En este artículo veremos cómo ver, añadir y eliminar relaciones, gestionar el uso compartido y vincular contactos externos.
Índice:
1. Cómo entender los tipos de relación con clientes
2. Cómo añadir una relación con un cliente
3. Cómo eliminar una relación con un cliente
4. Cómo crear terceros
Este artículo se refiere a la nueva ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha de cliente tiene un aspecto diferente, consulta en su lugar la guía Managing Client Relationships (Clásica).
Las relaciones en Pabau te permiten vincular a un cliente con otra persona u organización — como un médico de cabecera, una farmacia, un padre/madre, una pareja u otro contacto relevante — facilitando mantener los registros conectados y tener una visión clara de quién está implicado en su atención.
Cómo entender los tipos de relación con clientes
La pestaña Relaciones te permite vincular a los clientes con diferentes tipos de contactos, como familiares, médicos de cabecera, farmacias u otras organizaciones. Cada tipo de relación tiene una finalidad específica y puede afectar a cómo se comparten y gestionan los registros.
Entender estos tipos te ayudará a configurar las relaciones correctamente y a utilizarlas de forma eficaz.
Tipos de relación:
Contacto
- Familiar – Padre, madre, hermano/a, pareja u otro familiar que pueda necesitar acceso a los registros o actualizaciones sobre el cliente.
- Contacto de emergencia – Una persona a la que contactar en situaciones urgentes. El personal puede contactarla cuando sea necesario, pero no tiene acceso automático a los registros del cliente.
- Pariente más cercano – Persona designada para decisiones médicas. Al igual que los contactos de emergencia, se les notifica en situaciones importantes, pero no tienen acceso predeterminado a los registros.
Tercero
- Especialista – Un consultor o clínico especialista vinculado para permitir el uso compartido seguro de registros médicos o actualizaciones de tratamiento cuando sea necesario.
- Médico de cabecera – El médico del cliente, vinculado para permitir el uso compartido seguro de registros médicos o actualizaciones de tratamiento cuando sea necesario.
- Farmacia – La farmacia habitual del cliente, que puede recibir información relacionada con recetas o medicación.
- Empresa – El empleador del cliente u otra organización relevante implicada en su atención. El acceso se puede ajustar según lo que la organización necesite ver.
Al entender cada tipo de relación, puedes vincular a los clientes con los contactos adecuados y gestionar el acceso de forma apropiada. Esto garantiza el uso compartido seguro de la información y ayuda a mantener registros de clientes precisos.
Cómo añadir una relación con un cliente
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y abre la ficha del cliente al que quieres añadir una relación utilizando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
Paso 2: Ve a la pestaña Relaciones
En el panel de detalles del cliente a la izquierda, haz clic en la pestaña "Relaciones" junto a Personal para ver los contactos y conexiones vinculados al cliente.
Paso 3: Añade una relación
Haz clic en el botón "Añadir relación" en la parte inferior de la pestaña.
Pasos específicos según el tipo de relación
En la ventana "Añadir una relación", elige el tipo de relación que quieres añadir. Las opciones se agrupan en Contacto (Familiar, Contacto de emergencia, Pariente más cercano) y Tercero (Especialista, Médico de cabecera, Farmacia, Empresa). Los pasos varían según tu selección.
Familiar
Busca un cliente existente por nombre o correo electrónico, o haz clic en "Añadir un nuevo cliente" para crear uno en el momento. Después, selecciona el parentesco, como padre, madre, hermana, hermano, esposa o esposo (haz clic en "Cargar más" para ver más opciones).
A continuación, puedes configurar algunos ajustes adicionales. En Facturación y correspondencia, marca el contacto como pagador si será responsable de las facturas y recibos de pago particular del cliente, o como destinatario si debe recibir cartas u otra correspondencia en nombre del cliente — se requiere una dirección de correo electrónico o postal para cualquiera de las dos opciones.
En Privacidad, puedes activar Restringir acceso compartido para que el contacto no tenga acceso al registro del cliente, o conceder Acceso al portal para que pueda iniciar sesión a través de Pabau Connect y ver la información del cliente (esto requiere una dirección de correo electrónico).
Una vez configurado todo, haz clic en "Añadir relación" para guardar.
Contacto de emergencia y pariente más cercano
Busca un contacto existente por nombre o correo electrónico, o elige "Añadir nuevo cliente" para crear un registro de cliente completo, o "Añadir como contacto" para guardarlo solo con nombre, correo electrónico y número de móvil.
