En este artículo, aprenderás a usar la página de Enlaces de pago para hacer seguimiento, gestionar y reenviar enlaces de pago enviados a los clientes.
La página de Enlaces de pago es especialmente útil para hacer seguimiento de facturas pendientes de pago, comprobar el estado de los pagos o confirmar que un cliente ha completado un pago. También es donde puedes ver las transacciones de Self Pay - pagos realizados por clientes que no aparecerán en su pestaña de Finanzas pero que se registran por completo dentro del sistema.
Paso 1: Accede a la página de Enlaces de pago
Para acceder al informe de Enlaces de pago, primero inicia sesión en tu cuenta de Pabau. En el menú de navegación de la izquierda, haz clic en "Dinero" y luego selecciona "Enlaces de pago."
Paso 2: Comprende la estructura del informe
La página de Enlaces de pago incluye las siguientes columnas:
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Enlace de pago – Un enlace de pago único generado para la factura. Haz clic en el icono de copiar para copiar y enviar el enlace manualmente si es necesario.
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Cliente – El nombre del cliente para el que se generó el enlace.
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Estado de envío – Indica si el enlace se ha enviado al cliente.
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Saldo – Muestra cuánto queda por pagar de la factura.
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Nº de factura – El número de referencia de la factura vinculada.
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Próxima fecha de vencimiento (Días) – Número de días restantes hasta el vencimiento del pago, o de retraso.
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Estado de vencimiento del pago – Muestra si el pago está Pendiente, Pagado o Vencido.
Puedes filtrar esta lista por estado de envío, estado de pago, número de factura o nombre del cliente. Esto resulta especialmente útil al gestionar saldos pendientes o hacer seguimiento de clientes con pagos vencidos.
Paso 3: Copia y envía un enlace de pago
Si un enlace de pago no se ha enviado, o si un cliente lo necesita de nuevo, puedes copiarlo directamente desde esta página.
Haz clic en el icono de copiar junto al enlace en la columna Enlace de pago. Luego puedes pegarlo en un correo electrónico, SMS o cualquier otra plataforma que uses para comunicarte con tus clientes.
CONSEJO: Esta es la forma más fácil de reenviar manualmente un enlace de pago cuando un cliente no lo encuentra en su bandeja de entrada.
Paso 4: Cómo aparecen aquí las facturas pagadas con Self Pay
Cuando un cliente completa un pago usando Self Pay, la factura seguirá apareciendo en el informe de Enlaces de pago. Verás los mismos detalles, incluyendo el número de factura, el saldo y el estado del pago.
Sin embargo, al igual que en el Informe del historial de ventas, las transacciones de Self Pay no aparecen en la pestaña de Finanzas del cliente. Este es el comportamiento esperado, ya que Self Pay funciona como una transacción independiente. Pero aun así puedes ver y hacer seguimiento del pago aquí, en la página de Enlaces de pago.
Esto te permite confirmar que la factura se ha pagado correctamente, incluso si el registro no es visible en la ficha del cliente.
Paso 5: Cómo realizar una venta pagada con Self Pay
Para registrar una venta pagada con Self Pay en Pabau, haz clic en el botón "Crear" en la parte superior de la pantalla y selecciona "Venta" en el menú desplegable. Elige el cliente, añade el producto o servicio correspondiente y luego selecciona Self Pay como método de pago para completar la transacción.
NOTA: ¿Necesitas ayuda con este paso? Haz clic aquí para leer la guía completa sobre cómo realizar una venta.
Paso 5: Encuentra la venta en el informe
Después de completar la venta, vuelve a los Enlaces de pago. La transacción pagada con Self Pay debería aparecer ahora en la parte superior de la lista. Desde aquí, puedes encontrar el enlace a esta venta pagada con Self Pay.
Puedes usar el nombre del cliente, el número de factura o la fecha para localizar rápidamente la venta.
La página de Enlaces de pago es tu herramienta de referencia para hacer seguimiento del estado de las facturas y gestionar los seguimientos de pago. Ya sea que estés confirmando si se envió un enlace, comprobando si un cliente ha pagado o gestionando transacciones de Self Pay, esta página te ofrece visibilidad total, sin necesidad de buscar en los registros individuales de cada cliente.
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Además, para ayudarte a utilizar y comprender por completo tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales que ofrece la Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo y lecciones detalladas, brindando una experiencia de aprendizaje integral que puede dotarte de las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.