Cómo generar el informe de rendimiento de productos

Este artículo explica cómo puedes generar el informe de rendimiento de productos en Pabau.

El informe de rendimiento de productos en Pabau ofrece un análisis de cómo están funcionando los productos individuales en términos de ventas y uso dentro de tu clínica.

Para obtener más información sobre productos, consulta este artículo.

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de rendimiento de productos

En la sección 'Ventas', encontrarás el informe predefinido de Rendimiento de productos. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos:  objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Rendimiento de productos".

• Objeto: es en lo que te estás enfocando ("Factura").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de factura").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: son los datos específicos que estás consultando ("este mes").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todas las facturas emitidas este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añadir, editar y eliminar filtros 

• Añadir un nuevo filtro: Para incluir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: Localiza el filtro que deseas modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: Para eliminar un filtro, simplemente pasa el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en un gráfico circular o en una vista de lista. En la vista de gráfico circular, puedes filtrar los datos para mostrar el gráfico por nombres de productos, clientes que han comprado productos, empleados que han vendido productos, y más. 

Además, en el campo de medir por, puedes elegir mostrar el número de artículos comprados, el bruto del artículo, el neto del artículo y las comisiones. 

Si te desplazas hacia abajo, todos los datos se mostrarán en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para mostrar detalles más específicos. 

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha de factura: te permite ver la fecha en que se emitió la factura
• Categoría de producto: muestra a qué categoría pertenece el producto vendido
• Nombre del artículo: muestra qué producto se compró
• Cliente del artículo: muestra qué cliente compró el producto
• Descuento por unidad: indica el valor monetario del descuento aplicado
• Bruto del artículo: el precio total de todos los artículos incluidos en la factura antes de aplicar descuentos, impuestos o cargos adicionales

Después de seleccionar las columnas adicionales, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que estén actualmente incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente donde podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, puedes generar fácilmente el informe de rendimiento de productos.

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