Cómo generar el informe de saldo pendiente de bonos

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de saldo pendiente de bonos en Pabau.

El informe de saldo pendiente de bonos en Pabau ofrece una visión general del saldo restante en los bonos que se han emitido pero no se han canjeado por completo. Este informe te ayuda a hacer seguimiento del valor de los bonos de regalo que los clientes han comprado o recibido y que aún no han utilizado en su totalidad.

Para obtener más información sobre los bonos de regalo, consulta este artículo. 

Paso 1: Ve a Analítica

Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña de Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de saldo pendiente de bonos

En la sección 'Ventas', encontrarás el informe preconfigurado de Saldo Pendiente de Bonos. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Saldo Pendiente de Bonos".

• Objeto: es aquello en lo que te estás centrando ("Línea de producto").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Saldo restante del bono").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es mayor que").
• Valor: es el dato específico que estás consultando ("0").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todos los bonos excepto aquellos con un saldo restante superior a 0, cambia el operador a "no es" para excluirlos.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

• Añadir un nuevo filtro: Para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción deseada. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos.  

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha de factura: te permite ver la fecha en que se emitió la factura del bono
• Nombre del artículo: muestra el bono de regalo específico por el que se emitió la factura
• Cliente del artículo: muestra qué cliente tiene una factura emitida por un bono
• Cantidad: muestra la cantidad de bonos incluidos en la factura
• Bruto del artículo: el precio total de todos los bonos incluidos en la factura antes de aplicar descuentos, impuestos o cargos adicionales
• Saldo restante del bono: muestra el importe que aún no se ha utilizado del bono comprado

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que ya están incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para revelar el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como un archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de saldo pendiente de bonos.

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