En este artículo, te explicaremos cómo gestionar las notificaciones de clientes al reservar una cita.
Paso 1: Accede al menú de reserva de citas
Inicia sesión en tu cuenta de Pabau y navega hasta "Calendario" en el menú lateral izquierdo. Una vez que estés en el calendario, haz clic en un espacio vacío para reservar una cita. Esto abrirá el menú de reserva de citas.
Paso 2: Selecciona el cliente
En el campo "Seleccionar cliente", elige un cliente existente escribiendo su nombre. Si estás reservando una cita para un cliente nuevo, haz clic en "Añadir nuevo cliente" y crea el perfil del cliente siguiendo los pasos indicados aquí.
Paso 3: Elige el servicio
Después de seleccionar el cliente, ve a la sección "Detalles" y selecciona el servicio que quieres reservar. Si corresponde, puedes cambiar la sala en la que se realizará el servicio o ajustar el equipo necesario para el servicio.
Para añadir más servicios a la cita, haz clic en "Añadir otro servicio" y repite el proceso de selección. Si quieres que la cita se repita en diferentes días, haz clic en "Repetir cita."
Paso 4: Añade notas
En la sección "Notas", puedes añadir cualquier información relevante relacionada con la cita. Este paso es opcional, pero útil si necesitas incluir detalles específicos.
Paso 5: Gestiona las notificaciones del cliente
En la sección "Notificaciones", encontrarás varias casillas que representan diferentes opciones de notificación para el cliente.
Confirmación
La casilla "Confirmación" indica si se enviará una confirmación estándar al cliente. Si tanto el icono de correo electrónico como el de SMS están en azul, se enviará una confirmación a través de ambos canales. Si uno o ambos iconos están en gris, no se enviará confirmación por ese medio. Estos ajustes se obtienen automáticamente de tu configuración de Notificaciones del cliente.
Recordatorio
La casilla "Recordatorio" muestra si se enviará un recordatorio al cliente. Si ambos iconos están en azul, el cliente recibirá recordatorios por correo electrónico y SMS. Si uno o ambos iconos están en gris, no se enviarán recordatorios por ese canal. Estos ajustes de recordatorio también se obtienen de tu configuración de Notificaciones del cliente.
NOTA: Los recordatorios no se enviarán si la cita está programada para comenzar antes del tiempo definido en el ajuste "Aviso previo de recordatorio". Por ejemplo, si los recordatorios están configurados para enviarse dos días antes de la cita, una reserva para mañana no activará ningún recordatorio.
Historial médico
La casilla "Historial médico" indica si se enviará un cuestionario de historial médico al cliente. El formulario enviado será el que esté marcado como predeterminado en tu cuenta.
Si la casilla aparece en gris con un icono de error, deberás configurar un cuestionario y marcarlo como predeterminado.
Formularios
La casilla "Formularios" mostrará cualquier formulario adicional vinculado al servicio que estás reservando. Al pasar el cursor sobre esta casilla, puedes ver qué formularios se solicitarán al cliente antes de la cita.
Si la casilla aparece en gris con un icono de error y quieres solicitar formularios adicionales al cliente, puedes configurarlo siguiendo los pasos de esta guía.
Precuidados
La casilla "Precuidados" mostrará cualquier plantilla de precuidados asociada a los servicios que estás reservando, según lo configurado en los ajustes del servicio en "Recorrido del cliente."
Si la casilla aparece en gris con un icono de error y deseas enviar instrucciones de precuidados a los clientes, puedes configurarlo siguiendo los pasos de esta guía.
Comentarios
Por último, la casilla "Comentarios" muestra si se enviará una solicitud de comentarios al cliente. Como con las demás notificaciones, si tanto el icono de correo electrónico como el de SMS están en azul, la solicitud se enviará a través de ambos canales. Si uno o ambos iconos están en gris, no se solicitarán comentarios por ese canal. Estos ajustes también se obtienen de tu configuración de Notificaciones del cliente.
Si ves un icono de error y quieres enviar solicitudes de comentarios a los clientes, asegúrate de que la notificación de solicitud de comentarios esté habilitada siguiendo los pasos descritos aquí.
Pago
La casilla "Pago" muestra si se enviará una notificación al cliente una vez realizado un pago. Si tanto el icono de correo electrónico como el de SMS están en azul, el cliente recibirá una confirmación por ambos canales. Si uno o ambos iconos están en gris, la notificación no se enviará por ese medio.
Estas notificaciones se controlan mediante los ajustes de tu Política de pago. Por ejemplo, si utilizas la Reserva Exprés, los clientes pueden recibir automáticamente un enlace de pago seguro por correo electrónico justo después de reservar. Esto ayuda a garantizar pagos puntuales y mantiene a los clientes informados sobre sus transacciones.
Para obtener más información sobre la política de pago y cómo habilitarla, consulta este artículo.
NOTA: Si tus notificaciones de cliente están configuradas para enviar confirmaciones, recordatorios o solicitudes de comentarios por correo electrónico y/o SMS, pero las casillas siguen apareciendo en gris, asegúrate de que estas notificaciones no estén deshabilitadas en tu Configuración del calendario.
Paso 6: Completa la reserva
Una vez que estés conforme con la configuración, haz clic en "Reservar cita" para confirmar. Todas las notificaciones que hayas seleccionado se enviarán automáticamente al cliente, asegurando que se mantenga informado.
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