En este artículo, veremos cómo puedes gestionar las membresías vendidas a los clientes a través de sus fichas de cliente.
Este artículo cubre la nueva ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu ficha de cliente se ve diferente, consulta la guía Cómo gestionar las membresías (clásica) en su lugar.
Paso 1: Ve a la ficha de cliente
Busca el nombre del cliente en la barra de búsqueda para abrir su ficha de cliente y, a continuación, haz clic en la pestaña "Membresías". Esta pestaña tiene dos vistas: "Tus membresías", que muestra las tarjetas de membresía del cliente, y "Transacciones", que enumera todos los pagos de la membresía. Las membresías activas y pendientes se muestran primero, mientras que las caducadas se agrupan en "Membresías anteriores"; haz clic ahí para desplegar la lista.
Paso 2: Revisa la membresía
Cada membresía se muestra como una tarjeta con una etiqueta de estado, junto a un panel de "Detalles del plan" que muestra el nombre del plan, el precio y la fecha del próximo cobro. Un cliente solo puede tener una membresía activa a la vez.
Cada membresía tendrá uno de los siguientes estados:
- Activa (verde): la membresía está activa y los pagos se procesan automáticamente. La tarjeta muestra la fecha de renovación.
- Pausada (ámbar): la membresía se ha pausado. No se cobra al cliente y la membresía no se puede usar hasta que se reanude.
- Pendiente (ámbar): la membresía aún no ha llegado a su fecha de inicio. La tarjeta muestra la fecha en que empieza.
- Pago fallido (rojo): el cobro más reciente ha fallado. Aparece una acción "Reintentar pago" para que puedas volver a realizar el cobro (para el primer cobro de una membresía pendiente, esta opción aparece como "Pagar ahora").
- Caducada (gris): la membresía se ha cancelado o ha finalizado. No se renovará, el cliente ya no podrá usarla y aparecerá en "Membresías anteriores".
Paso 3: Acciones de la membresía
El panel de "Detalles del plan" en el lado derecho de cada tarjeta de membresía muestra las acciones disponibles para esa membresía:
- Cambiar plan: cambia al cliente a un plan de membresía diferente. Selecciona el nuevo plan al que quieres mover al cliente y el sistema actualizará su membresía en consecuencia. Esta opción se está implementando de forma gradual, por lo que puede que aún no esté disponible en tu cuenta.
- Pausar membresía: pausa la membresía de forma indefinida o hasta una fecha personalizada. Mientras está pausada, no se cobra al cliente, el método de pago "Membresía" aparece como pausado en el Punto de venta y no se puede usar para pagar, y los beneficios de descuento no se aplican automáticamente. Una membresía pausada muestra una acción "Reanudar membresía" en su lugar. Consulta Cómo pausar una membresía (nueva ficha de cliente).
- Editar fecha de inicio: disponible solo para membresías pendientes; cambia la fecha en la que comenzará la membresía.
- Relaciones: se muestra cuando el plan se comparte con clientes vinculados (por ejemplo, membresías familiares); permite ver y gestionar a quién cubre.
- Registro de eventos: revisa las facturas, los eventos de pago y los eventos de uso de la membresía. Consulta Cómo ver los registros de eventos de las membresías (nueva ficha de cliente).
- Cancelar membresía: cancela la membresía de inmediato, al final del período de facturación actual o en una fecha personalizada. Si se cancela en una fecha futura, el cliente mantiene el acceso a los beneficios hasta que la cancelación surta efecto. Consulta Cómo cancelar una membresía (nueva ficha de cliente).
Paso 4: Revisa los beneficios y las transacciones
Debajo de cada tarjeta de membresía, la sección Beneficios enumera todo lo incluido en el plan. Los beneficios medidos muestran cuánto le queda al cliente (por ejemplo, "3 de 5 restantes"); haz clic en el número restante para ver el historial de uso de la membresía, incluidas las facturas en las que se aplicó cada uso. Los beneficios de descuento muestran en su lugar un enlace "Ver uso".
La vista de Transacciones enumera todos los pagos de la membresía con su fecha, número de factura, descripción, método de pago, importe y estado.
Siguiendo estos pasos, puedes hacer un seguimiento fácil de las membresías activas y anteriores, pausarlas o cancelarlas, y asegurarte de que tus clientes aprovechen al máximo sus planes.
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