Especialista
Busca por nombre, especialidad, tratamiento o afección, y filtra por ubicación si lo necesitas. También puedes explorar especialidades populares o afecciones y procedimientos populares. Una vez que encuentres la opción correcta, haz clic en "Añadir" para vincularla al cliente. Si aún no está en el directorio, haz clic en "Añadir especialista" para añadirlo manualmente.
Médico de cabecera
Elige entre la Red Pabau y tus Médicos de la clínica, luego busca por código postal o nombre. Selecciona la consulta correcta entre los resultados y guarda tu selección — a continuación se te pedirá que elijas al médico que visita el cliente en esa consulta (puedes omitir este paso). Si el médico no aparece en la lista, puedes añadirlo manualmente.
Farmacia
Elige entre la Red Pabau y Mis farmacias, luego busca por nombre o ubicación. Selecciona la farmacia correcta entre los resultados para añadirla. Si no aparece en la lista, puedes añadirla manualmente. El directorio de la Red Pabau solo está disponible en los países compatibles — si no está disponible en tu país, esa opción aparecerá desactivada y podrás usar Mis farmacias en su lugar.
Empresa
Busca por nombre o código postal y, a continuación, selecciona la empresa correcta. Si no aparece en la lista, puedes añadirla manualmente.
NOTA: Te recomendamos leer nuestro artículo Clientes para explorar este tema con más profundidad.
Una vez que hayas añadido el contacto o la organización, la relación se guarda en el perfil del cliente, en la pestaña Relaciones.
Siguiendo estos pasos, puedes vincular rápidamente contactos y organizaciones al perfil de un cliente, manteniendo todas las relaciones organizadas y de fácil acceso.
Cómo eliminar una relación con un cliente
Paso 1: Ve a la ficha del cliente
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y abre la ficha del cliente del que quieres eliminar una relación utilizando la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla.
Paso 2: Ve a la pestaña Relaciones
En el panel de detalles del cliente a la izquierda, haz clic en la pestaña "Relaciones" junto a Personal para ver los contactos y conexiones vinculados al cliente.
Paso 3: Elimina la relación
En la pestaña "Relaciones", verás todos los contactos vinculados al cliente. Para eliminar una relación, haz clic en el menú de tres puntos junto al contacto y selecciona "Eliminar relación". 
Aparecerá un mensaje de confirmación — haz clic en "Eliminar" para confirmar.
La relación se elimina ahora de la ficha del cliente. Al eliminar una relación solo se desvinculan los dos registros — el registro del propio contacto se conserva.
Siguiendo estos pasos, puedes eliminar un contacto vinculado a un cliente, manteniendo su pestaña Relaciones precisa y actualizada.
Cómo crear terceros
Paso 1: Ve a Terceros
Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Haz clic en Configuración en el menú lateral izquierdo y, en la sección "Otros", selecciona "Terceros".
Paso 2: Crea un tercero
Haz clic en el botón "Crear tercero" en la esquina superior derecha.
En la ventana que aparece, selecciona el tipo de tercero que quieres crear: Empresa, Seguro o Farmacia.
A continuación, introduce la información necesaria, como el nombre, el número de proveedor (si corresponde), los datos de contacto y la dirección.
Una vez completado, haz clic en "Crear" para guardar el tercero.
Paso 3: Vincula terceros con clientes
Para asociar un tercero, como una farmacia o una empresa, con un cliente:
- Ve a la ficha del cliente.
- Haz clic en la pestaña "Relaciones" junto a Personal.
- Haz clic en "Añadir relación" y, a continuación, selecciona el tipo de tercero que quieres añadir (Especialista, Médico de cabecera, Farmacia o Empresa).
- Busca el tercero por nombre o código postal, selecciónalo entre los resultados y confirma para vincularlo al cliente. Si no aparece en la lista, puedes añadirlo manualmente desde la misma ventana.
Vincular terceros a los clientes te ayuda a gestionar los flujos de trabajo de forma más eficiente. Por ejemplo:
- Envía recetas directamente a la farmacia preferida del cliente.
- Factura a una aseguradora o a un empleador en nombre del cliente.
Siguiendo estos pasos, puedes vincular y gestionar terceros con éxito en tu cuenta de Pabau.
Ahora que sabes cómo gestionar las relaciones con los clientes, puedes mantener los perfiles organizados y garantizar que los contactos adecuados tengan acceso cuando sea necesario.
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