En este artículo, veremos cómo crear terceros, incluidas empresas, aseguradoras y farmacias.
Este artículo trata sobre la nueva Ficha de cliente, disponible para clínicas seleccionadas a partir de agosto de 2026. Si tu Ficha de cliente se ve diferente, consulta la guía Cómo crear terceros (Clásica) en su lugar.
Paso 1: Ve a Terceros
Comienza iniciando sesión en tu cuenta de Pabau. Haz clic en Configuración en el menú lateral izquierdo, luego haz clic en "Objetos" y selecciona Terceros.
Paso 2: Crea un tercero
Haz clic en el botón Crear tercero en la esquina superior derecha.
En la ventana Crear tercero, elige el Tipo de tercero que deseas crear: Empresa, Seguro o Farmacia.
Luego, introduce la información requerida, como el nombre, el número de proveedor (si corresponde), los datos de contacto y la dirección. Para las aseguradoras, también puedes seleccionar un identificador Healthcode si envías facturas a la aseguradora electrónicamente.
Una vez completado, haz clic en Crear para guardar el tercero.
Paso 3: Vincula terceros con clientes
Para asociar un tercero, como una farmacia, especialista o empresa, con un cliente:
- Ve a la Ficha de cliente del cliente.
- Haz clic en la pestaña Relaciones, junto a Personal.
- Haz clic en + Añadir relación, y luego elige el tipo de tercero que deseas añadir del grupo Tercero: Médico de cabecera, Especialista, Farmacia o Empresa.
- Busca el tercero por nombre o código postal, selecciónalo de los resultados y haz clic en Guardar (para farmacias, el botón dice Añadir Farmacia) para vincularlo al cliente. Si no aparece en la lista, puedes añadirlo manualmente desde la misma ventana.
NOTA: Las aseguradoras se vinculan en su lugar desde la pestaña Seguro de la Ficha de cliente, usando el botón Nueva Póliza. Para obtener más información, consulta Cómo vincular un seguro con un cliente.
Vincular terceros con clientes te ayuda a gestionar los flujos de trabajo de forma más eficiente. Por ejemplo:
- Enviar recetas directamente a la farmacia preferida del cliente.
- Facturar a una aseguradora o empleador en nombre del cliente.
Siguiendo estos pasos, podrás crear y gestionar terceros correctamente en tu cuenta de Pabau.
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