Dans cet article, nous allons voir comment créer des tiers, y compris des sociétés, des assureurs et des pharmacies.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client a un aspect différent, consultez plutôt le guide Comment créer des tiers (Classique).
Étape 1 : Accéder aux tiers
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Cliquez sur Configuration dans le menu latéral gauche, puis cliquez sur « Objets » et sélectionnez Tiers.
Étape 2 : Créer un tiers
Cliquez sur le bouton Créer un tiers en haut à droite.
Dans la fenêtre Créer un tiers, choisissez le Type de tiers que vous souhaitez créer : Société, Assurance ou Pharmacie.
Ensuite, saisissez les informations requises, telles que le nom, le numéro de prestataire (le cas échéant), les coordonnées et l'adresse. Pour les assureurs, vous pouvez également sélectionner un identifiant Healthcode si vous soumettez vos factures à l'assureur par voie électronique.
Une fois terminé, cliquez sur Créer pour enregistrer le tiers.
Étape 3 : Associer des tiers à des clients
Pour associer un tiers, comme une pharmacie, un spécialiste ou une société, à un client :
- Rendez-vous sur la fiche client du client concerné.
- Cliquez sur l'onglet Relations, à côté de Personnel.
- Cliquez sur + Ajouter une relation, puis choisissez le type de tiers que vous souhaitez ajouter dans le groupe Tiers : Médecin traitant, Spécialiste, Pharmacie ou Société.
- Recherchez le tiers par nom ou code postal, sélectionnez-le dans les résultats, puis cliquez sur Enregistrer (pour les pharmacies, le bouton indique Ajouter une pharmacie) pour l'associer au client. S'il n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez l'ajouter manuellement depuis la même fenêtre.
REMARQUE : Les assureurs sont associés depuis l'onglet Assurance de la fiche client, à l'aide du bouton Nouvelle police. Pour en savoir plus, consultez Comment associer une assurance à un client.
Associer des tiers à des clients vous aide à gérer vos processus plus efficacement. Par exemple :
- Envoyez les ordonnances directement à la pharmacie préférée du client.
- Facturez un assureur ou un employeur au nom du client.
En suivant ces étapes, vous pourrez créer et gérer avec succès les tiers dans votre compte Pabau.
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