En este artículo, profundizaremos en los aspectos clave de la gestión de roles en Pabau. Los roles son conjuntos predefinidos de permisos que determinan las acciones y funciones a las que un usuario puede acceder y modificar.
Índice de contenidos:
1. Cómo crear un rol
2. Cómo editar un rol
3. Cómo asignar un rol
4. Cómo eliminar un rol
Contenido relacionado: Equipo, Agenda
Cómo crear un rol
En este artículo, te mostraremos cómo crear roles en Pabau, para que puedas establecer permisos personalizados según las responsabilidades específicas de los miembros de tu equipo.
Paso 1: Ve a la función Equipo
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, ve a Equipo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo. A continuación, haz clic en la pestaña "Roles" en la esquina izquierda.
Paso 2: Crea un nuevo rol
Haz clic en el botón azul "Nuevo rol" en la esquina superior derecha. Completa el nombre obligatorio del rol y, si lo deseas, añade una descripción opcional.
Paso 3: Configura los permisos del rol
Después de crear el rol, configura los permisos haciendo clic en las casillas de las categorías deseadas.
Alternativamente, haz clic en una categoría para abrir un menú desplegable con los permisos individuales, lo que te permite asignar niveles de acceso específicos.
Para cada ajuste de permiso, el sistema te pedirá que revises los cambios. Haz clic en "Aplicar cambios" para confirmar. Los cambios se guardan y aplican automáticamente.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Cómo editar un rol
En este artículo, te guiaremos a través del proceso de edición de roles en Pabau, para que puedas ajustar los permisos según las responsabilidades cambiantes de los miembros de tu equipo.
Paso 1: Ve a la función Equipo
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, ve a Equipo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo. A continuación, haz clic en la pestaña "Roles" en la esquina izquierda.
Paso 2: Localiza el rol a editar
En la columna del rol que quieras editar, marca la casilla junto a la categoría de permisos o el permiso individual que quieras habilitar. Para deshabilitar un permiso, simplemente desmarca la casilla correspondiente.
Paso 3: Revisa y aplica los cambios
Para cada ajuste de permiso, el sistema te pedirá que revises los cambios. Haz clic en "Aplicar cambios" para confirmar. Los cambios se guardan y aplican automáticamente.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Cómo asignar un rol
En este artículo, te mostraremos el proceso de asignación de roles en Pabau. Aprende a otorgar permisos específicos a los miembros de tu equipo, asegurando que cada uno tenga el acceso adecuado para sus responsabilidades.
Paso 1: Ve a la función Equipo
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, ve a Equipo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo.
Paso 2: Selecciona al miembro del equipo
Haz clic en el miembro del equipo al que quieras asignar un rol y, luego, ve a la pestaña "Permisos" a la izquierda.
Paso 3: Asigna el rol
En la parte derecha de la pantalla, debajo del botón "Guardar cambios", haz clic en el menú desplegable "Rol". Selecciona el rol deseado entre las opciones del menú desplegable y haz clic en "Guardar cambios" para aplicar el cambio. 
A partir de ese momento, el miembro del equipo tendrá los permisos correspondientes al rol asignado, lo que simplifica el acceso y las responsabilidades dentro de tu equipo.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
Cómo eliminar un rol
En este artículo, te mostraremos cómo eliminar roles en Pabau, para que puedas eliminar fácilmente roles obsoletos de la estructura de tu equipo y simplificar la gestión de accesos.
Paso 1: Ve a la función Equipo
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y, en el menú lateral izquierdo, ve a Equipo, luego haz clic en "Equipo" de nuevo. A continuación, haz clic en la pestaña "Roles" en la esquina izquierda.
Paso 2: Elimina el rol
En la pestaña "Roles", simplemente pasa el cursor sobre el rol que quieras eliminar y haz clic en el icono de la papelera que aparece. El rol se eliminará de inmediato.
NOTA: No puedes eliminar un rol que tenga usuarios asignados o que sea tu rol predeterminado.
NOTA: También puedes aprender sobre este tema viendo una lección en Pabau Academy.
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