de vos données. Pour modifier les colonnes, recherchez la zone « Colonnes » sur le côté gauche de l'écran. Ici, vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes pour personnaliser le rapport selon vos besoins actuels.

Étape 5 : Gérer l'accès

Après avoir ouvert le rapport, dans le coin supérieur droit de l'écran, vous trouverez le bouton « Gérer l'accès », représenté par une icône de personne. Cliquez sur ce bouton pour accéder aux paramètres d'autorisations. À partir de là, vous pouvez choisir qui peut accéder au rapport et définir s'ils peuvent uniquement le consulter ou s'ils ont l'autorisation de le consulter et de le modifier. 

Étape 6 : Enregistrer les modifications

Une fois les modifications nécessaires effectuées, n'oubliez pas d'enregistrer vos changements en cliquant sur le bouton « Enregistrer » dans le coin supérieur droit. Cette étape garantit que le rapport personnalisé mis à jour reflète les modifications que vous avez apportées.

REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur  ce sujet en visionnant une leçon sur  Pabau Academy. De plus, nous vous suggérons de lire notre article  Rapports pour une exploration plus approfondie de ce sujet.

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Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.

De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondies, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.