Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes pour personnaliser la barre latérale des détails client dans la fiche client.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment personnaliser la barre latérale des détails dans la fiche client (Classique).
La barre latérale des détails est le panneau situé à gauche de la fiche client, affichant les informations du client et les champs personnalisés. Vous pouvez réorganiser les champs et les sections et épingler une section en haut de la liste — la disposition est enregistrée pour votre compte de connexion.
Étape 1 : Accédez à Champs
Rendez-vous dans le menu de gauche et cliquez sur Configuration. De là, dans la section Entreprise, cliquez sur Champs.
Étape 2 : Repérez l'option « Personnaliser la barre latérale des détails »
Dans la section Champs, vous verrez l'option Personnaliser la barre latérale des détails. Celle-ci est uniquement à titre indicatif, car la barre latérale ne peut être personnalisée que directement depuis une fiche client. Pour effectuer des modifications, ouvrez plutôt la fiche d'un client — voir l'étape 3 ci-dessous.
Étape 3 : Accédez aux détails du client
Ouvrez la fiche du client pour lequel vous souhaitez effectuer des modifications, puis consultez la section des détails client sur le côté gauche. Pour commencer à réorganiser les champs, cliquez sur l'icône en forme d'engrenage (paramètres) au niveau du titre DÉTAILS — son infobulle indique Personnaliser l'ordre de la section.
REMARQUE : Pour plus d'informations sur la fiche client et les options disponibles, veuillez consulter cet article.
Étape 4 : Personnalisez la barre latérale des détails
Une fois en mode personnalisation, vous remarquerez une poignée de glisser-déposer à côté de chaque champ sous DÉTAILS. Il vous suffit de faire glisser un champ vers le haut ou vers le bas pour modifier sa position au sein de la section.
Faites défiler vers le bas pour voir la section CHAMPS PERSONNALISÉS. Vous pouvez réorganiser les champs à l'intérieur de la même manière, et réorganiser les deux sections elles-mêmes en faisant glisser un titre de section. Les champs ne peuvent pas être déplacés d'une section à l'autre.
De plus, vous pouvez épingler une section en haut pour un accès plus facile et une meilleure visibilité en cliquant sur l'icône d'épingle à côté du nom de la section.
ASTUCE : Pendant la personnalisation, vous pouvez également cliquer sur Ajouter un nouveau champ en bas d'une section pour créer un nouveau champ.
Une fois la réorganisation terminée, cliquez sur Enregistrer en bas du panneau, puis confirmez dans la boîte de dialogue Enregistrer l'ordre des champs ?. Pour quitter sans enregistrer, cliquez plutôt sur Annuler.
En suivant ces étapes, vous parviendrez à personnaliser la barre latérale des détails dans la fiche client selon vos préférences.
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