Cómo editar un informe

Este artículo te guiará paso a paso por el proceso de edición de un informe personalizado guardado.

Puedes editar un informe personalizado guardado desde dos lugares: la nueva página de inicio de informes (mediante el menú de tres puntos de cada informe y el generador de informes) o la página clásica de Informes. Esta guía cubre ambos casos.

Paso 1:  Ve a la función de Analítica

Inicia sesión en tu cuenta de Pabau, y en el menú de la barra lateral izquierda, ve a Analítica y haz clic en el botón "Informes". Una vez que hagas clic en Informes, podrás ver todos los informes estándar predefinidos.

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Editar desde la nueva página de inicio de informes

Si tu cuenta utiliza la nueva página de inicio de informes (que se abre mediante el banner "Prueba nuestra nueva suite de informes"; consulta nuestra guía Nueva suite de informes), puedes gestionar los informes personalizados directamente desde la lista de informes.

Paso 2: Abre "Mis informes"

En la barra lateral izquierda de la página de inicio de informes, haz clic en Mis informes para ver los informes personalizados que has guardado.

Paso 3: Usa el menú de tres puntos

Cada fila de informe tiene un menú de tres puntos a la derecha con todo lo que necesitas para gestionar el informe:

• Renombrar — edita el nombre del informe directamente en la lista.
• Gestionar acceso — controla quién puede abrir o modificar el informe (ver el siguiente paso).
• Duplicar — crea una copia del informe para experimentar.
• Ir a [tipo de dato] — salta a la página de Pabau con los datos en los que se basa el informe (por ejemplo, "Ir a Clientes").
• Cambiar propietario — transfiere el informe a otro miembro del equipo. Elige el nuevo propietario y confirma; a partir de ese momento será el propietario del informe.
• Personalizar — abre el informe en el generador de informes, donde puedes cambiar sus filtros, columnas y gráfico, y luego guardar los cambios.
• Eliminar — elimina el informe de forma permanente. Se te pedirá confirmación, ya que esta acción no se puede deshacer.

NOTA: Las opciones Renombrar, Gestionar acceso, Cambiar propietario y Eliminar solo aparecen en los informes que te pertenecen.

Paso 4: Gestionar acceso

Al elegir Gestionar acceso se abre el panel "Quién puede acceder a este informe". Elige uno de los niveles de acceso:

• Privado para el creador — solo tú puedes abrir el informe.
• Todos pueden acceder — todos los empleados de tu cuenta pueden abrirlo.
• Usuarios o equipos específicos — elige exactamente quién y qué pueden hacer. Cada persona puede configurarse como Oculto (no puede ver el informe), Solo lectura (puede abrirlo, no modificarlo) o Ver y editar (puede abrirlo y modificarlo). Usa las opciones "Establecer para todos" para aplicar un nivel a todos a la vez: Ocultar para todos, Todos pueden ver, o Todos pueden editar, y asigna equipos completos donde los uses.

Haz clic en Guardar acceso para aplicar los cambios.

Paso 5: Editar desde el propio informe

También puedes abrir el informe y ajustar sus filtros y columnas directamente en el visor de informes. Aparecerá un botón Guardar como en cuanto hagas un cambio; este conserva el informe original sin modificar y guarda tu versión como un informe nuevo. Para modificar el informe guardado en sí, usa Personalizar desde el menú de tres puntos.

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Editar desde la página clásica de Informes

En la página clásica de Informes, la edición se realiza dentro de la pantalla de edición del informe, empezando desde la pestaña "Mis informes".

Paso 2: Busca y abre los informes personalizados guardados

Dentro de la sección "Informes", localiza la pestaña "Mis informes" en el lado izquierdo de la pantalla. Haz clic en esta pestaña para acceder a una lista de tus informes personalizados guardados. Identifica el informe específico que quieres editar y haz clic en su nombre para abrirlo.

