Cet article explique comment gérer la visibilité des rendez-vous dans votre portail client (Connect) et contrôler si les clients peuvent consulter et interagir avec les fonctionnalités liées aux rendez-vous.
REMARQUE : pour un aperçu plus détaillé du fonctionnement du portail client, nous vous recommandons de consulter d'abord cet article.
Étape 1 : Accédez aux paramètres du portail client
Commencez par accéder au menu de la barre latérale gauche, cliquez sur Configuration, puis sélectionnez « Portail client » dans la section « Catalogue ».
Ensuite, cliquez sur « Personnaliser » situé sur le côté droit de l'écran.
Étape 2 : Accédez à l'onglet Fonctionnalités
Une fois que vous êtes passé à l'onglet « Fonctionnalités », vous avez la flexibilité de déterminer les aspects de votre entreprise auxquels les clients peuvent accéder dans le portail.
Étape 3 : Gérez la visibilité des rendez-vous
Dans l'onglet « Fonctionnalités », localisez l'option Rendez-vous. Utilisez ce paramètre pour contrôler si les clients peuvent consulter et interagir avec les rendez-vous dans leur portail.
Pour l'activer, cliquez sur l'option et sélectionnez « Activer » dans la fenêtre contextuelle.
Une fois activé, un aperçu sur le côté droit de la fenêtre montrera comment la section « Rendez-vous » apparaîtra pour le client.
Veillez à cliquer sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit pour appliquer vos modifications.
Comment le widget de rendez-vous apparaîtra pour les clients
Lorsque l'option « Rendez-vous » est activée, les clients verront le widget Rendez-vous sur le tableau de bord de leur portail. Ils peuvent consulter leurs prochains rendez-vous et interagir avec les éléments cliquables de la section d'activité, ce qui leur donne un accès facile à leur emploi du temps et à leurs informations de réservation.
Si elle est désactivée, le widget sera masqué, et l'élément de rendez-vous restera visible mais inactif.
En suivant ces étapes, vous pouvez contrôler la manière dont les rendez-vous s'affichent dans le portail client, en veillant à ce que les clients disposent de l'accès et de la visibilité appropriés.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
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