En este artículo te guiaremos sobre cómo navegar y entender la página de presupuestos en Pabau. Esta página ofrece una visión completa de todos los presupuestos creados para tus clientes, permitiéndote hacer seguimiento de las fechas de emisión, los importes y los datos del cliente con facilidad.
Paso 1: Ve a la página de presupuestos
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, haz clic en ''Money'', luego selecciona ''Quotes'' para abrir la página de pagos.
Paso 2: Entender la vista general de presupuestos
La página de presupuestos muestra una lista detallada de todos los presupuestos creados en tu cuenta, con herramientas para filtrar, buscar y gestionar los registros de presupuestos.
Aquí tienes un desglose de los elementos clave de la página de presupuestos:
Opciones de filtro y búsqueda
Usa estas herramientas para refinar y organizar los presupuestos que se muestran en la tabla:
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Filtrar por
Aplica filtros para reducir los presupuestos según criterios como la fecha, el cliente, la ubicación o el propietario/empleado del presupuesto. También puedes guardar estos filtros como una vista personalizada para acceder a ellos rápidamente en el futuro. -
Campo de búsqueda
Encuentra rápidamente presupuestos específicos por nombre del cliente, número de presupuesto u otros detalles usando la barra de búsqueda en la parte superior. -
Crear presupuesto
Haz clic en el botón Crear presupuesto en la esquina superior derecha para generar un nuevo presupuesto.
NOTA: Para saber más sobre los presupuestos y cómo crear uno, consulta este artículo.
- Editar columnas
Selecciona qué columnas mostrar u ocultar en la tabla de presupuestos, personalizando la vista según tus necesidades.
NOTA: Para saber cómo crear una vista personalizada para presupuestos, incluidos ejemplos que puedes usar, consulta este artículo.
Qué significa cada columna
Cada fila de la tabla representa un presupuesto individual. Las columnas clave incluyen:
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Fecha de caducidad – La fecha en la que el presupuesto ya no será válido.
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Fecha de creación – La fecha en la que se creó el presupuesto.
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Fecha de emisión – La fecha en la que se emitió el presupuesto al cliente.
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Presupuesto – El título o identificador del presupuesto.
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Número de presupuesto – El ID único asignado al presupuesto para su seguimiento y referencia.
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Importe del presupuesto – El valor total del presupuesto.
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Cliente del presupuesto – El nombre del cliente al que corresponde el presupuesto.
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Ubicación del presupuesto – La clínica asociada al presupuesto.
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Propietario del presupuesto – El empleado responsable del presupuesto.
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Estado – Indica la etapa actual del presupuesto (por ejemplo, Borrador, Enviado, Aceptado, Caducado).
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Plantilla – La plantilla utilizada al crear el presupuesto.
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Cita del presupuesto – La cita vinculada al presupuesto, si corresponde.
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Fecha de firma – La fecha en la que el cliente firmó y aceptó el presupuesto.
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Creado por – El empleado que creó el presupuesto.
También puedes reordenar las columnas colocando el cursor sobre el encabezado de una columna, haciendo clic y manteniendo pulsado el icono de tres líneas, y luego arrastrando la columna hasta la posición que prefieras.
Consejos para aprovechar al máximo la página de presupuestos
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Usa filtros para reducir los resultados – Por ejemplo, filtra por ''Estado'' para ver solo los presupuestos pendientes de aprobación, o filtra por ''Fecha de caducidad'' para hacer seguimiento antes de que caduquen.
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Busca de forma más inteligente – Usa la barra de búsqueda para encontrar presupuestos por nombre del cliente, número de presupuesto o incluso palabras clave parciales del título del presupuesto.
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Organiza tu vista – Muestra u oculta columnas según lo que sea más relevante para ti (por ejemplo, oculta ''Fecha de firma'' si solo quieres hacer seguimiento de los presupuestos pendientes).
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Haz seguimiento del rendimiento por ubicación – Filtra por ''Ubicación del presupuesto'' para ver qué clínica está generando más valor a través de los presupuestos.
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Supervisa el rendimiento individual del personal – Filtra por ''Propietario del presupuesto'' para revisar las tasas de conversión de los distintos miembros del equipo.
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Ahorra tiempo con vistas personalizadas – Guarda los filtros que uses con frecuencia (por ejemplo, “Presupuestos que caducan esta semana”) como una vista personalizada para acceder a ellos al instante.
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Ordena para identificar prioridades – Ordena por ''Fecha de caducidad'' o ''Importe del presupuesto'' para priorizar primero los presupuestos de mayor valor o más urgentes.
Siguiendo estos pasos y consejos, podrás gestionar tus presupuestos de forma eficiente, lo que facilita el seguimiento de las ventas potenciales y te ayuda a mantenerte organizado.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.