Cuando alguien envía un mensaje a tu clínica desde un número o cuenta que Pabau no reconoce, la conversación llega sin vincular — el encabezado muestra No es un paciente. Vincularla al registro de cliente correcto conecta la conversación con su historial y completa el panel del paciente. Este artículo te muestra cómo hacerlo.
Paso 1: Detecta una conversación sin vincular
Abre la conversación. Debajo del nombre del contacto verás No es un paciente con dos botones: Vincular paciente y Crear nuevo.
Paso 2: Haz clic en Vincular paciente
Haz clic en Vincular paciente y busca entre tus clientes existentes — por nombre, teléfono, correo electrónico o número de tarjeta. Elige el registro correcto y la conversación quedará vinculada: el panel del paciente se completará con sus datos, y la conversación aparecerá en su historial de comunicación.
Paso 3: Comprueba el vínculo
El encabezado ahora muestra el registro vinculado del cliente, y el botón del panel muestra sus datos de contacto, archivos, notas y saldo. A partir de ahora, todo lo que tu equipo envíe estará asociado a la persona correcta.
CONSEJO: Si el remitente es realmente nuevo en tu clínica, usa Crear nuevo en su lugar — esto crea un lead o cliente a partir de la conversación en un solo paso. Consulta nuestro artículo Cómo crear un lead o cliente desde una conversación en Engage.
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