El Portal del Cliente te permite a ti y a tus clientes ver y gestionar fácilmente las membresías en un solo lugar. Esto incluye consultar membresías activas, planes vencidos y detalles clave relacionados con cada suscripción.
NOTA: Antes de activar esta función, es importante entender cómo funcionan las membresías online. Te recomendamos consultar este artículo para asegurarte de que tus planes de membresía estén completamente configurados y activos. Esto ayudará a garantizar que los clientes vean opciones claras y precisas al comprar online.
Paso 1: Accede al Portal del Cliente
Para empezar, inicia sesión en tu Portal del Cliente con tus credenciales de acceso. Una vez que hayas iniciado sesión, verás tu panel.
Paso 2: Abre la sección de Membresías
Ve a tu avatar en la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic para ver más opciones.
Haz clic en la pestaña ''Mis Membresías'' dentro del Portal del Cliente. Aquí podrás ver todas las membresías asociadas a la cuenta del cliente.
NOTA: La visibilidad de la pestaña Membresías (así como de otras secciones del Portal del Cliente) es totalmente personalizable.
Puedes elegir qué funciones se muestran a los clientes, incluyendo membresías, formularios, facturas y más.
Para aprender a personalizar el Portal del Cliente y controlar qué secciones son visibles (por ejemplo, Membresías), consulta nuestra guía sobre Cómo activar las membresías online.
Paso 3: Ver los detalles de la membresía
Al abrir la sección de Membresías en el Portal del Cliente, verás un resumen claro de todas las membresías vinculadas a tu cuenta.
En la parte superior de la página, el panel de Actividad de Membresías ofrece un resumen rápido de todas las membresías activas. Muestra los siguientes datos para cada membresía:
- Membresías activas: El número total de planes de membresía actualmente activos.
- Próxima fecha de facturación: La fecha en la que se cobrará el próximo pago de cada membresía.
- Importe facturado: El importe que se cobrará en la próxima fecha de facturación.
- Membresía: El nombre del plan de membresía.
Si no hay membresías asignadas actualmente, esta sección mostrará un mensaje de "No hay membresías".
Debajo de esto, la página se divide en dos pestañas:
Tus Membresías
Esta pestaña muestra todas las membresías asociadas a la cuenta en formato de tabla estructurada. La tabla incluye:
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Membresía – El tipo o categoría de membresía
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Estado – Indica si la membresía está activa o vencida
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Nombre de la membresía – El nombre del plan
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Tarifa de pago – Cómo se factura la membresía (por ejemplo, mensualmente)
-
Precio de la membresía – El costo de la membresía
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Fecha de activación – Cuándo comenzó la membresía
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Uso – Cualquier uso o beneficio vinculado a la membresía
Si no hay membresías disponibles, la tabla mostrará un mensaje de ''Sin datos''.
Transacciones
La pestaña de Transacciones te permite ver los pagos o la actividad financiera relacionada con las membresías. Esto ayuda a hacer un seguimiento del historial de facturación y a entender cómo se han pagado las membresías a lo largo del tiempo.
Aquí encontrarás los siguientes detalles:
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ID de factura – Un número de referencia único para cada factura
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Fecha de factura – La fecha en que se creó la factura
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Total de la factura – El importe total cobrado
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Ubicación – La clínica donde se compró o procesó la membresía
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Membresía – El nombre de la membresía asociada
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Estado – El estado actual de la factura (por ejemplo, pagada, sin pagar)
Esta sección te permite hacer un seguimiento fácil del historial de facturación y revisar toda la actividad financiera relacionada con las membresías en un solo lugar.
Paso 4: Cancelar suscripción
Para cancelar una membresía, haz clic en los tres puntos situados a la derecha de tu plan de membresía en la pestaña ''Tus Membresías''.
Siguiendo estos pasos, podrás gestionar fácilmente las membresías desde el portal del cliente.
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