Crear una plantilla de factura profesional no solo mejora la imagen de marca de tu clínica, sino que también garantiza que los clientes puedan pagar fácilmente y confíen en tu proceso. A continuación, te compartimos nuestros consejos de buenas prácticas para configurar plantillas de facturas en Pabau.
NOTA: ¿No sabes cómo crear una? Empieza aquí: Cómo configurar plantillas de facturas
Usa un diseño limpio y personalizado con tu marca
Al subir tu logo, elige una versión de tamaño medio y colócala en la esquina superior izquierda o en el centro de la plantilla. Esto mantiene el diseño ordenado y coherente con el resto de tus documentos.
La dirección de tu clínica, la información de contacto y el número de empresa se completarán automáticamente a partir de tus Datos de la empresa y la Configuración de la ubicación, así que no es necesario introducir estos campos manualmente. Dejarlos en blanco garantiza coherencia y facilita las actualizaciones en el futuro.
NOTA: Para más detalles sobre los campos dinámicos, visita: Cómo configurar una plantilla de factura predeterminada
Activa Stripe para pagos sin complicaciones
Facilítale a tus clientes el pago directamente desde la factura. Simplemente activa Stripe en la configuración de tu Pabau Wallet, y verás aparecer un botón de "Pagar con tarjeta" en la factura.
NOTA: Más información: Cómo incluir un enlace de pago en las facturas
Añade un enlace de pago con código QR
Los códigos QR son una excelente manera de darles a tus clientes otra forma fácil de pagar, especialmente para los usuarios de móviles. Una vez conectado Stripe, puedes activar un enlace de pago con código QR, que aparecerá automáticamente en cada factura.
NOTA: Esta función solo funciona con Stripe. Aquí tienes cómo integrar Stripe con Pabau.
Muestra los datos bancarios para transferencias (opcional)
Si tu clínica acepta pagos por transferencia bancaria, puedes mostrar tu información bancaria directamente en la factura. Esto es especialmente útil para clientes B2B o servicios de alto valor donde se prefieren las transferencias.
NOTA: Consulta este artículo para más información: Cómo configurar los datos bancarios en las plantillas de facturas
Usa campos personalizados (si es necesario)
Para clínicas con necesidades de facturación específicas (como números de referencia de seguros, códigos de autorización o notas), puedes crear campos personalizados para mostrar en tu factura.
Todos los pasos aquí: Cómo añadir campos personalizados en las plantillas de facturas
Revisión final
Antes de activarla, te recomendamos:
-
Establecer tu plantilla como predeterminada para que se aplique automáticamente
-
Previsualizar la factura con un cliente de prueba para asegurarte de que todos los campos se completan correctamente
-
Incluir un breve mensaje de agradecimiento o un enlace a tu sitio web al final para darle un toque profesional
NOTA: ¿Necesitas repasar los conceptos básicos de las facturas? Consulta: Resumen de facturas
Para más guías, consulta los artículos relacionados a continuación, selecciona guías adicionales o usa la barra de búsqueda en la parte superior de la página. Estas guías te ayudarán a sacar el máximo partido a tu cuenta de Pabau.
Además, para ayudarte a aprovechar y comprender al máximo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en video detallados y lecciones, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede equiparte con las habilidades esenciales para tener éxito con Pabau.