Cómo generar el informe de ventas de paquetes

Este artículo explica cómo generar el informe de ventas de paquetes en Pabau.

El informe de ventas de paquetes en Pabau ofrece una visión detallada de todas las ventas de paquetes dentro de tu clínica.

Para obtener más información sobre los paquetes, consulta este artículo. 

Paso 1: Ve a Analítica

Empieza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau con tus credenciales de acceso. Luego, ve al menú lateral izquierdo, donde encontrarás la pestaña de Analítica. Haz clic para expandirla y aparecerá 'Informes.'

Paso 2: Genera el informe de ventas de paquetes

En la sección 'Ventas', encontrarás el informe predefinido de Ventas de paquetes. Haz clic en el nombre del informe para continuar. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Si quieres acotar tu informe, puedes añadir y ajustar filtros para centrarte exactamente en lo que necesitas.
Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la captura de pantalla a continuación, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Ventas de paquetes".

• Objeto: es en lo que te estás centrando ("Factura").
• Campo: es el detalle específico que te interesa ("Fecha de factura").
• Operador: muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: son los datos específicos que estás consultando ("este mes").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar haciendo clic en ellos y eligiendo una opción diferente.

Por ejemplo, si quieres ver todas las facturas emitidas este año, cambia el valor a "este año" para incluirlas.

Este ejemplo muestra solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Añade, edita y elimina filtros 

• Añadir un nuevo filtro: para introducir un filtro adicional, haz clic en el signo más (+) ubicado debajo de tus filtros actuales. Luego, especifica los detalles de tu nuevo filtro.
• Editar un filtro existente: localiza el filtro que quieres modificar. Haz clic directamente en el elemento que quieres ajustar (como el objeto, campo, operador o valor). Aparecerá un menú desplegable; elige la nueva opción que desees. Tus cambios deberían guardarse automáticamente, o puede que necesites hacer clic en un botón de "Actualizar" o "Aplicar filtros".
• Eliminar un filtro: para eliminar un filtro, simplemente mueve el cursor del ratón sobre él. Aparecerá un icono de "X"; haz clic en él para eliminar el filtro.

Paso 5: Revisa los datos

Una vez que hayas ajustado los filtros, puedes ver los datos en una vista de lista. Puedes añadir columnas adicionales para obtener detalles más específicos.

Algunas de las columnas incluyen:

• Fecha de factura: te permite ver la fecha en que se emitió la factura
• Nombre del artículo: muestra qué paquete se compró
• Cliente del artículo: muestra qué cliente compró el paquete
• Descuento por unidad: indica el valor monetario del descuento aplicado

Después de seleccionar cualquier columna adicional, haz clic en "Guardar" para que aparezcan en la lista. También puedes deseleccionar opciones que estén actualmente incluidas en las columnas.

Paso 6: Exporta los datos

Para exportar los datos de este informe, simplemente haz clic en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla para mostrar el botón 'Exportar'. 

Una vez que hagas clic en Exportar, aparecerá una ventana emergente y podrás elegir exportar los datos como archivo Excel o CSV.

Siguiendo estos pasos, podrás generar fácilmente el informe de ventas de paquetes.

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