Cet article explique comment copier des informations d'une note de traitement précédente dans une fiche client.
Cet article concerne la nouvelle fiche client, disponible pour certaines cliniques sélectionnées à partir d'août 2026. Si votre fiche client se présente différemment, consultez plutôt le guide Comment copier des données d'une note de traitement précédente (Classique).
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page pour rechercher un client. Saisissez au moins trois lettres pour que le client apparaisse.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton Créer
Une fois dans la fiche client, cliquez sur le bouton Créer, représenté par un signe plus bleu en bas à droite de la page.
Étape 3 : Sélectionnez Note de traitement
Le menu Créer répertorie toutes les actions que vous pouvez effectuer dans la fiche client. Cliquez sur Note de traitement pour continuer.
Étape 4 : Sélectionnez un modèle
La fenêtre Créer une note de traitement répertorie tous les modèles de notes de traitement que vous avez créés. Utilisez la barre de recherche pour trouver un modèle par nom, ou ouvrez l'onglet Favoris pour voir les modèles que vous avez marqués d'une étoile. Cliquez sur un modèle pour commencer.
Pour plus d'informations sur la création de notes de traitement dans Pabau, consultez cet article.
Étape 5 : Récupérez des réponses d'une séance précédente
Après avoir sélectionné le modèle, vous verrez le panneau Séances précédentes sur le bord gauche de la note, ainsi qu'un décompte des séances précédentes du client. Cliquez dessus pour développer le panneau.
Le panneau répertorie les notes de traitement précédentes du client, filtrées par défaut selon le modèle que vous rédigez. Utilisez Filtrer par formulaire pour passer à un autre modèle ou afficher tous les formulaires, ou Filtrer par question pour trouver les séances où une question particulière a reçu une réponse. Chaque séance précédente indique qui l'a enregistrée, la date, une mention FINAL ou BROUILLON et un aperçu de ses premières réponses — cliquez sur « +X champs supplémentaires » pour voir tout son contenu.
Cliquez sur Récupérer les réponses dans le formulaire sur une séance précédente pour copier ses réponses dans la note que vous rédigez. Ce bouton apparaît sur les séances précédentes du même modèle, car les réponses ne peuvent être récupérées que dans des questions correspondantes. Toutes les informations de cette séance apparaîtront instantanément dans votre nouvelle note, vous permettant de mettre à jour et de modifier les détails si nécessaire.
Pour copier une seule réponse, survolez-la dans le panneau Séances précédentes et cliquez sur l'icône de copie à côté — vous pourrez ensuite la coller dans n'importe quel champ.
Étape 6 : Enregistrez la note de traitement
Une fois que vous avez ajouté les informations nécessaires, cliquez sur le bouton Enregistrer le formulaire en bas de la note.
La note de traitement apparaîtra désormais dans la section EMR de la fiche client (appelée Chart pour les entreprises américaines), sous Notes de traitement.
En suivant ces étapes, vous pouvez copier les informations d'une note de traitement précédente.
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