Una vez abierto el informe personalizado guardado, busca el botón "Editar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 3: Ajusta los filtros

Después de hacer clic en "Editar", se te llevará a la pantalla de edición del informe. Aquí puedes ajustar los filtros actuales aplicados a tu informe. Los filtros son esenciales para reducir los datos, permitiéndote centrarte en información específica.

• Para añadir un filtro: Haz clic en el signo más ubicado debajo de cualquier filtro existente, y luego introduce los detalles de tu nuevo filtro.
• Para editar un filtro: Busca el filtro que quieres modificar. Haz clic en el elemento específico de ese filtro que deseas cambiar, selecciona una opción diferente en el menú desplegable y luego guarda tus cambios.
• Para eliminar un filtro: Pasa el ratón por encima del filtro que quieres eliminar y haz clic en el icono "X" que aparece.

 

Cada filtro tiene cuatro elementos: objeto, campo, operador y valor.

En la siguiente captura de pantalla, puedes ver un ejemplo de los cuatro elementos en el informe "Citas por ubicación".

• Objeto: esto es en lo que te estás centrando ("Cita").
• Campo: este es el detalle específico que te interesa ("Fecha de la cita").
• Operador: esto muestra cómo se relaciona el campo con el valor ("es").
• Valor: este es el dato concreto que estás consultando ("este mes").

Cada uno de estos elementos se puede personalizar simplemente haciendo clic en ellos y seleccionando una opción diferente.

Por ejemplo:

• Si quieres que tu informe incluya todas las citas excepto las programadas para el mes actual, puedes cambiar el operador a "no es" para excluirlas.
• Si necesitas ver todas las citas de una ubicación concreta en otro periodo de tiempo, como el mes pasado, el trimestre pasado o cualquier otro periodo, simplemente haz clic en el valor actual (por ejemplo, "este mes"). Se te mostrará entonces una lista de opciones disponibles para configurar el periodo que desees.

Estos ejemplos muestran solo algunas opciones. El sistema tiene muchos filtros que puedes combinar para crear informes detallados y personalizados.

NOTA: Todos los cambios realizados en los filtros se reflejarán automáticamente en los datos del informe, en la parte inferior de la pantalla. Si deseas actualizar los datos, haz clic en el botón "Ejecutar" en la esquina superior derecha de la pantalla. 

Paso 4: Cambia el nombre del informe y modifica las columnas mostradas

Si quieres cambiar el nombre del informe, simplemente haz clic en el campo de nombre en la parte superior de la pantalla de edición. Esto te permitirá editar y actualizar el nombre del informe según sea necesario. Renombrar el informe puede hacerlo más claro y reflejar cualquier cambio en su propósito.

También puedes modificar las columnas que se muestran en el informe. Las columnas mostradas te ayudan a obtener la información correcta de tus datos. Para editar columnas, busca el cuadro "Columnas" en el lado izquierdo de la pantalla. Aquí puedes añadir o eliminar columnas para personalizar el informe según tus necesidades actuales.

Paso 5: Gestionar acceso

Después de abrir el informe, en la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás el botón "Gestionar acceso", representado por un icono de persona. Haz clic en este botón para acceder a la configuración de permisos. Desde aquí, puedes elegir quién puede acceder al informe y definir si solo pueden verlo o si tienen permiso para verlo y editarlo. 

Paso 6: Guarda los cambios

Una vez que hayas realizado las ediciones necesarias, no olvides guardar tus cambios haciendo clic en el botón "Guardar" en la esquina superior derecha. Este paso garantiza que el informe personalizado actualizado refleje las modificaciones que has realizado.

NOTA: También puedes aprender más sobre  este tema viendo una lección en  Pabau Academy. Además, te recomendamos leer nuestro artículo  Informes para explorar este tema con más profundidad.

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Además, para ayudarte a aprovechar y comprender plenamente tu cuenta de Pabau, te recomendamos explorar las guías y recursos adicionales disponibles en Pabau Academy. Ofrece tutoriales en vídeo detallados y lecciones que brindan una experiencia de aprendizaje completa, con la que podrás adquirir las habilidades esenciales para lograr el éxito con Pabau.